글로바벤드, 주당 0.69달러에 2170만주 공모

글로바벤드(GVH)가 약 1500만 달러 규모의 공모가를 발표했다. 이는 주관사 수수료와 기타 예상 비용을 제외한 총액이다. 이번 공모는 보통주 2173만9130주로 구성된다. 각 보통주 또는 사전 납입 워런트는 주당 0.69달러의 행사가격으로 1주를 매입할 수 있는 시리즈A 워런트 1개와 주당 1.173달러의 행사가격으로 1주를 매입할 수 있는 시리즈B 워런트 1개와 함께 판매된다. 사전 납입 워런트는 발행 즉시 행사 가능하며 전량 행사 시 만료된다. 시리즈A 워런트는 즉시 행사 가능하고 최초 행사일로부터 1년 후 만료되며, 시리즈B 워런트도 즉시 행사 가능하고 최초 행사일로부터 1년 후 만료된다. 보통주와 워런트의 매입 가격은 0.69달러이며, 사전 납입 워런트와 워런트의 매입 가격은 이 가격에서 0.001달러를 차감한 금액이다. 회사는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 설비 투자, 운영 능력 확충, 운전자본, 일반 기업 목적, 창고 매입, 해외 법인·지점·사무소의 등록 및 운영, 향후 잠재적 인수합병에 사용할 계획이다. 공모는 2025년 6월 27일 종료될 예정이며, 유니베스트 증권이 단독 주관사로 참여한다.