애비드익스체인지, 22% 프리미엄에 비상장 전환...코페이·TPG 인수

애비드익스체인지 홀딩스(NASDAQ:AVDX) 주식이 수요일 장전 거래에서 상승세를 보이고 있다. 이 회사는 화요일 코페이(NYSE:CPAY)와 TPG(NASDAQ:TPG)에 인수되는 계약을 체결했다.

인수가격은 주당 10달러 현금으로, 기업가치 22억 달러를 반영한다. 이는 2025년 5월 6일 종가 8.20달러 대비 22% 프리미엄이다.

이는 해당 시점까지 90일 평균 거래가격 대비 16% 프리미엄이며, 인수 관련 보도가 시작된 2025년 3월 12일 종가 6.89달러 대비 45% 프리미엄을 반영한다.

계약에 따르면 코페이는 약 5억 달러를 투자해 비상장 전환 후 33%의 지분을 확보하게 된다.

이번 거래는 주주 및 규제 당국의 승인과 일반적인 종결 조건 충족을 전제로 2025년 4분기에 완료될 예정이다.

회사는 이번 거래가 2026년부터 코페이의 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망하고 있다.

애비드익스체인지의 비상장 전환 구조를 통해 코페이는 변화를 실행하고 수익 확대를 가속화할 수 있는 유연성을 확보하게 된다.

또한 코페이는 2028년에 애비드익스체인지의 잔여 지분을 인수할 수 있는 옵션을 보유하게 된다.

코페이의 론 클라크 회장 겸 CEO는 "애비드익스체인지는 보완적인 사업 영역에서 8,500개 이상의 매우 만족스러운 고객을 보유하고 있다. 가상카드와 ACH+ 결제가 결합된 대규모 가맹점 결제 네트워크를 보유하고 있다"고 말했다.

"또한 우리는 애비드익스체인지의 비즈니스 모델을 매우 선호한다. 결제와 소프트웨어에서 발생하는 다양한 수익원, 높은 고객 유지율, 매우 낮은 운전자본과 신용 위험이 특징"이라고 덧붙였다.

TPG의 존 플린 파트너는 "애비드익스체인지는 이러한 니즈를 해결하고 있으며, 차별화된 결제 네트워크와 워크플로우에 원활하게 통합되는 엔드투엔드 도구를 제공하여 기업과 공급업체 간의 강력한 연결성을 가능하게 한다"고 말했다.

2025년 3월 31일 기준 코페이의 현금 및 현금성자산은 15.5억 달러를 기록했다.

투자자들은 피델리티 디스럽티브 파이낸스 ETF(NASDAQ:FDFF)와 매니지드 포트폴리오 시리즈 트렘블란트 글로벌 ETF(NYSE:TOGA)를 통해 이 주식에 투자할 수 있다.

주가 동향: 수요일 장전 거래에서 AVDX 주식은 18.41% 상승한 9.71달러를 기록했다.