ANI파마, 코트로핀 수요 급증...CEO "관세 영향 대응 준비 완료"

ANI파마(ANI Pharmaceuticals Inc)가 금요일 발표한 1분기 조정 주당순이익(EPS)이 전년 동기 1.21달러에서 1.70달러로 증가해 시장 예상치 1.38달러를 상회했다.

매출은 전년 대비 43.4% 증가한 1억9712만 달러를 기록해 시장 예상치 1억8068만 달러를 넘어섰다. 알리메라 인수를 제외한 유기적 성장 기준으로는 전년 대비 31.7% 증가했다.

코트로핀 젤, 일루비엔, 유틱을 포함한 희귀질환 부문 매출은 86.7% 증가한 6900만 달러를 기록했다. 코트로핀 젤 매출은 판매량 증가에 힘입어 43.1% 증가한 5290만 달러를 달성했다.

분기 중 신규 환자 유입과 신규 처방이 출시 이후 최고치를 기록하며 수요가 증가했다. 코트로핀 젤은 기존 및 신규 처방의사 모두에서 성장세를 보였으며, ANI는 코트로핀 젤 처방의사 기반을 지속적으로 확대했다. 일루비엔과 유틱의 매출은 1610만 달러를 기록했다.

미국 외 지역의 망막 치료제 실적은 예상에 부합했다. 미국 내 실적은 메디케어 환자의 제3자 공동부담 지원 프로그램 자금 부족으로 인한 접근성 감소, 영업인력 이직, 계절적 요인의 영향을 받았다.

브랜드 의약품 매출은 판매량이 소폭 감소하며 2.2% 하락한 2510만 달러를 기록했다.

제네릭 의약품 매출은 기존 제품의 판매량 증가와 신제품 출시 기여에 힘입어 40.5% 증가한 9870만 달러를 달성했다.

매출총이익률은 64.2%에서 62.9%로 감소했다. 조정 매출총이익률은 코트로핀 젤을 포함한 로열티 지급 대상 제품의 큰 성장으로 인해 64.4%에서 63.1%로 하락했다.

니킬 랄와니 사장 겸 CEO는 "1분기 실적과 코트로핀 젤, 제네릭 및 브랜드 포트폴리오의 긍정적인 수요 추세를 바탕으로 2025년 총매출, 조정 EBITDA, 조정 EPS 가이던스를 상향 조정한다"며 "제약산업 특정 관세 정책의 가시성을 기다리는 동안, 매출의 90% 이상이 미국 내 생산 완제품이며 중국 직접 의존도가 5% 미만인 강력한 미국 사업기반을 통해 잘 대응할 수 있는 위치에 있다"고 밝혔다.

가이던스

ANI파마는 2025년 매출 가이던스를 기존 7억5600만~7억7600만 달러에서 7억6800만~7억9300만 달러로 상향 조정했다. 이는 시장 예상치 7억6964만 달러를 상회하는 수준이다.

조정 EBITDA 전망치는 기존 1억9000만~2억 달러에서 1억9500만~2억500만 달러로 상향했다.

2025년 조정 EPS는 기존 6.12~6.49달러에서 6.27~6.62달러로 상향 조정했으며, 이는 시장 예상치 6.34달러를 상회하는 수준이다.

주가 동향

금요일 마지막 거래에서 ANI파마 주가는 4.95% 하락한 67.99달러를 기록했다.