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글로벌 신발 제조업체 스케처스(NYSE:SKX)가 글로벌 투자회사 3G캐피탈의 인수로 비상장 전환을 결정하면서 주가가 급등했다.
이번 계약에 따르면 주주들은 주당 63달러의 현금을 받게 되며, 이는 최근 거래 평균 대비 30% 프리미엄이다. 또는 현금과 인수 후 기업의 지분을 혼합한 옵션을 선택할 수 있다.
가중평균 주식수 151.49억주를 기준으로 산정한 거래 규모는 95.4억 달러에 달한다.
3G캐피탈과 스케처스 경영진은 이번 거래를 캘리포니아 소재 신발 업계 선도기업의 장기 성장 기회로 보고 있다.
로버트 그린버그는 회장 겸 CEO직을 유지하며, 마이클 그린버그는 사장, 데이비드 와인버그는 COO로 계속 재임한다. 경영진은 스케처스의 전략을 지속적으로 이끌어갈 예정이다. 본사는 캘리포니아주 맨해튼비치에 유지된다.
계약 조건에 따르면 투자자들은 전액 현금 옵션이나, 주당 57달러의 현금과 비상장 기업의 비상장 지분을 혼합한 패키지 중 선택할 수 있다.
혼합형 보상은 전체 주식의 20%로 제한되며, 이 한도를 초과하는 선택은 비례 조정된다. 선택을 하지 않은 주주들은 자동으로 전액 현금 옵션을 받게 된다.
이미 의결권의 약 60%를 보유한 이해관계자들의 동의를 확보해 추가적인 주주 투표는 필요하지 않다.
독립 위원회의 자문을 받은 이사회는 만장일치로 계약을 승인했다. 규제 당국의 심사와 일반적인 종결 조건을 거쳐 2025년 3분기에 거래가 완료될 것으로 예상된다.
스케처스는 2024 회계연도에 도매 매출이 13.2%, D2C(직접판매) 매출이 10.7% 증가하며 전체 매출이 12.1% 성장한 89.7억 달러를 기록했다.
인수는 3G캐피탈의 자본과 JP모건체이스가 인수한 부채를 통해 자금이 조달된다. 거래 완료 후 스케처스 주식은 뉴욕증권거래소에서 상장폐지된다.
주가 동향: 스케처스 주가는 월요일 마지막 거래에서 25.1% 상승한 61.75달러를 기록했다.