아이콘, 2분기 실적 호조에 바이오파마 회복 기대감 높아져...주가 급등

임상시험수탁기관(CRO) 아이콘(ICON plc)(NASDAQ:ICLR)이 2분기 실적이 시장 예상치를 상회하고 2025년 매출 가이던스를 상향 조정하면서 목요일 주가가 급등했다.

더블린에 본사를 둔 아이콘은 수요일 장 마감 후 발표한 2분기 매출이 전년 동기 대비 0.8% 증가한 20.2억 달러를 기록해 시장 전망치 19.7억 달러를 상회했다고 밝혔다.

조정 주당순이익은 3.26달러로 시장 예상치 3.20달러를 웃돌았다.

스티브 커틀러 CEO는 "임상개발 환경과 거시경제 환경의 지속적인 도전에도 불구하고 아이콘은 2분기에 견실한 성과를 거뒀다. 아이콘의 혁신적인 솔루션이 고객들로부터 계속해서 호응을 얻으면서 2분기 총 수주가 1분기 대비 11% 증가하는 등 강한 성장세를 보였다"고 말했다.

2분기 총 수주액은 29.7억 달러로 2025년 1분기 대비 10.6% 증가했다.

순수주액은 20.6억 달러를 기록했다. 조정 EBITDA는 전분기 대비 1.4% 증가한 3.96억 달러로 매출 대비 19.6%를 차지했다.

자사주 매입 이사회는 현재 자사주 매입 프로그램에 5억 달러를 추가로 승인해 총 승인된 자사주 매입 규모를 10억 달러로 확대했다.

가이던스 아이콘은 2025 회계연도 조정 주당순이익 전망을 기존 12.75~14.25달러에서 13~14달러로 좁혔다. 이는 시장 전망치 13.26달러와 비교된다.

2025년 매출 가이던스는 기존 77.5억~81.5억 달러에서 78.5억~81.5억 달러로 상향 조정했다. 시장 전망치는 79.5억 달러다.

윌리엄블레어는 이번 실적 발표에서 아이콘의 인상적인 수주 실적을 강조했다. 순수주는 목표치를 8% 상회했으며, 순수주율은 1.02배로 애널리스트의 예상치 0.96배를 크게 웃돌았다.

애널리스트 맥스 스목은 수요일 "전반적으로 매우 긍정적인 업데이트이며 바이오파마 수요가 바닥을 찍었다는 인식이 더욱 강화될 것이다. 수치상으로는 이러한 상황이 명확히 드러나지만, 아이콘의 실적 발표와 실적 보고서에서 언급된 수요 전망은 다소 신중한 톤을 유지했다. 경영진은 임상개발 환경과 거시경제적 도전이 지속되고 있으며, 거시경제 불확실성과 자금조달 위축, 신중한 시장 행태로 인해 임상시험 시장이 여전히 변동성을 보이고 있다고 언급했다"고 전했다.

2분기에 제외된 대규모 코로나19 임상시험을 제외하면, 취소율은 1분기의 2.7%에서 2.5%로 소폭 개선됐다. 그러나 이는 여전히 회사의 목표치인 2%보다는 높은 수준이다.

윌리엄블레어는 아웃퍼폼 등급을 유지했다.

주가 동향 목요일 발표 시점 기준 아이콘 주가는 16.81% 상승한 196.11달러에 거래되고 있다.