블랙록, 글로벌 시장 알파 추구하는 신규 ETF 출시

블랙록이 미국을 제외한 선진국 시장에 동적으로 투자하는 새로운 액티브 ETF를 출시했다. 월요일 출시된 아이셰어즈 인터내셔널 에퀴티 팩터 로테이션 액티브 ETF(NYSE:IDYN)는 블랙록의 전술적, 팩터 중심 펀드 라인업을 확대하게 됐다.

이 펀드는 미국을 제외한 선진국 시장에서 모멘텀, 가치, 저변동성 등 부각되는 주식 팩터 트렌드를 파악하고 이를 활용하는 것을 목표로 한다. 거시경제 환경과 투자자 심리를 평가하는 규칙 기반의 하향식 접근법을 사용하며, 시장 상황에 따라 팩터 간 비중을 조정한다.

투자자들이 해외 분산투자보다 자국 주식에 과도하게 투자하는 홈바이어스 현상은 포트폴리오 구성에서 지속적인 문제로 지적되고 있다. IDYN은 이러한 문제를 해결하기 위해 글로벌 분산투자에 대한 정교한 접근법을 제공한다. 이는 단순히 해외 투자 노출을 제공하는 것을 넘어 변화하는 시장 상황에 맞춰 실시간으로 투자 비중을 조정한다.

블랙록은 이번 출시를 통해 투자자들에게 차별화된 해외 주식 투자 기회를 제공하며, 시장 상황에 따라 가장 매력적인 팩터 노출을 적극적으로 추구할 수 있게 했다.

이 신규 ETF는 이미 시장에서 큰 주목을 받고 있는 아이셰어즈 US 에퀴티 팩터 로테이션 ETF(NYSE:DYNF)를 보완하는 상품이다. DYNF는 현재 210억 달러의 운용자산을 보유하고 있으며, 미국 주식 팩터들에 대한 역동적인 포지셔닝으로 꾸준한 자금 유입을 보이고 있다.

미국 시장 상품과 마찬가지로 IDYN도 액티브 운용 방식을 채택하며 전통적인 지수를 추종하지 않는다. 대신 자체 개발한 모델을 사용해 미국 외 선진국 시장의 팩터 익스포저에 자본을 배분하고, 전술적 팩터 로테이션을 통해 알파 수익을 추구한다.

이 펀드의 운용보수는 0.40%이다.