도어대시, 20억달러 규모 전환사채 발행 추진

도어대시(NASDAQ:DASH)의 주가가 화요일 소폭 하락세를 보이고 있다. 이 회사는 재무적 유연성 확보와 향후 전략적 이니셔티브 지원을 위해 대규모 자금 조달을 시작했다.

이 음식 배달 기업은 적격 기관투자자들을 대상으로 2030년 만기 20억 달러 규모의 전환우선사채를 사모 발행할 계획이라고 발표했다.

또한 도어대시는 초기 투자자들에게 2억 달러 규모의 추가 채권 매입 기회를 제공한다.

이번 자금 조달은 잠재적 인수와 자사주 매입에 사용될 예정이며, 일부 자금은 주식 희석을 줄이기 위한 헤지 전략에 투입된다.

이번에 발행되는 채권은 무담보 선순위채로, 이자는 반기별로 지급되며 2030년 5월에 만기가 도래한다.

도어대시는 전환사채로 인한 잠재적 주식 희석을 완화하기 위해 헤지 거래를 시행할 계획이다.

회사는 보도자료를 통해 조달 자금의 일부를 현재 주가 대비 최소 125% 프리미엄까지 주식 희석을 상쇄하기 위한 헤지 오버레이 구매에 사용할 것이라고 밝혔다.

벤징가 프로에 따르면 도어대시 주식은 지난 1년간 83% 이상 상승했다. 투자자들은 어드바이저셰어스 레스토랑 ETF(NYSE:EATZ)를 통해 이 주식에 투자할 수 있다.

주가 동향
화요일 현재 도어대시 주가는 0.23% 하락한 205.67달러에 거래되고 있다.