애브비, 2분기 실적 발표 앞두고 매수 타이밍인가

제약 대기업 애브비(ABBV)가 이번 주 2분기 실적을 발표할 예정이다. 이에 투자자들은 실적 발표 전 주식 매수가 적절한지 관심을 보이고 있다.

월가는 애브비의 2분기 주당순이익(EPS)이 전년 동기 대비 11.3% 증가한 2.95달러를 기록할 것으로 전망하고 있다. 매출은 전년 동기 대비 4% 증가한 150.4억 달러에 이를 것으로 예상된다.

애브비가 이러한 전망치를 상회할 수 있을지 주목된다. 최근 분기 실적을 보면 지속적으로 시장 예상을 웃도는 실적을 기록해왔다.

애브비는 1분기에 조정 주당순이익 2.46달러를 기록해 가이던스 중간값을 0.10달러 상회했다. 총 매출은 133억 달러를 넘어서며 예상보다 5.5억 달러 높았다.

특히 휴미라를 제외한 제품군의 매출이 21% 이상 성장했으며, 면역학, 신경과학, 종양학, 마취제 등 전반적인 치료 영역에서 강세를 보였다.

2분기에는 신규 면역학 치료제인 스카이리지와 린보크의 매출 증가가 성장을 견인할 것으로 예상된다. 우울증 치료제 브레일러와 편두통 신약인 우브렐비, 퀼립타도 매출 성장이 기대된다.

다만 블록버스터 면역학 치료제 휴미라는 2023년 특허 만료 이후 매출 하락세가 지속될 전망이다. 종양학 부문에서는 신규 경구용 치료제와의 경쟁으로 임브루비카의 매출 감소가 예상된다.

회사는 최근 뉴욕 소재 이크노스 글렌마크 이노베이션과 종양학 및 자가면역질환 치료용 3중 특이항체 라이선스 계약을 체결했다. 또한 비만 치료제 등 신규 분야 진출을 위해 미국 내 100억 달러 투자를 진행 중이다.

이는 제약산업에 대한 트럼프의 관세 위협에 대응하기 위한 전략으로 보인다.

이러한 상황에도 애브비 주가는 올해 10% 이상 상승하며 견조한 흐름을 보이고 있다.

팁랭크스에 따르면 애브비는 9개의 매수와 6개의 보유 의견을 받아 '매수' 의견이 우세하다. 최고 목표가는 250달러다. 현재 컨센서스 목표가는 209.33달러로 9.47%의 상승여력을 제시하고 있다.