미중 90일간 관세 중단 합의에 미국 선물지수 급등..."실적 개선이 시장 균형 이끌 것"

미국 주식 선물이 월요일 급등세를 보였다. 금요일 혼조세를 보인 후 주요 지수 선물은 장전 2% 이상 상승했다.

미국과 중국은 월요일 90일간의 상호 관세 중단에 합의했으며, 관세율을 125%에서 10%로 인하했다. 이는 주말 제네바에서 열린 무역협상에서 백악관과 중국 당국이 상당한 진전을 이뤘다는 신호를 보낸 후 나온 결정이다.

미국은 펜타닐 관련 중국 수입품에 대해 20% 관세를 유지하며, 이로써 중국에 대한 전체 관세율은 30% 수준을 유지하게 된다. 스콧 베센트 재무장관은 협상 후 "매우 생산적인 대화를 나눴으며, 레만 제네바라는 장소가 매우 긍정적인 과정에 큰 도움이 됐다"고 밝혔다.

사우스차이나모닝포스트에 따르면, 미중 공동성명에는 베이징이 4월 2일 이후 시행한 특정 미국 기업에 대한 제재와 주요 광물 수출 제한 등 모든 비관세 조치를 중단 또는 철회하기로 한 내용도 포함됐다.

한편 10년물 미국채 금리는 4.44%, 2년물 금리는 3.98%를 기록했다. CME 그룹의 페드워치 도구에 따르면 시장은 연준이 6월 회의에서 현재 금리를 유지할 확률을 92.1%로 예상하고 있다.

S&P 500 지수와 나스닥 100 지수를 추종하는 SPDR S&P 500 ETF(NYSE:SPY)와 인베스코 QQQ ETF(NASDAQ:QQQ)는 월요일 장전 소폭 상승했다. 벤징가 프로 데이터에 따르면 SPY는 2.74% 상승한 579.80달러, QQQ는 3.81% 상승한 506.54달러를 기록했다.

전거래일 동향

금요일 에너지, 부동산, 경기소비재, 소재 업종은 상승했다. 반면 헬스케어, 커뮤니케이션서비스, 필수소비재, 정보기술 업종은 하락했다.

개별 종목별로는 에코스타(NASDAQ:SATS)가 분기 매출 38억7000만 달러를 기록해 전년 대비 3.6% 감소했으나 시장 예상치에 부합하며 금요일 1.43% 상승했다.

플레인스 올 아메리칸 파이프라인(NASDAQ:PAA)은 1분기 매출이 120억1100만 달러를 기록해 시장 예상치 142억6000만 달러를 하회했고, 조정 주당순이익도 39센트로 예상치 43센트를 밑돌며 약 3% 하락했다.

다우존스 지수는 119포인트(0.29%) 하락한 41,249.38, S&P 500 지수는 0.071% 하락한 5,659.91을 기록했다. 나스닥 종합지수는 0.004% 상승한 17,928.92에 마감했으며, 소형주 지수인 러셀 2000은 0.16% 하락한 2,023.07을 기록했다.

증권가 분석

에드워드 존스의 투자 전략가 브라이언 테리엔은 지난주까지 S&P 500 기업의 90%가 실적을 발표했으며, 예상치 대비 강한 실적을 보였다고 밝혔다.

그는 78%의 기업이 애널리스트 예상치를 상회했으며, 평균 8.6%의 상승 서프라이즈를 기록했다고 강조했다. S&P 500 기업들의 1분기 실적 성장 전망치는 분기말 6.7%에서 13.2%로 상향 조정됐다.

11개 업종 중 8개 업종이 전년 대비 실적 개선을 기록할 것으로 전망되는 등 실적 개선이 광범위하게 나타났다.

테리엔은 "더 넓은 범위의 실적 성장이 업종 전반에 걸쳐 균형 잡힌 시장 성과를 이끌 것이며, 이는 포트폴리오 다각화의 필요성을 강화한다"고 덧붙였다.

찰스슈왑은 보고서를 통해 백악관이 광범위한 수입 관세를 발표한 4월 이후 모든 업종에 대해 중립적인 "시장수준" 등급을 유지하고 있다고 밝혔다.

보고서는 "관세의 최종 수준과 시기에 대한 불확실성으로 인해 어떤 업종이 S&P 500 지수를 상회하거나 하회할지 판단하기 어려워, 무역 정책에 대한 더 명확한 그림이 나올 때까지 모든 업종 등급을 시장수준으로 유지할 것"이라고 설명했다.

주요 경제지표 일정

이번 주 투자자들이 주목할 경제지표는 다음과 같다:

• 월요일: 오전 10시 20분 애드리아나 쿠글러 연준 이사 연설, 오후 2시 4월 연방정부 예산
• 화요일: 오전 6시 4월 NFIB 낙관지수, 오전 8시 30분 4월 소비자물가지수(CPI)
• 수요일: 오전 5시 15분 크리스토퍼 월러 연준 이사 연설, 오전 9시 10분 필립 제퍼슨 연준 부의장 연설, 오후 5시 40분 메리 데일리 샌프란시스코 연준 총재 연설
• 목요일: 오전 8시 30분 5월 10일 주간 실업보험 청구건수, 4월 소매판매, 생산자물가지수(PPI), 5월 엠파이어스테이트 제조업지수, 필라델피아 연준 제조업지수 발표
• 오전 8시 40분 제롬 파월 연준 의장 연설
• 오전 9시 15분 4월 산업생산 및 설비가동률
• 오전 10시 3월 기업재고, 5월 주택건설업체 신뢰지수
• 오후 2시 5분 마이클 바 연준 이사 연설
• 금요일: 오전 8시 30분 4월 수입물가지수, 주택착공, 건축허가
• 오전 10시 5월 소비자신뢰지수 예비치

주목할 종목

• 폭스(NASDAQ:FOXA): 장전 실적 발표 예정. 시장은 주당순이익 91센트, 매출 41억8000만 달러를 예상. 장전 0.52% 상승
• NRG 에너지(NYSE:NRG): 시장은 주당순이익 1.49달러, 매출 78억3000만 달러 예상. 장전 3.08% 상승
• 사우스웨스트 가스(NYSE:SWX): 시장은 주당순이익 1.50달러, 매출 15억 달러 예상. 장전 4.85% 하락
• 다비타(NYSE:DVA): 장마감 후 실적 발표 예정. 시장은 주당순이익 1.95달러, 매출 32억1000만 달러 예상. 장전 2.94% 상승
• 하와이안 일렉트릭(NYSE:HE): 1분기 주당순이익 23센트로 시장 예상치에 부합. 분기 매출 7억4407만 달러 기록. 장전 0.095% 상승
• 리오틴토(NYSE:RIO): 스미토모 메탈 마이닝과 위누 프로젝트 합작투자 계약 체결. 장전 2.93% 상승
• 팬 아메리칸 실버(NYSE:PAAS): MAG 실버(NYSE:MAG) 인수 계약 발표 후 6.65% 하락. MAG 실버는 6.62% 상승
• 중국 기업들: 미중 관세 협상 진전에 알리바바(NYSE:BABA) 7.18%, JD닷컴(NASDAQ:JD) 6.05%, 바이두(NASDAQ:BIDU) 4.64%, PDD홀딩스(NASDAQ:PDD) 8.24% 상승

원자재, 금, 글로벌 증시

뉴욕 거래 초반 원유 선물은 2.85% 상승한 배럴당 62.76달러에 거래됐다.

금 현물은 2.74% 하락한 온스당 3,233.54달러에 거래됐다. 최근 최고치는 3,500.33달러였다. 미 달러화 지수는 1.10% 상승한 101.4460을 기록했다.

아시아 증시는 월요일 상승 마감했다. 인도 센섹스, 한국 코스피, 중국 CSI 300, 일본 닛케이 225, 호주 ASX 200, 홍콩 항셍 지수가 모두 상승했다. 유럽 증시도 장 초반 상승세를 보였다.