빌 게이츠 재단, 포트폴리오 3분의 2를 이 3개 종목에 베팅

억만장자 빌 게이츠가 설립한 게이츠 재단은 2025년 1분기 말 기준 418억600만 달러 규모의 포트폴리오를 운용하고 있으며, 다음 3개 종목에 집중 투자하고 있다.

주요 내용

이 재단은 2000년과 2006년부터 각각 게이츠와 '오마하의 현인' 워런 버핏으로부터 기부를 받아왔다. 또한 포트폴리오는 게이츠와 버핏 두 사람의 투자 철학을 반영하고 있다.

13F 공시에 따르면, 재단 포트폴리오의 3대 주식 보유 종목이 전체 자금의 3분의 2 이상인 66%를 차지하고 있다.

기업명	가치(3월 31일 기준)	보유 비중(3월 31일 기준)	주식수	2024년 12월 31일 대비 변동(%)
마이크로소프트(NASDAQ:MSFT)	106억8200만 달러	26%	28,457,247	0%
버크셔 해서웨이(NYSE:BRK)	91억4500만 달러	22%	17,172,435	-13%
웨이스트 매니지먼트(NYSE:WM)	74억6200만 달러	18%	32,234,344	0%

마이크로소프트

• 마이크로소프트 주식은 게이츠 재단의 보유 자산을 약 110억 달러까지 끌어올렸다.
• 이러한 급등은 주로 애저 클라우드 플랫폼과 오픈AI 투자를 통한 인공지능 분야에서의 마이크로소프트의 지배적 위치에 기인한다.
• 게이츠는 2000년 재단 설립 이후 꾸준히 마이크로소프트 주식을 재단에 기부해왔다.

버크셔 해서웨이

• 버핏은 2006년부터 A주를 전환해 의결권을 유지하면서 B주를 게이츠 재단에 기부해왔다.
• 연간 의무 지출 요건에도 불구하고 재단은 여전히 91억4500만 달러 가치의 1,717만 주의 버크셔 주식을 보유하고 있다.

웨이스트 매니지먼트

• 게이츠 재단은 2002년부터 웨이스트 매니지먼트 지분을 보유해왔으며, 이는 버핏의 가치투자 원칙을 잘 보여준다.
• 웨이스트 매니지먼트는 폐기물 관리, 종합 폐기물, 환경 서비스를 제공하는 기업으로 대규모 매립지 포트폴리오를 운영하고 있다.

시장 영향

마이크로소프트는 최근 목표주가 상향과 투자의견 상향을 받으며 애널리스트들의 주목을 받고 있다.

니감 아로라의 최근 보고서에 따르면, 마이크로소프트의 코파일럿을 오피스, 다이나믹스, 팀즈에 통합하는 전략적 계획이 구독 수익을 크게 늘리고 있다.

또한 마이크로소프트의 클라우드 컴퓨팅 부문인 애저는 경쟁사를 앞지르는 두 자릿수 성장률을 보이며 건전한 수익성을 유지하고 있다고 덧붙였다.

한편 웨드부시의 애널리스트 댄 아이브스는 AI 기반 애저 서비스의 '대규모 도입 물결'이 향후 18개월 내에 마이크로소프트를 시가총액 5조 달러 기업으로 성장시킬 수 있다고 전망했다.

주가 동향

마이크로소프트 주식은 월요일 정규장에서 0.30% 상승한 497.41달러로 마감한 후 시간외 거래에서 0.012% 하락했다. 연초 대비 18.83% 상승했으며, 지난 1년간 8.91% 상승했다.

벤징가 엣지 주식 순위에 따르면, 마이크로소프트는 단기, 중기, 장기적으로 강한 가격 추세를 보였다. 모멘텀 순위는 견고했으나, 가치 순위는 13.14 백분위로 저조했다.

S&P 500 지수와 나스닥 100 지수를 추종하는 SPDR S&P 500 ETF(NYSE:SPY)와 인베스코 QQQ 트러스트 ETF(NASDAQ:QQQ)는 월요일 상승 마감했다. 벤징가 프로 데이터에 따르면 SPY는 0.48% 상승한 617.85달러, QQQ는 0.65% 상승한 551.64달러를 기록했다.

금요일과 월요일 신기록을 경신한 후 화요일 S&P 500, 나스닥 100, 다우존스 지수 선물은 하락세를 보였다.