AST 스페이스모바일, 사모 전환사채 발행 소식에 시간외 급락

AST 스페이스모바일(NASDAQ:ASTS)이 사모 전환사채 발행 계획을 발표한 후 목요일 시간외 거래에서 주가가 급락했다.

주요 내용

AST 스페이스모바일은 기관투자자들을 대상으로 2032년 만기 5억 달러 규모의 전환사채를 사모 발행할 계획이라고 밝혔다. 회사는 또한 최초 매수자들에게 추가로 7,500만 달러 규모의 채권을 매수할 수 있는 13일간의 옵션을 부여할 예정이다.

조달된 자금은 캡드콜 거래 비용 지불과 일반 기업 운영 자금으로 사용될 예정이다.

AST 스페이스모바일은 이와 동시에 2032년 만기 4.25% 전환사채 중 최대 1억3,500만 달러 규모를 현금으로 환매할 계획이라고 발표했다. 지난달에도 회사는 일부 채권 보유자들과의 개별 협상을 통해 동일 채권 2억2,500만 달러어치를 환매한 바 있다.

3월 31일 기준 AST 스페이스모바일의 현금, 현금성자산 및 제한된 현금 총액은 8억7,450만 달러였다. 벤징가 프로에 따르면 회사는 다음 달 2분기 실적을 발표할 예정이다.

주가 동향

AST 스페이스모바일 주식은 목요일 시간외 거래에서 9.44% 하락한 54.39달러에 거래되고 있다.