알롯, 보통주 공모 발행 계획 발표...규모는 미정

알롯(ALLT)이 보통주 공모 발행을 추진한다고 발표했다. 이번 공모에서 발행되는 모든 보통주는 회사가 직접 매각할 예정이다. 회사는 공모를 통해 조달한 자금으로 최대주주인 린록 레이크 마스터 펀드가 2022년 2월 18일 인수한 액면가 4000만 달러의 무담보 전환사채 중 3141만 달러의 원금을 상환하고, 나머지는 일반 기업 운영 자금으로 사용할 계획이다. 이와 관련해 린록은 전환사채 잔여 원금 859만 달러를 보통주로 전환하기로 합의했다. 린록은 최종 투자설명서 보완본 제출일로부터 75일 동안 보유 주식과 전환사채 전환으로 취득하는 주식에 대해 인수인단과 통상적인 매각제한 계약을 체결할 예정이다. 회사는 린록 전환사채의 상환 및 전환이 완료되면 차입금이 전무한 상태가 된다. TD 코웬과 윌리엄 블레어가 이번 보통주 공모의 공동 주관사를, 니덤앤컴퍼니가 대표주관사를 맡았다.