나노랩스, 주당 8.40달러에 595만주 규모 신주발행

나노랩스(NA)가 기관투자자들과 증권매매계약을 체결해 등록된 공모를 통해 595만2381주의 A종 보통주를 발행한다. 이와 함께 진행되는 사모발행에서는 투자자들에게 최대 595만2381주의 보통주를 매입할 수 있는 워런트도 발행할 예정이다. 보통주 1주와 워런트의 통합 발행가격은 8.40달러로 책정됐다. 워런트는 즉시 행사가 가능하며 유효한 등록신고서 제출일로부터 5년 후 만료된다. 초기 행사가격은 주당 10달러로, 통상적인 조정 대상이 된다. 이번 공모와 사모발행을 통한 총 조달금액은 주관사 수수료와 기타 예상 발행비용을 제외하고 약 5000만 달러로 예상된다. 조달된 자금과 워런트 행사대금은 회사의 디지털자산 전략의 일환으로 BNB 취득에 사용될 예정이다. 일반적인 종결 조건이 충족되면 2025년 6월 27일경 거래가 종결될 것으로 예상된다. 맥심그룹이 이번 발행의 단독 주관사로 참여한다.