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한옥석소장
델 주식 급등... JP모건, 훌륭한 실적 호평
지루했던 델 테크놀로지스(NYSE:DELL)가 더 이상 지루하지 않다. 이 컴퓨팅 기업이자 AI 인프라 제공업체로 변모한 회사의 회계연도 1분기 실적이 예상을 크게 상회하면서 금요일 장중 주가가 28% 급등했다. 델은 AI 수요 급증에 따른 서버 주문 증가로 1분기 매출이 전년 동기 대비 88% 증가한 438억 달러를 기록했으며, 이는 증권가 예상치인 355억 달러를 크게 웃도는 수치다. 이 기간 동안 회사는 244억 달러의 AI 주문을 확보했고, AI 서버 매출은 전년 대비 757% 급증한 161억 달러를 달성했으며, 513억 달러의 AI 서버 주문 잔고를 보유한 채 분기를 마감했다. 한편 조정 주
MS, 생성형 AI 승자로 부상...모건스탠리 `더 큰 성장` 전망
마이크로소프트(MS·NASDAQ:MSFT)가 다음 주 6월 분기(2024회계연도 4분기) 실적을 발표한다. 지난주 사상 최고가를 기록한 MS 주가는 현재 최고치에 근접해 있으며, 시장 분위기도 긍정적이다.월가 애널리스트 상위 2%에 속하는 모건스탠리의 키스 와이스는 이러한 긍정적 분위기가 지속될 것으로 전망했다.와이스는 MS가 '생성형 AI 투자와 솔루션 전반에서 성과를 거둘 것'으로 내다봤다. 이는 시장점유율 확대와 지속적인 성장으로 이어질 전망이다. 영업비용에 대한 강력한 통제력과 함께 향후 수년간 중반에서 높은 10%대의 견고한 총수익률을 달성할 것으로 전망했다. 이 5성급 애널리스트는 '이러한 확신을 바탕으로 생성형 AI 승자인 MS의 리스크 대비 수익률이 매력적'이라고 평가했다.MS는 2024회계연도 3분기에 전 부문에서 기대치를 상회하는 실적을 기록했다. 매크로 수요 약세 징후 없이 매출은 예상보다 2% 높았다. 애저(Azure)는 환율 효과를 제외하면 35% 성장했는데, 이는 예상치 31%를 크게 웃돌았으며 전분기 대비 4%포인트 상승했다. 4분기 가이던스에서는 애저가 34~35% 성장을 유지할 것으로 전망했고, 주당순이익(EPS)은 시장 전망치에 부합했다.와이스는 4분기 애저의 36%(환율 효과 제외) 성장과 1분기 34~35% 성장 가이던스가 '핵심 매출 성장 동력을 유지하고 2026 회계연도에 두 자릿수 총매출 성장을 달성하는 데 좋은 기반이 될 것'으로 전망했다. 낮은 한 자릿수에서 중간 한 자릿수 수준의 영업비용 증가는 총이익률 압박을 상쇄하고 2026 회계연도 두 자릿수 영업이익 성장을 뒷받침할 것으로 예상했다.와이스는 채널 파트너들이 클라우드 마이그레이션과 '애저 AI 침투율' 측면에서 강한 모멘텀을 보이며 2분기 애저 실적과 전망에 대해 긍정적인 반응을 보였다고 전했다. MS의 파트너 인센티브 구조 변경은 AI 외 서비스를 포함한 전반적인 '시장 진출 실행력'을 개선했으며, 'Scale Motion'으로 알려진 회사의 확장 가능한 영업 접근방식을 통한 채택률 상승을 견인했다. 와이스는 'AI와 비AI 애저 모두 견실한 성과를 보였으며, 파트너들에 따르면 애저는 계속해서 좋은 포지셔닝을 유지하고 있다'며 '상위 중견·대기업 조직에서 클라우드 배포·마이그레이션에 대한 투자 의지가 강하고, 특히 OpenAI 서비스를 중심으로 한 AI 파트너십에 대한 관심이 증가하고 있다'고 설명했다.와이스는 투자의견 '비중확대'(매수)와 목표가 530달러를 유지했다. 이는 향후 몇 개월 내 6%의 주가 상승 여력을 의미한다.대다수 애널리스트들도 비슷한 견해를 보이고 있다. 30명이 매수를 제시했고 3명만이 보유 의견을 냈다. 전체적으로는 '강력매수' 의견이 우세하다. 평균 목표가는 547.3달러로, 1년 내 10%의 수익률을 전망하고 있다.
#MSFT
2025-07-24 00:20:35
로젠블랫 "텍사스인스트루먼트 주가 하락은 매수 기회"
텍사스인스트루먼트(NASDAQ:TXN)가 최근 분기 실적이 투자자들의 기대에 미치지 못하면서 개장과 함께 주가가 하락세를 보였다.그러나 이번 분기 실적은 상당히 견고했다. 매출은 전년 동기 대비 16.5% 증가한 44억5000만 달러를 기록해 시장 전망치를 1억3000만 달러 상회했다. 주당순이익(EPS)도 1.41달러로 애널리스트 예상을 0.08달러 웃돌았다.3분기 매출 전망도 나쁘지 않았다. 회사는 3분기 매출이 46억3000만 달러(전분기 대비 +4%, 전년 동기 대비 +11%)를 기록할 것으로 전망했는데, 이는 시장 컨센서스 45억9000만 달러를 상회하는 수준이다. 다만 3분기 EPS는 1.48달러로 예상돼 시장 전망치 1.51달러에는 미치지 못했다. 경영진은 관세 인상 우려로 인한 선주문이 실제 경기 회복세를 가릴 수 있다며 신중한 입장을 보였다. 회사는 두 가지 주요 동향을 지적했다. 첫째, 2분기 초 산업 수요가 전년 대비 20% 가까이 급증했는데, 이는 재고가 부족한 고객사들이 공급망 차질에 대비해 빠르게 주문에 나섰기 때문이다. 둘째, 중국에서도 관세 인상 우려로 인한 선주문이 이어지면서 전분기 대비 19%, 전년 동기 대비 32% 성장했다.로젠블랫의 케빈 개리건 애널리스트는 주가 하락에 대해 "분기 실적 발표를 앞두고 기대치가 높았던 데다 경영진의 톤이 낙관적에서 중립적으로 바뀐 것이 영향을 미쳤다"고 분석했다.앞서 언급했듯이 텍사스인스트루먼트는 3분기에 대해 예년보다 신중한 입장을 보이고 있다. 그러나 전반적인 경기 사이클에 대해서는, 관세와 지정학적 긴장이 글로벌 공급망에 혼란을 주고 가시성을 제한하고 있지만, 낮은 고객 재고 수준에 힘입어 경기 회복세는 여전히 유효하다고 판단했다. 경영진은 현재 자동차를 제외한 5개 최종시장 중 4개 시장이 상승세에 있다고 강조했다. 또한 잠재적인 수요 반등에 대비해 높은 수준의 재고를 유지하고 있다.주가 전망과 관련해 개리건 애널리스트는 전통적인 방식대로 이번 하락을 매수 기회로 활용해야 한다고 조언했다. 그는 "텍사스인스트루먼트는 관세나 지정학적 리스크와 관계없이 어떤 상황에서도 잘 대처할 수 있는 역량을 갖추고 있다"며 "경기 사이클이 개선되면서 견고한 매출 성장세를 보일 것이며, 300mm 제조 설비를 바탕으로 장기적인 마진 확대가 가능할 것"이라고 전망했다.개리건 애널리스트는 텍사스인스트루먼트에 대해 매수 의견을 유지했으며, 목표주가는 245달러를 제시했다. 현재 주가 대비 27%의 상승 여력이 있다.전체 애널리스트 의견을 살펴보면, 매수 12명, 보유 12명, 매도 1명으로 보합세를 보이며 '적정 매수' 의견이 우세하다. 평균 목표주가는 212.29달러로, 향후 12개월 동안 10%의 수익률이 예상된다.
#TXN
2025-07-23 22:31:28
메타, 2분기 실적 앞두고 스코시아뱅크 `수익화 전략 강화 필요` 지적
다수의 빅테크 기업들이 2분기 실적을 발표하는 중요한 한 주가 다가오고 있다. 소셜미디어 공룡 메타(NASDAQ:META)는 다음 주 수요일(7월 30일) 분기 실적을 발표할 예정이다.1분기 실적 발표를 앞두고 일부 투자자들의 우려가 있었으나, 메타는 강력한 실적을 기록했으며 가이던스도 시장 기대치에 대체로 부합했다.스코시아뱅크의 내트 신들러 애널리스트는 2분기 실적 발표를 앞두고 '투자 여건이 매력적'이라며, 환율 효과가 매출에 긍정적 영향을 미칠 것으로 전망했다. 신들러는 2분기에도 관세가 부정적 영향을 미칠 것으로 예상했으나, 달러 약세에 힘입어 미국 외 시장의 광고 지출 증가가 이를 상쇄할 것으로 내다봤다. 그는 2025년 하반기에는 관세 영향이 점진적으로 완화될 것으로 전망했으며, 테무의 영향도 당초 예상보다 제한적이었다고 평가했다. 또한 왓츠앱의 수익화가 하반기부터 시작되어 2026년 말까지 매출에 2-3% 정도 기여할 것으로 전망했다.기술 측면에서는 신경망의 지속적인 발전으로 알고리즘 성능이 향상되어 향후 1년간 광고 수익이 개선될 것으로 예상된다. 그러나 수익성은 압박을 받을 것으로 보인다. 5GW 하이페리온 데이터센터 구축 등으로 2026년까지 감가상각이 매출총이익률을 압박할 전망이다. 또한 기존 모델의 재학습과 생성형 AI 이니셔티브 운영으로 AI 관련 채용이 늘어나면서 자본지출도 증가할 것으로 예상된다. 신들러는 올해 매출총이익률은 현 수준을 유지하겠지만 2026년에는 하락할 것으로 전망했다.장기적으로 주목할 만한 몇 가지 사항도 있다. 메타의 AI 연구소(FAIR)는 전 AI 연구 책임자의 퇴사로 이번 분기에 어려움을 겪었으며, 이는 내부 동력에 대한 의문을 제기했다. 한편 회사는 비용 효율성이 뛰어난 라마 4를 출시했으며, 이는 폭넓은 도입으로 이어질 수 있다. 일각에서는 향후 출시될 추론 모델이 성능을 더욱 개선할 것으로 기대하며, 메타의 데이터와 컴퓨팅 규모는 여전히 확실한 강점으로 평가된다. 다만 비평가들은 GPT-4와 비교해 추론 및 대화 품질에서 격차가 있고, 멀티모달 기능이 제한적이라고 지적했다. 인프라 측면에서는 위스콘신 중부에 약 10억 달러를 투자해 새로운 데이터센터를 건설할 계획을 발표하며 AI와 클라우드 역량 확대를 위한 노력을 이어가고 있다.신들러는 메타가 더 효과적인 타겟팅을 통해 광고 ROI를 개선할 수 있는 경로를 가지고 있다고 평가하면서도, 현재의 대규모 지출을 고려할 때 '더 강력한 수익화 전략'이 확인되기 전까지는 더 긍정적인 전망을 하기 어렵다고 밝혔다.이에 따라 신들러는 메타에 대해 섹터퍼폼(중립) 등급을 유지했으나, 목표주가는 525달러에서 675달러로 상향 조정했다. 새로운 목표주가는 현재 주가보다 4% 낮은 수준이다.신들러는 월가에서 소수 의견에 속한다. 그를 포함해 4명의 애널리스트가 중립 의견을 제시했으나, 41명이 매수를 권고하면서 메타는 강력매수 의견을 받고 있다. 평균 목표주가 755.95달러는 향후 1년간 7%의 상승 여력을 시사한다.
#META
2025-07-23 21:17:50
내부자들이 대규모 매수한 2개 종목...투자 가치 있나
대부분의 투자자들이 애널리스트 전망이나 실적 가이던스, 거시경제 뉴스에 주목하는 동안, 더 중요한 신호가 있다. 바로 기업 경영진들의 자사주 매매 동향이다.경영진이 자사 주식을 매수할 때는 단순한 추측이 아닌 내부 정보를 바탕으로 한 결정이다. 이들은 제품 파이프라인, 고객 트렌드, 실제 실적 등 기업의 실상을 정확히 알고 있다. 자신들의 돈으로 자사주를 매수한다는 것은 주목할 만한 가치가 있다.규제 요건에 따라 이러한 거래 내역은 공개되어야 한다. 연방 규정은 내부자들의 거래 공시를 의무화하여 공정한 경쟁의 장을 보장한다. 이는 현명한 투자자들에게 매우 유용한 정보가 된다. TipRanks의 내부자 거래 추적 도구는 이러한 공시 정보를 수집하여 주목할 만한 내부자 거래를 보여준다.이 도구를 활용해 최근 내부자들의 대규모 매수가 있었던 두 종목을 살펴보았다. 월가 애널리스트들도 이 종목들에 대해 강세 의견을 제시하며 두 자릿수 상승 여력을 전망하고 있다. 자세히 살펴보자.크리스퍼 테라퓨틱스(CRISPR Therapeutics)크리스퍼 기술은 DNA 시퀀싱과 생명체의 DNA 서열 편집을 가능하게 하는 혁신적인 의료 기술이다. 이 기술을 통해 다양한 질병의 유전적 원인을 정확히 타겟팅할 수 있는 새로운 치료제 개발이 가능하다.2013년 설립된 크리스퍼 테라퓨틱스는 바로 이 기술을 활용한다. 이 회사는 효과적인 치료법이 없는 중증 유전질환을 타겟으로 하고 있다. 혈액질환, 면역-종양학, 자가면역질환 등 여러 분야에서 프로그램을 진행 중이며, 환자 체내에서 직접 유전자를 편집하는 체내 유전자 편집 기술도 연구하고 있다.크리스퍼 테라퓨틱스는 2023년 말과 2024년 초에 CASGEVY(엑사셀)의 FDA 승인을 받으며 주목을 받았다. 이는 세계 최초로 상용화된 크리스퍼 기반 치료제로, 현재 겸상적혈구병과 지중해빈혈 치료에 사용되고 있다.현재 회사는 전임상 연구, IND 준비, 임상시험 등 다양한 단계의 파이프라인을 보유하고 있다. 특히 심혈관 질환 치료제 CTX310은 지난달 발표된 1상 추가 데이터에서 통계적으로 유의미한 치료 효과와 안전성을 보여주었다. CTX320도 진전을 보이고 있으며, 데이터 발표는 2026년 상반기로 연기되었다. 전임상 단계의 체내 심혈관 치료제 CTX340도 IND 준비 단계를 진행 중이다.내부자 거래를 보면, 이사회 멤버 조지 시메온이 989,812주를 매수했다. 매수 금액은 5,150만 달러에 달하며, 현재 그의 지분 가치는 1억3,200만 달러를 넘는다. 7월 16일 매수 이후 주가는 19.5% 상승했다.오펜하이머의 제이 올슨 애널리스트는 최근 개발 상황을 긍정적으로 평가했다. 그는 "CTX310의 추가 데이터는 고무적이며, CTX320 데이터 발표 연기는 일부 투자자들에게 실망스러울 수 있지만, 이 프로그램은 여전히 매력적이다. 체내 프로그램들은 저평가되어 있으며, 최근 일라이 릴리/VERV 거래는 회사의 체내 프로그램 전략에 대한 관심과 검증을 더할 것"이라고 말했다.올슨은 크리스퍼 테라퓨틱스에 매수 의견과 95달러의 목표가를 제시했다. 이는 44%의 상승 여력을 의미한다.월가는 전체적으로 이 주식에 보통 매수 의견을 제시했다. 21명의 애널리스트 중 14명이 매수, 7명이 보유 의견을 냈다. 현재 주가 65.93달러에 대해 평균 목표가는 69.38달러로, 5%의 상승 여력을 전망한다.엘리번스 헬스(Elevance Health)엘리번스 헬스는 건강보험 업계의 대형 기업이다. 2022년 6월 앤섬에서 사명을 변경했으며, 현재 14개 주에서 영업 중이다. 미국 건강보험 시장에서 13% 이상의 점유율을 보유한 3위 보험사다.앤섬 블루크로스 블루실드, 웰포인트, 케어론 등의 자회사를 통해 보험 상품을 제공하고 있다. 이외에도 9개의 브랜드를 운영하며 메디케어, 메디케이드, 재향군인 서비스, 치과 진료, 정부 계약 등을 담당한다. 전체적으로 1억 명 이상의 고객을 보유하고 있다.지난주 2분기 실적 발표 후 주가가 급락했다. 매출은 494억 달러로 전년 대비 14% 증가했으나, 조정 EPS는 8.84달러로 예상을 8센트 하회했다. 2025년 조정 EPS 전망도 기존 34.15~34.85달러에서 30달러로 하향 조정되었다. 실적 발표 이후 주가는 20% 하락했다.그러나 주당 1.71달러의 배당금은 유지했다. 연간 6.84달러의 배당금은 2.4%의 수익률을 제공한다. 회사는 올해 들어 20억 달러의 자본을 주주들에게 환원했다고 밝혔다.주가 하락을 기회로 본 CEO 게일 부드로는 7월 18일 8,500주를 매수했다. 매수 금액은 약 244만 달러이며, 현재 그의 보유 지분 가치는 4,186만 달러다.UBS의 A.J. 라이스 애널리스트는 어려운 분기에도 불구하고 매수 의견을 유지했다. 그는 "메디케이드와 마켓플레이스 사업의 압박은 예상했지만, EPS 하향 폭은 예상보다 컸다. 요율 조정과 가격 재조정을 통해 마진이 회복될 수 있지만, 2026년 이후 회복 속도는 아직 불확실하다. 정부 사업의 압박에도 불구하고, 상업 부문과 케어론 부문이 실적 안정성과 성장을 뒷받침할 것"이라고 설명했다.라이스는 435달러의 목표가를 제시했는데, 이는 54.5%의 상승 여력을 의미한다.월가는 이 주식에 강력 매수 의견을 제시했다. 16명의 애널리스트 중 12명이 매수, 4명이 보유 의견을 냈다. 현재 주가 281.72달러에 대해 평균 목표가는 375.93달러로, 33.5%의 상승 여력을 전망한다.면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 인용된 애널리스트들의 것입니다. 이 내용은 정보 제공 목적으로만 사용되어야 합니다. 투자 결정을 내리기 전에 반드시 자체적인 분석을 수행하시기 바랍니다.
#CRSP
#ELV
2025-07-23 19:22:39
파이퍼 샌들러 `글로벌 에너지 위기 속 주목할 석유서비스주 3선`
최근 몇 년간 석유시장은 불안정한 흐름을 보여왔다. 우크라이나 전쟁과 중동 분쟁 등 지정학적 긴장과 OPEC+ 동맹의 생산전략 변화가 맞물리며 유가의 큰 등락을 야기했다. 여기에 트럼프의 관세 정책까지 더해져 글로벌 무역과 가격 동향에 혼란을 가중시켰다.이러한 상황은 특히 미국 석유산업에 대한 전망을 불투명하게 만들고 있다. 파이퍼 샌들러의 데릭 포드하이저 애널리스트는 "관세와 OPEC+ 증산으로 인한 거시경제와 유가 하락 압박이 지속되는 가운데, 석유가격 충격 대응 전략과 석유서비스 투자 프리즘을 통해 신중한 접근이 필요하다"고 분석했다.북미, 국제, 해상 시장을 아우르는 다양한 종목에 대한 커버리지를 시작한 포드하이저는 매수 추천할 만한 석유서비스 기업 3곳을 제시했다. 팁랭크스 데이터베이스에 따르면, 이들 3개 종목 모두 시장의 강력 매수 의견을 받았으며 상당한 상승 여력을 보유하고 있다. 현재의 에너지 산업 환경에서 이들 기업이 매력적인 투자처로 꼽히는 이유를 자세히 살펴보자.내셔널 에너지 서비스 리유나이티드(NESR)첫 번째로 소개할 기업은 북아프리카와 중동, 인도, 인도네시아 군도에 걸쳐 사업을 영위하는 국제 석유서비스 기업 NESR이다. 이 회사는 6,000명 이상의 직원을 고용해 16개국에서 25개 이상의 탐사·생산(E&P) 기업들을 대상으로 20개의 서비스 라인을 제공하고 있다. 시가총액은 5억7,900만 달러로 소형주에 속한다.주가 동향NESR 주가는 올해 들어 큰 폭의 하락세를 보였으며, 특히 1분기 실적 발표 이후 급락했다. 1분기 실적은 매출과 순이익 모두 시장 기대치를 하회했고, 전분기 대비 매출도 크게 감소했다. 회사 측은 이러한 부진이 라마단 기간 중동 지역의 업무 감소와 글로벌 에너지 산업의 전반적인 불확실성에 기인한다고 설명했다.파이퍼 샌들러는 NESR에 대해 오버웨이트(매수) 의견과 함께 목표주가 11달러를 제시했다. 이는 현재가 대비 83%의 상승여력을 의미한다.
#NESR
#PDS
#WTTR
2025-07-21 19:02:24
스코시아뱅크 `저평가 매력적`...대형 헬스케어주 2종목 매수기회 주목
도널드 트럼프 대통령의 새로운 2기 임기가 시작된 가운데, 일부 정책 패턴이 이미 드러나고 있다. 트럼프 대통령은 정부의 기존 관행을 유지하는데 관심이 없으며, 연방 지출의 상당 부분이 삭감 대상이 되고 있다.정치적 금기로 여겨졌던 의료보험 예산도 위험에 처한 분야 중 하나다. 트럼프 행정부는 이미 여러 학술연구기관과 정부기관에 대한 자금 지원을 축소했다. 무역과 관세 정책의 불확실성, 그리고 경제 전망도 민간 부문의 자금 조달을 제한하고 있다.그러나 자금 조달 압박과 변동성 증가에도 불구하고, 일부 시장 전문가들은 현재 상황이 매력적인 진입 시점을 만들어내고 있다고 보고 있다. 특히 생명과학 도구 부문에서 그렇다. 스코시아뱅크의 성 지 남 애널리스트는 전반적인 하락세 속에서 기회가 나타나고 있다고 분석했다.지 남 애널리스트는 "대형 생명과학 도구 기업들의 선행 주가수익비율이 10년 저점 수준에 근접하면서 최악의 시나리오가 대부분 주가에 반영됐다"며 "장기적 펀더멘털은 대체로 변함없으며, 2026년 이후 성장이 가속화될 것으로 예상한다. 따라서 향후 12개월 동안 전반적인 상승이 예상된다"고 전망했다.다나허(Danaher Corporation)다나허는 생명공학, 진단, 생명과학 서비스를 의료 및 생명과학 분야 고객에게 제공하는 기업이다. 시가총액 1,380억 달러의 대형 생명과학 도구 기업으로, 최근 12개월간 주가가 20% 하락했다.회사는 세 개 부문으로 나뉜다. 첫째, 생명공학 부문은 신약 및 기타 의료 발전을 위한 기술과 서비스를 제공한다. 둘째, 진단 부문은 더 빠르고 정확한 진단을 위한 하드웨어와 소프트웨어 도구를 개발한다. 셋째, 생명과학 부문은 세포 및 유전자 치료부터 유체 여과, 분자 종양학까지 광범위한 활동을 포함한다.1분기 실적에서 매출은 57.4억 달러를 기록했다. 전년 동기 대비 1% 감소했으나 예상보다 1.5억 달러 높았다. 비GAAP EPS는 1.88달러로 전년 대비 4센트 낮았으나 예상을 24센트 상회했다. 잉여현금흐름은 10억 달러를 상회했다.써모 피셔 사이언티픽(Thermo Fisher Scientific)의료기술 기업 써모 피셔는 의료 및 연구소용 장비와 소모품을 전문으로 생산한다. 주가가 최근 12개월간 21% 하락했으나, 시가총액 1,570억 달러를 유지하고 있으며 작년 총매출은 429억 달러를 기록했다.1분기 매출은 103.6억 달러로 전년과 비슷한 수준이었으나, 예상보다 1.3억 달러 높았다. 비GAAP EPS는 5.15달러로 예상을 5센트 상회했다. 잉여현금흐름은 전년 대비 59% 감소했으나 3.73억 달러를 기록했다.스코시아뱅크는 두 기업 모두 매수의견을 유지하고 있으며, 다나허는 목표주가 275달러로 41%의 상승여력을, 써모 피셔는 목표주가 590달러로 39%의 상승여력을 제시했다.
#DHR
#TMO
2025-07-18 19:08:18
UBS, 자동차 부품주 2종목 `매수` 상향 조정
글로벌 자동차 시장에서 차량 노후화가 진행되고 있다. 차량 가격 상승, 관세 및 무역 불확실성, 경기침체 가능성 등 부정적 요인들로 인해 소비자들의 신차 구매가 지연되고 있다. 다만 긍정적인 측면에서는 차량 설계 개선과 제조 공정의 품질 관리 향상으로 자동차 내구성이 좋아져 소비자들이 신차 구매를 미루는 현상이 나타나고 있다.자동차 제조사들은 이러한 상황에 적응하고 있지만, 시장의 주목을 받는 것은 자동차 제조사만이 아니다. 운전자들이 차량을 오래 보유할수록 애프터마켓 부품 시장이 확대되면서 자동차 부품 업체들이 직접적인 수혜를 보고 있다.UBS의 자동차 산업 애널리스트 조셉 스팍은 업계 상황을 분석하며 현 시점에서 자동차 부품주가 유망한 이유를 설명했다.스팍은 "상반기는 비교적 양호한 흐름을 보일 것이며, 공급업체들은 전체 매출의 45-50%를 차지하는 유럽 시장에 대한 긍정적 투자심리의 수혜를 볼 수 있다"며 "다만 하반기는 미국의 EU산 자동차 관세 부과 가능성과 구조적 산업 과제들로 인해 가시성이 낮은 상황"이라고 분석했다.이어 "높은 EBIT 마진, 보수적인 2025년 가이던스, 다각화된 생산 기반, 견고한 재무상태를 갖춘 공급업체들을 선호한다"고 덧붙였다.스팍은 최근 매수 등급으로 상향 조정한 두 개의 자동차 부품 종목을 추천했다. 티프랭크스 데이터와 UBS의 분석을 토대로 자세히 살펴보자.비스테온(Visteon)25년 전 미시간에서 설립된 비스테온은 디트로이트와 앤아버 사이의 밴 뷰런 타운십에 본사를 두고 있다. 자동차 업계의 중심지인 미시간 남동부에 위치해 있으며, 주요 공항과 인접해 글로벌 시장 접근성이 뛰어나다.비스테온은 다양한 자동차 기술과 부품을 공급하고 있다. 특히 아날로그 계기판에서 디지털 대시보드로의 전환을 주도하며, 2D 및 3D 그래픽, 통합 도로 및 차량 정보, 내비게이션 디스플레이 등을 제공하고 있다. 전통적인 대시보드를 운전자 중심의 디지털 콕핏으로 전환하여 '헤드업' 운전 경험을 제공하는 데 주력하고 있다.전기 파워트레인 개발에도 깊이 관여하고 있다. 현재 전기차(EV)는 글로벌 자동차 시장에서 작은 비중을 차지하고 있지만, 그 역할이 확대되고 있으며 새롭고 향상된 기술이 이를 가속화할 것으로 예상된다. 비스테온은 배터리와 충전 기술 모두에서 혁신을 추구하고 있다.1분기 실적에서 비스테온은 매출 9억3400만 달러를 기록했다. 전년 동기 대비 비슷한 수준이었으나 예상치를 2300만 달러 상회했다. GAAP 기준 주당순이익은 2.36달러로 예상보다 45센트 높았다. 1분기에 16개의 신제품을 출시했으며, 19억 달러의 신규 수주를 확보했다. 분기말 순현금은 3억4300만 달러, 조정 잉여현금흐름은 3800만 달러를 기록했다.아메리칸 액슬 앤 매뉴팩처링(American Axle & Manufacturing)1994년 설립된 아메리칸 액슬(AAM)은 내연기관, 전기차, 하이브리드 차량의 드라이브트레인에 사용되는 드라이브라인 및 금속 성형 기술의 설계와 제조를 전문으로 하는 업체다.AAM은 지난 30년간 11개의 엔지니어링 개발 센터를 전 세계에 설립하는 등 10억 달러 이상을 연구개발에 투자해왔다. 회사의 드라이브라인 포트폴리오는 프론트 액슬, 리어 빔 액슬, 디퍼렌셜, 동력전달장치 등 엔진에서 바퀴까지 동력을 전달하는 데 필수적인 제품들을 포함하고 있다.올해 1분기 매출은 14억1000만 달러로 전년 동기 대비 12% 감소했으며, 예상치를 1450만 달러 하회했다. 비GAAP 기준 주당순이익은 9센트로 예상보다 3센트 높았다. 주가는 연초 대비 17% 하락했다.UBS의 스팍 애널리스트는 두 종목에 대해 매수 등급을 부여했다. 비스테온의 목표주가는 142달러로 24%의 상승여력을, 아메리칸 액슬의 목표주가는 7달러로 44%의 상승여력을 제시했다.
#AXL
#VC
2025-07-17 19:26:58
골드만삭스 "엔비디아 외 주목할 AI 반도체주 2곳 있다"
AI 붐은 수년간 화제를 모으며 주목받아왔다. 데이터 처리, 의사결정, 고객 서비스, 콘텐츠 생성에 이르기까지 기업 운영 방식을 근본적으로 변화시키고 있다.AI는 데이터 클라우드 상에 존재하지만 하드웨어가 필수적이다. AI 기업들은 데이터센터, 고성능 컴퓨터, 첨단 네트워킹이 필요하며, 이 모든 것에는 맞춤형 반도체가 필요하다. 시가총액 4조 달러의 반도체 거인 엔비디아가 이 분야의 최강자이지만, 투자자들이 주목할 만한 다른 기업들도 있다.골드만삭스의 제임스 슈나이더 애널리스트는 기술, AI, 반도체 분야를 분석하며 "AI 투자 사이클이 전환기에 있으며, AI 인프라에 3,500억 달러 이상의 자본이 투자됐다. 수익화는 아직 불투명하지만 점진적인 매출 증가와 비용 절감 효과가 나타나고 있어 이러한 투자를 정당화하고 있다. 현 수준에서 AI 자본지출이 지속적으로 성장할 수 있을 것"이라고 전망했다.슈나이더 애널리스트는 주목할 만한 반도체 기업 2곳을 제시했다. 이 두 기업은 팁랭크스 데이터베이스에 따르면 시장에서 강력 매수 등급을 받고 있다. 자세히 살펴보자.캐던스 디자인 시스템즈(CDNS)실리콘밸리 중심부 캘리포니아 산호세에 위치한 캐던스 디자인은 세계 주요 산업에 필수적인 기술과 지원을 제공하는 하이테크 기업이다. 자사의 지능형 설계 시스템을 활용해 제품과 소프트웨어를 개발하며, 반도체 산업부터 제약 분야까지 폭넓은 수요를 확보하고 있다.캐던스의 솔루션은 3D-IC 설계, 5G 시스템, AI 및 생성형 AI, 클라우드 포트폴리오, 데이터센터 설계, 멀티피직스 시스템 분석 등 다양하다. 캐던스는 기술 업계 전반에 걸쳐 연결성을 보유하고 있다. 실리콘 칩, 집적회로 기판 등 항공우주부터 생명과학까지 다양한 분야에서 사용되는 필수 제품을 생산하며, 여기에는 많은 AI 애플리케이션이 포함된다.캐던스는 자체 업무와 제품 라인 개발을 지원하기 위해 AI와 AI 기반 애플리케이션을 활용한다. 최신 칩 설계의 과제를 해결하기 위해 에이전트 AI를 사용하며, 생성형 AI 플랫폼은 반도체 칩 설계를 혁신할 잠재력을 가지고 있다. 또한 캐던스의 AI IP 플랫폼은 IP와 소프트웨어 분야에서 포괄적인 솔루션을 제공한다.캐던스의 칩 설계 기여도는 회사의 성장을 위한 강력한 기반을 제공한다. 아마존, 구글, 마이크로소프트와 같은 하이퍼스케일 AI 및 클라우드 제공업체들은 대용량 처리가 가능하면서도 저비용의 맞춤형 칩이 필요하며, 캐던스는 이러한 틈새시장을 채우기에 적합한 위치에 있다.캐던스의 재무실적을 보면, 2025년 1분기 비GAAP EPS는 1.57달러로 전년 동기 대비 40센트 증가했으며 예상치를 7센트 상회했다. 매출은 12.4억 달러로 전년 대비 23% 증가했으며 시장 예상치에 부합했다. 1분기 말 기준 수주잔고는 64억 달러를 기록했다.골드만삭스의 슈나이더 애널리스트는 캐던스의 사업 품질과 높은 성장 잠재력을 핵심으로 보고 있다. 그는 "캐던스는 업계 전반에 걸쳐 다양한 성장 동력에 노출된 최고 품질의 복합 사업 중 하나다. IP에 대한 높은 수요를 가진 더 넓은 고객층으로의 맞춤형 칩 설계 확산이 장기 성장을 견인할 것"이라고 평가했다.이러한 견해를 바탕으로 슈나이더는 CDNS에 매수 등급을 부여했으며, 380달러의 목표가는 19.5%의 상승 여력을 시사한다.캐던스는 월가 애널리스트들로부터 강력 매수 합의 등급을 받았다. 최근 15개 리뷰 중 14개가 매수, 1개가 보유 의견이다. 주가는 318.04달러이며, 338.64달러의 평균 목표가는 향후 12개월 동안 6.5%의 상승 여력을 시사한다.브로드컴(AVGO)AI 칩 분야와 더 직접적으로 연관된 기업인 브로드컴은 반도체 산업의 거인이다. 시가총액 1.30조 달러로 글로벌 반도체 업계 2위이자 월가에서 8번째로 큰 상장기업이다.브로드컴의 사업은 케이블 모뎀부터 광섬유, 무선 연결성에 이르기까지 다양한 제품군을 기반으로 구축되었으며, 현재는 AI 지원 칩과 주문형 집적회로(ASIC)가 주력이다. ASIC은 AI 분야의 핵심 기술이며 클라우드 기반 시스템의 기능을 뒷받침한다. ASIC은 구매자/사용자의 사양에 맞춰 제작되어 전력 소비와 처리 속도 면에서 더 효율적이다. AI, 클라우드, 데이터센터 애플리케이션에서 이는 매우 중요한 장점이다.브로드컴은 데이터센터 분야에서 고성능 서버 스택을 구축하고 고속 연결성을 개발 및 유지하는 데 필요한 하드웨어를 모든 규모로 제공할 수 있는 안정적인 공급업체로 알려져 있다. 또한 연결성 솔루션부터 맞춤형 가속기까지 차세대 AI 지원 기술을 개발 중이며, 이는 AI 산업을 아직 윤곽만 드러난 방식으로 혁신할 것이다. 브로드컴의 개발 작업은 AI 분야가 발전함에 따라 회사의 관련성을 유지할 수 있는 일관된 전략의 일부다.2025년 회계연도 2분기에 브로드컴은 150억 달러의 총매출을 기록했다. 이는 전년 동기 대비 20% 증가한 수치이며, 예상치를 3,000만 달러 상회했다. 비GAAP 기준 주당순이익은 1.58달러로 예상치를 1센트 웃돌았다. 경영진은 분기 매출 중 AI 관련 매출이 44억 달러로 전년 대비 46% 증가했다고 밝혔다. AI 매출 증가는 AI 네트워킹에 대한 강력한 수요에 힘입었다.골드만삭스의 슈나이더 애널리스트는 AVGO에 대해 낙관적이며 "기업 네트워킹 실리콘 분야의 리더십을 활용해 하이퍼스케일러용 맞춤형 실리콘에서 큰 점유율을 확보할 것이며, 2026년까지 AI가 매출의 40% 이상을 차지할 것으로 전망한다. 브로드컴은 인프라 소프트웨어 사업에서도 꾸준히 수익성을 높이고 있다. 실리콘 계정에서의 단독 소싱과 소프트웨어 포트폴리오의 핵심적 특성이 제공하는 가시성을 고려할 때 프리미엄 밸류에이션이 정당화된다"고 설명했다.슈나이더는 AVGO에 매수 등급을 부여했으며, 315달러의 목표가는 향후 1년간 12%의 상승 여력을 시사한다.브로드컴은 최근 30개의 애널리스트 리뷰를 받았으며, 28개의 매수와 2개의 보유 의견으로 강력 매수 합의 등급을 받았다. AVGO 주식은 현재 280.94달러에 거래되고 있으며, 300.96달러의 평균 목표가는 1년간 7%의 상승 여력을 시사한다.
#AVGO
#CDNS
2025-07-16 19:14:31
MP머티리얼스, 애플과 공급계약 체결에 주가 급등...추가 계약 기대감도
MP머티리얼스(NYSE:MP)의 주가가 화요일 거래에서 급등했다. 미국 희토류 소재 기업인 이 회사의 주가는 2025년 들어 이미 288%나 상승했다.이번 주가 상승은 투자자들을 기쁘게 하는 새로운 소식에 따른 것이다. MP머티리얼스는 애플과 계약을 체결했다고 공시했다. 이 계약에 따르면 애플은 국내 희토류 공급망 개발을 가속화하기 위해 5억 달러를 투자하기로 했다. 애플은 향후 4년간 미국에 5,000억 달러를 투자한다는 광범위한 계획의 일환으로 MP머티리얼스의 '메이드 인 USA' 희토류 자석을 구매할 예정이다. MP머티리얼스는 아직 자석의 상업 생산을 시작하지 않았지만, 올해 후반 생산을 개시할 계획이다.이 회사는 캘리포니아 마운틴패스 광산에서 조달한 재활용 원료를 사용해 인디펜던스 시설에서 제조한 자석을 애플에 공급할 예정이다. 이를 위해 자석 스크랩과 폐전자제품에서 회수한 소재를 처리할 수 있는 상업용 재활용 라인을 구축할 계획이다. 애플 향 출하는 2027년에 시작되며, 수억 대의 애플 기기를 지원할 수 있는 규모로 생산을 확대할 예정이다.지난주 MP머티리얼스는 미 국방부(DoD)가 4억 달러 규모의 지분 15%를 취득해 최대 주주가 되기로 했다고 발표한 바 있다. 국방부는 또한 향후 10년간 현재 시장가격의 2배에 MP머티리얼스의 생산품을 구매하기로 약속했다. 이는 국내 희토류 자석 공급망을 구축하고 해외 공급업체에 대한 미국의 의존도를 낮추기 위한 광범위한 계획의 일환이다.애플과의 계약과 관련해 베어드의 벤 칼로 애널리스트는 "애플이 세계에서 가장 상징적인 기업일 뿐만 아니라 지속가능성 이니셔티브와 공급망 보안의 선도기업"이라고 평가했다. 이는 기술, 항공우주 및 국방, 자동차, 또는 광범위한 산업 제조 분야에서 자석이 필요한 다른 주요 기업들도 MP머티리얼스를 매력적인 파트너로 볼 수 있다는 점을 시사한다.MP머티리얼스 주가의 큰 상승을 고려할 때, 칼로 애널리스트는 이전 국방부 파트너십 발표를 반영한 추정치 업데이트 노트에서 주가 조정 시 매수하는 것을 선호한다고 언급했다. "다만," 칼로는 "이번 상업 계약이 우리의 예상보다 훨씬 빨리 체결됐으며, 이는 자석 수요와 잔여 자석 생산능력 판매에 긍정적"이라고 덧붙였다.결론적으로, 칼로는 MP머티리얼스 주식에 대해 아웃퍼폼(매수) 등급과 52달러의 목표가를 유지했다. 오늘의 급등으로 주가는 현재 이 목표가를 13% 상회하고 있다.마찬가지로 월가의 전반적인 견해도 다소 복잡한 상황이다. MP머티리얼스는 매수 6건, 매도 2건으로 강력매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 그러나 40.83달러의 평균 목표가는 현재 주가보다 32% 낮은 수준이다. 애널리스트들이 목표가를 상향 조정하거나 등급을 하향 조정할지 주목된다.
#MP
2025-07-16 01:42:02
엔비디아, 중국 수출 재개 기대감에 주목...번스타인 `매수` 의견 유지
수출 규제를 둘러싼 수개월간의 불확실성 이후, 엔비디아(NASDAQ:NVDA)가 중국 시장에서 다시 발판을 마련할 것으로 보인다. 이 반도체 거대기업은 어제 블로그를 통해 중국향 H20 판매를 재개할 것으로 예상한다고 발표했다.월가 상위 2% 애널리스트로 평가받는 번스타인의 스테이시 래스곤은 이 소식이 '반가운 서프라이즈'라고 평가했다. 다만 래스곤은 '엔비디아가 H20 GPU 판매를 위한 신청서를 제출할 예정'이며 '미국 정부가 라이선스를 승인할 것이라 확신했고, 엔비디아는 곧 납품을 시작하기를 희망한다'는 정확한 문구를 지적하며, 이는 행정부의 이력을 고려할 때 'H20 라이선스가 완전히 승인됐다'는 의미와는 다소 차이가 있을 수 있다고 설명했다. 그러나 이 스타 애널리스트는 '충분히 근접한 수준'이라고 판단했다. 또한 '완전히 규정을 준수하는' RTX PRO GPU도 발표됐다.최근 젠슨 황 CEO는 트럼프와 행정부 주요 인사들을 '신중하게 관리'하면서 수출 금지 조치가 지속될 경우의 잠재적 부작용을 명확히 설명해왔다. 이에 래스곤은 더욱 실용적인 접근법이 채택되는 것을 긍정적으로 평가했다.엔비디아는 이전에 규제로 인해 이번 분기에만 약 80억 달러의 매출 손실이 있을 수 있다고 밝혔다. 2분기가 2주 남은 시점에서 래스곤은 분기 마감 전 대규모 출하는 어려울 것으로 보고 있다. 그러나 하반기에는 의미 있는 반등이 있을 수 있으며, 여기에는 회사가 설정한 45억 달러 규모의 재고 충당금의 부분적 환입도 포함될 수 있다. 다만 80억 달러 매출 전망치와 관련된 모든 고객이 최종적으로 라이선스를 확보할 수 있을지는 불확실하다. 그럼에도 중국 매출이 100억 달러 회복될 때마다 주당순이익(EPS)이 약 0.25달러 증가할 것으로 예상된다. 만약 엔비디아가 남은 회계연도에 150-200억 달러를 회복한다면, 2026 회계연도 EPS가 0.40-0.50달러 증가할 수 있으며, 이는 현재 월가 추정치 대비 10% 이상의 상승 여력을 의미한다.매출과 이익의 잠재적 반등을 넘어, 래스곤은 엔비디아가 중국 시장에서 최소한의 입지를 유지하게 된 것을 긍정적으로 평가했다. 이는 더 구조적이고 장기적인 도전의 위험을 줄이는 데 도움이 된다. 래스곤은 H20의 성능이 이미 제한적이고 여러 중국 대체품보다 뒤처진다는 점에서 H20 금지를 불필요하고 '다소 터무니없는' 조치로 봐왔다. 이를 차단하면 중국의 AI 시장을 화웨이에 넘겨주는 동시에 국내 대체품 개발을 가속화할 수 있었으며, 이 중 일부는 결국 중국 밖으로 나올 수 있었을 것이다. 래스곤은 '엔비디아가 제한된 제품으로라도 중국에서 경쟁할 수 있게 되면 최소한 생태계 우위를 유지하는 데 도움이 될 것'이라고 덧붙였다.이에 래스곤은 엔비디아 주식에 대해 아웃퍼폼(매수) 등급을 유지했으며, 목표가는 185달러를 제시했다. 현재 주가 대비 13%의 상승 여력이 있다.전체 월가의 의견을 보면, 엔비디아는 강력매수 의견을 받고 있다. 이는 36개의 매수, 4개의 보유, 1개의 매도 의견을 기반으로 한다. 평균 목표가는 177.57달러로, 향후 1년간 4%의 상승이 예상된다.
#NVDA
2025-07-16 00:42:07
메타, 슈퍼컴퓨터 대규모 투자...저커버그 `초지능 AI` 개발 선언
메타(NASDAQ:META)가 AI 야망을 실현하기 위해 컴퓨팅 인프라 확장에 박차를 가하고 있다. 마크 저커버그 최고경영자(CEO)는 최근 트레드에 올린 글을 통해 장기 AI 로드맵을 지원하기 위해 여러 기가와트(GW) 규모의 데이터센터를 구축하고 있다고 밝혔다. 이 중 '프로메테우스'라 명명된 1GW 규모의 슈퍼클러스터는 2026년 가동을 목표로 하고 있으며, 더 큰 규모의 '하이페리온' 프로젝트는 2030년까지 최소 5GW의 컴퓨팅 용량 확보를 목표로 하고 있다. 저커버그는 이를 AI에 대한 대규모 베팅이라고 표현하며, 메타가 '초지능' 개발을 위해 수천억 달러를 컴퓨팅에 투자할 것이라고 밝혔다.월가 애널리스트 상위 1%에 랭크된 BofA증권의 저스틴 포스트는 이번 발표가 간단했지만, 최근 스케일AI와 플레이AI 인수, 공격적인 AI 인재 채용 보도 등과 함께 고려할 때 투자자들에게 '중요한 의미'를 지닌다고 분석했다.첫째, 이번 업데이트의 톤과 함께 긍정적인 채널 체크, 왓츠앱 광고의 성과 등을 고려할 때 메타의 중기 매출 전망에 대한 자신감이 커지고 있다고 평가했다. 이에 따라 포스트는 2분기 매출 전망치를 가이던스 상단에 근접한 454억 달러로 1% 상향 조정했으며, 3분기와 2026년 연간 매출 전망치도 시장 컨센서스를 상회하는 수준으로 제시했다.둘째, 이번 발표는 메타의 AI 설비투자 사이클이 '아직 끝나지 않았다'는 견해를 강화하며, 추가 지출이 예상된다고 분석했다. 이에 따라 포스트는 2026년 설비투자 전망치를 60억 달러 상향했으며, 2025년부터 2027년까지 메타가 2,290억 달러의 설비투자를 집행할 것으로 예상했다. AI 관련 감가상각비 증가를 반영해 연구개발비 전망치도 상향 조정했다.셋째, 이번 발표는 'AI 인재 영입'을 위한 메시지로도 해석될 수 있으며, AI 혁신에 대한 메타의 의지와 대규모 투자 계획을 강조한 것으로 보인다.넷째, 포스트는 메타가 AI 서비스를 비즈니스 모델에 통합하는 단계에 근접했다고 판단했다. 그는 "메시징 관련 마케팅 서비스를 예상해왔지만, 소비자/기업 구독 서비스와 라마(Llama) 라이선싱 계약이 증가할 것으로 보인다"고 분석했다.마지막으로, 포스트는 이번 발표가 "장기 투자자들에게 AI 투자 수익률의 잠재력을 더욱 부각시켰다"고 평가했다. AI 투자에 대한 강력한 수익률 입증이 주가수익비율 확장의 핵심이 될 것이라고 분석했다(현재 주가는 포스트의 2026년 주당순이익 전망치의 25배에 거래되고 있다).결론적으로 포스트는 메타에 대한 매수 의견을 유지하면서 목표주가를 765달러에서 775달러로 상향 조정했다. 이는 향후 수개월간 7.5%의 주가 상승 여력을 시사한다.월가에서는 메타에 대해 매수 의견 40건, 보유 의견 4건을 제시하며 강력매수 의견을 유지하고 있다. 다만 평균 목표주가는 735.21달러로 당분간 주가가 현 수준에서 횡보할 것으로 전망했다. 이에 따라 향후 목표주가 상향이나 투자의견 하향 조정 여부를 주시할 필요가 있다.
#META
2025-07-15 22:05:53
아마존 AWS 서밋 주목 포인트...에이전트형 AI 시장 진출 전망
아마존(NASDAQ:AMZN)이 내일(수요일) 뉴욕시에서 개최되는 AWS 서밋을 앞두고 있다. 이번 행사에서는 생성형 AI의 최신 발전이 주목받을 전망이다. 특히 AI 시스템이 더 독립적으로 작동하고 다양한 환경에서 복잡한 작업을 처리할 수 있게 하는 새로운 접근 방식인 '에이전트형 AI'가 핵심 주제가 될 것으로 예상된다.기조연설은 AWS 에이전트형 AI 부문 부사장인 스와미 시바수브라마니안이 맡으며, 아마존의 인공일반지능(AGI) 수석 과학자이자 수석 부사장인 로힛 프라사드가 함께 할 예정이다. 테크크런치의 최근 보도에 따르면, AWS는 이번 행사에서 앤트로픽을 주요 파트너로 하는 AI 에이전트 마켓플레이스 출시를 발표할 것으로 예상된다.월가 상위 1% 애널리스트인 모네스의 브라이언 화이트는 올해 주요 소프트웨어 및 인터넷 기업들의 AI 에이전트 출시가 가속화되고 있다고 분석했다. 화이트는 현재 미국에서 100만 명 이상의 사용자가 이용 중인 알렉사+를 소비자용 사례로 들며, 보다 개인화되고 지능적인 서비스로의 전환이 확대되고 있다고 강조했다. 기업 부문에서 AWS는 아마존 베드록, 세이지메이커, 아마존 Q를 포함한 풀스택 제품을 통해 AI 에이전트 개발을 강력하게 지원하고 있다. 아마존은 지난 12월 베드록을 통해 독점 제공되는 자체 기반 모델 제품군인 아마존 노바를 출시했으며, 이는 AI 에이전트 생성을 포함한 광범위한 작업을 지원하도록 설계되었다. 한편 세일즈포스는 연말까지 에이전트포스 이니셔티브를 통해 10억 개의 AI 에이전트를 구현하는 것을 목표로 '디지털 노동 운동'을 적극 추진하고 있다.AWS가 AI 역량을 확대함에 따라 데이터베이스 서비스는 기업의 생성형 AI 도입에 더욱 중요해지고 있다. 데이터베이스는 생성형 AI 이니셔티브에서 핵심적인 역할을 하며, AWS는 이를 지원하기 위한 광범위한 데이터베이스 솔루션을 제공하고 있다. 최근에는 버지니아 북부와 오리건 두 AWS 리전에서 오라클 데이터베이스@AWS의 일반 공급을 시작했다.화이트는 아마존에 대해 낙관적인 입장을 유지하면서도 주의가 필요하다고 지적했다. 이 5성급 애널리스트는 "아마존이 클라우드를 활용하고 디지털 광고 사업을 확장하며 생성형 AI 혁신을 이어가고 지역 물류망의 효율성을 실현할 것으로 보이나, 규제 역풍이 지속되고 거시경제 환경이 불안정하다"고 평가했다.화이트는 아마존 주식에 대해 매수 의견을 유지했으며, 목표가는 265달러를 제시했다. 현재 주가 대비 17.5%의 상승 여력이 있다고 분석했다.한 명의 회의적인 의견을 제외하고 모든 애널리스트들이 이 견해에 동의하고 있다. 추가로 43개의 매수 의견이 있어 아마존 주식은 강력매수 의견을 받고 있다. 평균 목표가는 251.03달러로, 1년 내 11%의 수익이 예상된다.
#AMZN
2025-07-15 20:08:46
모멘텀 강세주 2종목, 신고가 전망에 매수의견 받아
주가가 상승하는 종목에 투자하는 것은 자연스러운 충동이며, 실제로 유효한 투자 전략이다. 모멘텀 투자로 알려진 이 전략은 시장의 상승 추세를 찾아 따라가는 기술이다.모든 투자 스타일에는 장단점이 있고, 양측 모두 나름의 강력한 논리를 가지고 있다. 성공의 핵심은 균형을 찾는 것이며, 과거 실적이 미래 수익을 보장하지는 않지만 주가의 향방을 가늠하는 데 유용한 지표가 될 수 있다는 점을 기억하는 것이다.이러한 관점에서 현재 투자자들의 주목을 받고 있는 두 모멘텀 주식을 살펴보자. 최근 상승세를 보이고 있을 뿐 아니라 최소 한 명의 월가 애널리스트로부터 강력한 매수 의견을 받은 두 종목을 분석했다.브리지바이오 파마(BridgeBio Pharma)첫 번째 모멘텀 주식은 희귀 유전성 질환 치료제를 개발하는 바이오제약 기업 브리지바이오다. 특히 이 회사는 '명확한 유전적 요인'이 있는 질환을 대상으로 하며, 단일 돌연변이와 연관된 유전 질환 치료제를 개발하고 있다. 브리지바이오는 전 세계적으로 수천만 명의 환자에게 영향을 미치는 1만 개 이상의 유전 질환을 대상으로 하고 있다. 더욱 중요한 점은 이러한 질환군에 대한 FDA 승인 약물이 상대적으로 적어 브리지바이오에게 많은 기회가 열려 있다는 것이다.지난해 11월, 회사는 심장 근육에 영향을 미치는 ATTR-CM 치료제 아코라미디스에 대해 FDA 승인을 받았다. 임상시험에서 이 약물은 사망률과 입원율을 통계적으로 유의미하게 감소시켰다. 브리지바이오는 이 신약을 아트루비(Attruby)라는 브랜드명으로 출시했으며, 2025년 1분기가 첫 상업화 분기였다.재무 실적을 보면, 2025년 1분기 총 매출은 1억1,660만 달러를 기록했으며, 이 중 3,670만 달러가 미국 내 아트루비 판매에서 발생한 순제품 매출이었다. 주당 순손실은 88센트를 기록했으나, 이는 예상보다 5센트 개선된 수치다. 연초 이후 주가는 약 74% 상승했다.오펜하이머의 트레버 올레드 애널리스트는 아트루비의 성공적인 상업화를 근거로 투자의견을 중립에서 매수로 상향 조정했다. 목표주가는 60달러로 26%의 상승여력을 제시했다.소영 인터내셔널(So-Young International)두 번째 모멘텀 주식은 중국의 의료 미용 소셜미디어 플랫폼 기업 소영이다. 이 회사는 소비자, 전문가, 의료 서비스 제공자를 연결하는 플랫폼을 운영하고 있다.2025년 1분기 실적에서 소영은 활성 사용자 수와 유료 방문 건수에서 큰 성장을 보였다. 활성 사용자는 전년 동기 8,000명에서 75,500명으로 증가했으며, 유료 방문은 4,600건에서 45,500건으로 늘었다. 1분기 매출은 2억9,730만 위안(약 4,100만 달러)을 기록했다.시티의 넬슨 청 애널리스트는 소영의 성장세에 주목하며 매수의견과 함께 목표주가 5.50달러를 제시했다. 이는 현재 주가 대비 30%의 상승여력을 의미한다. 올해 들어 주가는 411% 상승했으며, 대부분의 상승은 지난 한 달간 이루어졌다.
#BBIO
#SY
2025-07-15 19:17:11
캔터 "군사용 드론 수요 급증...주목해야 할 2개 종목 제시"
우크라이나와 중동에서 진행 중인 전쟁이 군사 기술의 혁신을 이끌고 있다. 우크라이나 전쟁은 3년 반, 중동 전쟁은 2년 가까이 지속되면서 몇 가지 뚜렷한 트렌드가 나타나고 있다. 그중 가장 두드러진 것이 드론 항공기와 첨단 방공 시스템의 중요성 증가다.우크라이나의 러시아 전략폭격기 공격은 군사용 드론의 공격 능력을, 이스라엘의 12일간의 대이란 방어 작전은 본토 방어를 위한 방공 시스템의 중요성을 여실히 보여줬다.캔터의 방산 전문가 콜린 캔필드는 군사 분야의 발전 상황을 주시하며 드론 기술이 투자자들이 주목해야 할 핵심 포인트라고 분석했다.캔필드는 "미국 국방예산 증가에 대한 현실적인 접근, 우크라이나 안보 자금 지원의 지속 가능성, 글로벌 안보 구조의 지속적인 악화 가능성으로 인해 1분기 대비 투자 심리가 크게 개선됐다"며 "그러나 시장은 여전히 드론, 방공, 탄약, 지향성 에너지와 같은 빠르게 성장하는 분야에서 국방 기술의 성장 규모와 지속 가능성을 과소평가하고 있다"고 설명했다.이러한 배경 속에서 캔필드는 향후 성장 가능성이 높은 두 개의 드론 기술 관련주를 제시했다. 팁랭크스 데이터베이스에 따르면 이 두 종목 모두 애널리스트들로부터 강력 매수 등급을 받고 있다.크라토스 디펜스(KTOS)샌디에이고에 본사를 둔 방산업체 크라토스 디펜스는 드론과 공중 표적 차량에 적용되는 혁신 기술, 플랫폼, 시스템을 전문으로 한다. 주요 고객은 미 공군, 해군, 정보기관, 미사일방어국 등 미국 국가안보 분야다.크라토스는 다양한 드론, 위성, 마이크로웨이브 전자장비 개발 프로그램을 진행하고 있다. 그중 가장 주목받는 프로그램은 XQ-58 발키리다. XQ-58은 공군의 저비용 소모성 타격 시범 프로그램의 일환으로 개발 중인 스텔스 무인항공기다. 2019년부터 시험비행을 시작했으며 향후 수년 내 실전 배치될 예정이다.XQ-58은 '충성스러운 윙맨' 개념을 구현한 것으로, 유인 전투기가 통제하는 전투 가능한 전용 드론이다. 고급 정찰부터 방공망 침투, 공대공 및 공대지 무장 투하까지 다양한 역할을 수행할 수 있다.크라토스는 지난 6월 11일 미 우주군으로부터 2,500만 달러 규모의 과제 명령을 수주했다. 이는 우주군의 진화된 전략위성통신(ESS) 프로그램을 위한 지상 시스템 지원 능력을 제공하는 것이다.1분기 실적을 보면 매출은 전년 동기 대비 9% 증가한 3억 260만 달러를 기록했다. 비GAAP 기준 주당순이익은 12센트였다. 3월 말 기준 현금성 자산은 2억 6,370만 달러, 수주잔고는 15억 달러를 기록했다.캔필드는 크라토스를 최선호주로 선정했다. 그는 "주가가 연초 대비 96% 상승했지만, 시장은 여전히 크라토스의 성장 잠재력과 지속가능성을 과소평가하고 있다"고 분석했다.캔필드는 크라토스에 대해 오버웨이트(매수) 등급과 목표주가 60달러를 제시했다. 이는 16%의 상승여력을 의미한다.에어로 그룹 홀딩스(AIRO)에어로는 지난달 상장한 신규 상장사다. 드론과 무인항공시스템, 전기·하이브리드 수직이착륙기, 상업·군사 항공 훈련, 항공전자 및 전자시스템 등 4개 사업부문을 운영하고 있다.주력 제품은 덴마크 군용으로 라이선스 생산되는 RQ-35 하이드런 드론이다. RQ-35는 전투 검증된 휴대용 시스템으로, GPS 없이도 운용 가능하며 태블릿으로 제어할 수 있다.에어로는 지난 6월 12일 주당 10달러에 600만 주를 공모했으며, 16일 종료 시점에는 690만 주가 판매되어 총 6,900만 달러의 자금을 조달했다.캔필드는 에어로에 대해 오버웨이트 등급과 목표주가 35달러를 제시했다. 이는 21.5%의 상승여력을 의미한다.
#AIRO
#KTOS
2025-07-14 20:18:36
엔비디아·MS·알파벳, AI 공룡주 중 상승여력 가장 큰 기업은
2022년 말 등장한 생성형 AI는 AI 기술에 대한 우리의 인식과 활용을 완전히 바꿔놓았다. AI는 분류와 자동화에 기반한 예측 모델에서 인간의 표현을 근접하게 모방할 수 있는 창의적 모드로 전환됐다. 생성형 AI의 급부상으로 확산 모델과 대규모 언어 모델(LLM)이 주목받게 됐고, 반도체 제조사와 데이터센터, 데이터 분석 기업들이 각광받고 있다.이러한 급격한 진화에 따라 생성형 AI 시장이 폭발적으로 성장하고 있다는 점은 놀랍지 않다. 마켓앤마켓에 따르면 올해 생성형 AI 지출 규모는 713억6000만 달러로 추산되며, 2032년까지 8900억 달러에 이를 것으로 전망된다. 연평균 성장률(CAGR)은 43.4%에 달할 것으로 예상된다.하지만 성장 스토리가 매력적이긴 하지만, 많은 AI 관련주들이 이미 급등했다는 점을 인식해야 한다. 이는 '쉬운' 상승 기회의 상당 부분이 이미 소진됐다는 것을 의미한다. 현재 이 섹터에 관심을 두고 있는 투자자들의 과제는 단순히 익스포저를 찾는 것이 아니라, 이미 크게 상승한 종목에 뛰어드는 대신 여전히 상승 여력이 있는 기회를 찾아내는 것이다.이에 AI 관련 대화와 투자자들의 관심을 지배하고 있는 세 기술 거인에 주목해볼 만하다. 매그니피센트7 메가캡이자 AI 분야의 인정받는 리더인 엔비디아(NASDAQ:NVDA)와 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT), 알파벳(NASDAQ:GOOGL)은 생성형 AI 물결의 다음 단계에 올라타고자 하는 이들에게 각기 다른 투자 기회를 제공한다. 하지만 많은 상위 종목들의 밸류에이션이 높아진 상황에서, 이 거인들 중 어느 기업이 가장 매력적인 상승 여력을 보유하고 있을까.엔비디아첫 번째로 살펴볼 기업은 모든 면에서 거인인 엔비디아다. 엔비디아는 반도체 분야의 선두주자로, 원래 고사양 컴퓨터 게임용으로 설계된 GPU 칩이 AI와 관련 애플리케이션을 위한 필수 하드웨어가 됐다. 최근 수년간 독보적인 성공을 거둔 이 회사의 최상위 AI 가능 칩셋에 대한 수요가 높다. 강력한 매출 실적에 힘입어 엔비디아는 월가 최대 반도체 기업이 됐을 뿐 아니라, 시가총액 4조 달러를 처음으로 돌파한 기업이 되며 현재 3조9700억 달러의 시가총액을 기록하고 있다.재무 실적을 보면, 엔비디아의 2026 회계연도 1분기 실적은 매출이 전년 동기 대비 69% 증가한 441억 달러를 기록했으며, 예상치를 8억1300만 달러 상회했다. 매출 증가는 AI 애플리케이션과 직접적으로 연관된 데이터센터 사업이 주도했다. 이 부문은 전년 대비 73% 증가한 391억 달러를 기록했다. 순이익 측면에서는 비GAAP 기준 주당순이익이 81센트를 기록해 예상치를 6센트 상회했다.월가 애널리스트들은 엔비디아에 대해 강력 매수 의견을 제시했다. 총 42개의 리뷰 중 매수 37개, 보유 4개, 매도 1개로 구성됐다. 현재 주가는 164.10달러이며, 175.76달러의 목표주가는 향후 1년간 7%의 상승 여력을 시사한다.마이크로소프트두 번째로 살펴볼 마이크로소프트는 세계 최고의 소프트웨어 기업이라 할 수 있다. 운영체제와 오피스 소프트웨어 시장을 장악하며 성장해 온 마이크로소프트는 현재 시가총액 3조7400억 달러로 월가에서 두 번째로 큰 상장기업이다. 최근 몇 년간 마이크로소프트는 미래 첨단기술로서 AI와 클라우드 컴퓨팅에 크게 투자해왔다. 더 중요한 것은 AI가 클라우드와 밀접하게 연관되어 있다는 점을 인식했다는 것이다.2025 회계연도 3분기 실적 보고에서 마이크로소프트는 전년 대비 13.2% 증가한 701억 달러의 매출을 기록했으며, 이는 예상치를 16억2000만 달러 상회하는 수준이었다. 주당순이익은 3.46달러로 예상보다 24센트 높았다.마이크로소프트는 최근 35개의 애널리스트 리뷰 중 매수 32개, 보유 3개를 받아 강력 매수 의견을 얻었다. 현재 주가 501.48달러에 대해 목표주가 534.48달러는 향후 1년간 6.5%의 상승 여력을 시사한다.알파벳오늘 살펴볼 세 번째 AI 기술 거인은 인터넷 최고의 검색엔진 구글과 최고의 동영상 플랫폼 유튜브의 모기업인 알파벳이다. 이러한 플랫폼들을 통해 알파벳은 온라인 검색 분야의 확실한 선두주자가 됐으며, 이를 바탕으로 주요 수익원인 디지털 광고 사업을 영위하고 있다. 마이크로소프트와 마찬가지로 알파벳도 최근 몇 년간 AI와 클라우드 기술 분야의 주요 플레이어가 됐으며, 구독 사용자들을 위한 다양한 애플리케이션과 관련 도구를 제공하고 있다. 구글 클라우드는 이 분야의 선두주자로서 애저, AWS와 주요 경쟁 관계에 있다.알파벳은 2025 회계연도 1분기에 견실한 실적을 보고했다. 총매출은 902억 달러로 예상치를 10억8000만 달러 상회했으며, 전년 대비 12% 증가했다. 이 중 구글 서비스에서 773억 달러, 생성형 AI 솔루션과 AI 인프라를 포함하는 구글 클라우드에서 123억 달러가 발생했다. 구글 클라우드 부문은 전년 대비 28% 성장했다. 순이익 측면에서는 주당순이익이 2.81달러로 전년 동기 대비 92센트 증가했으며, 예상치를 80센트 상회했다.월가 전체적으로 GOOGL 주식은 강력 매수 의견을 받았다. 총 38개의 리뷰 중 매수 29개, 보유 9개로 구성됐다. 현재 주가는 177.62달러이며, 201.85달러의 목표주가는 향후 12개월간 13.5%의 상승 여력을 시사한다.이러한 사실들을 종합해보면, 세 메가캡 AI 주식 모두 상승세를 보이고 있지만, 알파벳이 경쟁사들보다 더 높은 상승 여력을 가진 명확한 경로를 보여주고 있다.
#GOOGL
#MSFT
#NVDA
2025-07-11 19:20:39
JP모건, 신규 상장 2개사에 `매수` 추천
IPO 시장이 최근 몇 년간 변동성을 보여왔다. 신규 상장은 코로나 위기가 진정되던 2021년에 1,033건으로 최고치를 기록했다. 이후 2023년에는 154건으로 급감했으나 지난해에는 238개사가 상장하며 다시 회복세를 보였다.이러한 상승세는 올해도 이어지고 있다. S&P 500과 나스닥이 변동성 높은 6개월을 거친 후 사상 최고치 근처에서 거래되는 등 전반적으로 낙관적인 시장 환경이 이를 뒷받침하고 있다. 또한 투자자들은 연준이 올해 최소 3회 이상의 금리 인하를 단행할 것으로 예상하고 있어 주식 투자 매력도가 높아질 것으로 기대하고 있다.2025년 1분기에는 75개사가 월가에 상장했는데, 이는 2024년 1분기 대비 약 74% 증가한 수치다. 2025년 상반기 기준으로는 176개사가 상장을 마쳐 올해 IPO 건수가 지난해 실적을 상회할 것으로 전망된다. 주식 투자자들에게 IPO 활성화는 긍정적인 신호로, 투자 대상의 수와 다양성이 증가하기 때문이다.JP모건의 애널리스트들은 이러한 상황을 주시하며 신규 상장 기업들을 면밀히 분석하고 있다. 특히 두 기업에 대해 '매수' 의견을 제시했다. 이들이 현 시장에서 매력적인 투자처로 꼽히는 이유를 살펴보고, 팁랭크스 데이터베이스를 통해 시장의 전반적인 평가도 확인해보자.차임 파이낸셜(CHYM)첫 번째로 살펴볼 기업은 샌프란시스코 기반의 핀테크 기업 차임 파이낸셜이다. 이 회사는 일반 소비자들에게 고품질 금융 및 뱅킹 서비스를 제공하는 것을 전문으로 한다. 차임은 뱅코프 뱅크, 스트라이드 뱅크와 제휴해 고객들에게 연방예금보험이 적용되는 은행 계좌와 다양한 금융 상품을 제공하고 있다.2012년 설립된 이 핀테크 기업은 생계형 대출이나 급여담보대출에 의존해야 하는 금융 소외계층을 위한 서비스에 초점을 맞추고 있다. 차임은 이러한 고객층에게 고금리 대출이나 신용거래, 당좌대월 수수료 없이 일반 은행 서비스를 쉽게 이용할 수 있도록 했다. 차임의 수익 모델은 카드 결제 시 발생하는 가맹점 수수료를 기반으로 한다.이 회사는 당좌대월 수수료, 월 서비스 수수료, 최소 잔액 요건을 부과하지 않으며, 정기 급여 입금을 2일 앞당겨 받을 수 있게 하고 담보 신용카드로 신용도를 높일 수 있도록 지원한다. 이러한 서비스는 은행과 고객의 이익을 균형있게 고려한 것으로, 장기적으로 신용도가 개선되고 저축이 늘어나는 고객이 은행에도 순자산이 된다는 인식에 기반한다.차임은 올해 5월 IPO 등록을 마치고 6월 12일 나스닥에 상장했다. 공모가는 당초 예상된 24~26달러를 상회한 27달러로 책정됐다. IPO를 통해 총 3,200만 주가 공모됐으며, 이 중 610만 주는 기존 주주들이 매도한 것이다. 회사는 2,590만 주를 직접 매각했으며, 이를 통해 수익을 얻었다. 총 공모 규모는 8억6,400만 달러였으며, 회사는 약 7억 달러의 수익을 올렸다.보이저 테크놀로지스(VOYG)덴버에 본사를 둔 보이저 테크놀로지스는 우주 기술 분야에서 활동하고 있다. 이 회사는 정부와 민간 우주 프로그램을 지원하는 우주 기술, 과학 시스템, 핵심 임무 서비스 제공업체로 잘 알려져 있다. 보이저는 저궤도에서 행성간 궤도에 이르기까지 우주선과 위성 운영자들과 협력하고 있다.2019년 설립된 보이저의 첫 주요 프로젝트인 비숍 에어록은 2020년 국제우주정거장에 최초로 추가된 상업용 영구 시설이 되었다. 보이저는 상업 우주 산업을 위해 기계 설계와 구조 분석, 소프트웨어, 시스템, 추진 엔지니어링, 데이터 관리 및 분석 등의 전문 서비스를 제공한다. 하드웨어 측면에서는 페이로드 처리, 항공전자 개발, 프로토타입 검사 및 조립까지 가능하다.보이저는 6월 10일 주당 31달러에 1,234만8,387주를 매각하는 IPO 계획을 발표했다. 실제로는 인수인들의 추가 매입을 포함해 1,420만645주가 매각됐으며, 순수익은 4억230만 달러에 달했다.JP모건의 세스 사이프만 애널리스트는 이 주식에 대해 오버웨이트(매수) 등급을 부여하고 목표주가를 52달러로 제시했다. 이는 향후 1년간 26%의 상승 여력을 시사한다.이 주식에 대한 5개의 애널리스트 평가는 매수 3건, 보유 2건으로 종합적으로 '매수' 의견이 우세하다. VOYG 주식은 현재 41.35달러에 거래되고 있으며, 평균 목표주가 48.60달러는 향후 1년간 17.5%의 상승 가능성을 시사한다.
#CHYM
2025-07-10 19:00:15
베어드 증권 `운송·물류 유망주` 2종목 제시...실적 개선 기대
글로벌 경제의 핵심 축인 운송·물류 산업이 최근 몇 년간 큰 어려움을 겪었다. 고공행진을 이어간 연료비와 고착화된 인플레이션으로 물류기업들의 부담이 가중됐다. 여기에 포스트 팬데믹 시대의 통화·재정정책 여파로 소비 패턴이 교란되고 공급망이 혼란을 겪으며 상황이 더욱 악화됐다.하지만 베어드증권의 대니얼 무어 애널리스트는 운송·물류 산업의 전망이 개선되고 있다고 분석했다.무어 애널리스트는 "2025년 하반기 상황이 여전히 불확실하지만, 업황 반등의 전제 조건들이 대부분 갖춰졌다"며 "운송 능력이 타이트해지고 있고 트럭 운송료가 바닥을 다지는 모습이며, 재고가 감소하는 가운데 수요 촉진 요인들이 작용하고 있다"고 설명했다. 그는 "하원이 발의한 '원 빅 뷰티풀 빌 법안'이 과거 물류 산업 회복기에 나타났던 것과 유사한 기업·가계 인센티브를 제공할 것"이라고 덧붙였다.또한 "2026년 초 파월 의장의 임기가 끝나면 트럼프 행정부가 완화적 통화정책과 성장 중심의 금리 기조를 선호하는 비둘기파 인사를 후임자로 임명할 가능성이 크다"고 전망했다.이러한 배경 하에 무어 애널리스트는 하반기 업황 전환기에 실적 개선이 기대되는 유망 종목 2개를 제시했다.허브 그룹(Hub Group)1971년 설립된 제3자 물류(3PL) 기업인 허브 그룹은 종합 운송·물류 관리 서비스를 제공한다. 전담 트럭 운송, 자산 트럭 운송, 트럭 중개 서비스, 복합 운송 등을 포함한 포괄적인 서비스를 운영하고 있다.2025년 1분기 매출은 9억1,500만 달러로 전년 동기 대비 8.5% 감소했으나, 주당순이익(EPS)은 예상치를 1센트 상회한 44센트를 기록했다. 분기말 기준 현금 보유액은 1억4,100만 달러다.무어 애널리스트는 "허브 그룹은 필 예거의 검증된 리더십과 게리 야블론 영입으로 강화된 이사회를 통해 기회를 포착하고 성장할 수 있는 좋은 위치에 있다"며 "보수적인 레버리지(순부채/EBITDA 0.8배)와 2025년 3억 달러 이상의 잉여현금흐름이 예상된다"고 분석했다.나이트-스위프트 트랜스포테이션(Knight-Swift Transportation)2017년 스위프트 트랜스포테이션과 나이트 트랜스포테이션의 합병으로 탄생한 나이트-스위프트는 약 1만9,000대의 트랙터와 5만8,000대의 트레일러를 보유한 대형 운송사다.2025년 1분기 매출은 18억2,000만 달러로 전년 동기와 비슷한 수준을 유지했으며, 비GAAP EPS는 예상치를 4센트 상회한 28센트를 기록했다.무어 애널리스트는 "나이트-스위프트는 업계 최고의 운영사 중 하나임에도 현재 자본비용을 충당하지 못하고 있어, 이는 현 다운사이클의 심각성을 보여준다"며 "최대 실적 잠재력이 주당 6달러 수준임을 감안할 때 현재 주가는 매력적인 진입 시점을 제공한다"고 평가했다.
#HUBG
#KNX
2025-07-10 01:16:18
모건스탠리, 매수 추천 2종목 공개...투자 매력도 `주목`
최근 수개월간 주식시장의 강세가 낙관적 투자심리를 견인하고 있다.이러한 낙관론의 배경에는 여러 호재가 작용하고 있다. 인플레이션 하락세, 연내 연준의 금리인하 기대감, 트럼프 대통령의 중동 사태 관련 신속한 개입, 그리고 지속적인 유가 하락 등이 주가 상승과 투자심리 개선을 뒷받침하고 있다.이러한 상황에서 모건스탠리의 마이크 윌슨은 시장을 면밀히 관찰하며 신중하게 낙관적인 전망을 내놓았다. 그는 "주식시장은 4월 저점 이후 회복력을 보여왔으며, 이번 랠리는 많은 이들이 생각하는 것보다 더 펀더멘털에 기반하고 있다. 3분기에 일시적인 조정이 있을 수 있지만, 실적 개선 요인이 확대되고 연준의 금리인하가 가시화되면서 6-12개월 전망은 여전히 낙관적"이라고 밝혔다.윌슨의 동료 애널리스트들도 이러한 긍정적 시장 환경에서 수혜가 예상되는 종목들을 제시하고 있다. 팁랭크스 데이터베이스에 따르면, 월가는 이 중 두 종목에 대해 강력 매수 의견을 제시하고 있다. 이들 종목을 자세히 살펴보자.프리모 브랜즈(PRMB)프리모 브랜즈는 70년 이상 깨끗한 음용수를 고객들에게 공급해온 기업이다. 1950년대 프리모 워터로 시작한 이 회사는 작년 11월 블루트리톤 브랜즈와의 합병을 완료하며 프리모 브랜즈로 새롭게 출발했다. 새로운 티커 PRMB는 11월 11일부터 거래를 시작했으며, 이전 PRMW 티커의 주가 이력을 승계했다.프리모 브랜즈는 미국과 캐나다 전역에서 다양한 브랜드를 통해 '건강한 수분 공급' 서비스를 제공하고 있다. 3갤런, 5갤런 물병이 포함된 정수기, 직접 배송, 물병 교환 및 리필, 정수 필터 서비스, 패키지 음료 등을 제공한다. 아이스 마운틴, 폴란드 스프링, 퓨어 라이브, 퓨어플로, 그리고 자사 브랜드인 프리모 워터 등이 주요 브랜드다.프리모의 제품은 20만개 이상의 소매점에서 판매되며, 직접 배송 옵션을 통해 고객이 회사로부터 직접 구매할 수도 있다. 또한 2만6,500개의 물병 교환소와 2만3,500개의 셀프 서비스 리필 스테이션을 보유하고 있다.작년 프리모 워터 시절 마지막 실적에서 회사는 68.1억 달러의 매출을 기록했다. 이는 2023년 대비 5.4% 증가한 수치로, 3.4%의 판매량 증가가 주요 원인이었다.합병 후 첫 분기인 올해 1분기에는 매출이 16.1억 달러를 기록해 전년 동기 대비 42.5% 증가했다. 다만 예상치에는 약 600만 달러 못 미쳤다. 비GAAP 주당순이익은 29센트로 전년 대비 7센트 증가했으며, 예상치를 6센트 상회했다.모건스탠리의 에릭 세로타 애널리스트는 이 주식이 투자자들에게 좋은 진입 기회를 제공한다고 평가했다.세로타는 "최근 PRMB 주가 약세는 건강/웰니스 트렌드에 부합하는 3-5% 매출 성장 스토리에 장기적으로 진입할 좋은 기회를 제공한다"며 "4월 초 이후 주가가 약 20% 하락했는데, 이는 이례적으로 습한 봄 날씨와 직접 배송 사업의 단기 통합 과정에서 발생한 문제 때문"이라고 설명했다.세로타는 PRMB에 대해 오버웨이트(매수) 등급을 부여하고 목표가는 38달러를 제시했다. 이는 향후 1년간 24%의 상승 여력을 의미한다.이 주식에 대한 전체 9명의 애널리스트 의견은 만장일치로 강력 매수다. 현재 주가는 30.7달러이며, 평균 목표가 42달러는 향후 1년간 37%의 상승 가능성을 시사한다.카이메라 테라퓨틱스(KYMR)카이메라 테라퓨틱스는 자가면역 질환, 염증성 질환, 각종 암 치료제를 개발하는 중형 바이오제약 기업이다. 이 회사는 표적 단백질 분해(TPD) 기술이라는 혁신적인 접근법을 통해 질병 유발 단백질을 제거하는 방식을 채택하고 있다. TPD 접근법은 세포의 기존 단백질 처리 및 재활용 과정을 활용해 다른 약물 기술로는 해결하기 어려운 치료 수요를 충족시킨다.카이메라는 자체 신약 발견 엔진을 통해 단백질 분해제 신약 후보물질을 개발하고 있다. 현재 주력 신약 후보물질은 STAT6 단백질의 경구용 분해제인 KT-621이다. 이 단백질은 알레르기성 질환의 Th2 염증의 주요 원인으로 알려져 있으며, KT-621은 전임상 연구에서 이 경로의 억제를 입증했고 최근 1상 임상시험을 진행했다. 이 약물은 아토피 피부염(AD)과 천식 등 여러 적응증에 활용될 수 있다.6월 2일, 카이메라는 KT-621의 1상 임상시험 중 건강한 자원자 대상 시험에서 긍정적인 결과를 얻었다고 발표했다. 이 신약 후보물질은 주요 평가지표를 달성했으며 부작용 없이 안전성을 입증했다. 회사는 AD와 천식을 대상으로 하는 병행 2b상 임상시험을 각각 2025년 4분기와 2026년 1분기에 시작할 계획이다. KT-621의 1상 데이터 발표 후 KYMR 주가는 최대 45% 상승했다.KT-621의 성공 외에도 카이메라는 사노피, 길리어드와 협력 프로젝트를 진행하고 있다. 사노피와는 최근 경구용 IRAK4 분해제인 KT-485를 임상시험 단계로 진행하기로 했으며, 6월 25일에는 길리어드와 다양한 암 치료를 위한 CDK2 표적 신약 후보물질 개발 협력을 발표했다.모건스탠리의 주다 프로머 애널리스트는 이 회사의 파이프라인이 초기 임상 단계에 있지만 잠재력이 있다고 평가했다.프로머는 "KT-621의 건강한 자원자 대상 데이터와 사노피, 길리어드와의 파트너십이 카이메라의 역량을 입증하고 위험을 낮추는 중요한 요소"라며 "70달러의 목표가는 주로 KT-621의 아토피 피부염과 천식 치료제로서의 기회와 IRAK4 협력의 기여도를 반영한 것"이라고 설명했다.프로머는 카이메라에 오버웨이트(매수) 등급을 부여하고 70달러의 목표가를 제시했다. 이는 향후 1년간 60%의 상승 여력을 의미한다.이 주식에 대한 17명의 애널리스트 의견도 만장일치로 강력 매수다. 현재 주가는 43.81달러이며, 평균 목표가 61.33달러는 향후 1년간 40%의 상승 가능성을 시사한다.
#KYMR
#PRMB
2025-07-08 19:02:32
美 독립기념일 주목할 3대 방산주... LMT·NOC·GD 투자매력도는
미국 독립기념일을 맞아 방산업계에 대한 투자자들의 관심이 높아지고 있다. 방산업체들은 국가 안보 우선순위와 정부 지출에 맞물려 있어 투자자들의 주목을 받고 있다. 특히 최근 국가간 분쟁이 장기화되면서 방산 부문의 중요성이 더욱 부각되고 있다.최근 NATO 정상회의에서 회원국들은 향후 10년 내 국방비 지출을 기존 GDP 대비 2%에서 5%로 늘리기로 합의했다. 이러한 예산 증액은 방산주들에게 수혜가 될 것으로 예상된다.오늘날 전쟁으로 얼룩진 세계에서 미국이 핵심적인 역할을 하고 있으며, 미국 방산업체들은 첨단 기술과 강력한 실적으로 주목받고 있다. 이러한 배경 하에 미국 방산 부문에서 주요한 역할을 하고 있는 3대 방산업체를 살펴보자.록히드마틴 (LMT)록히드마틴은 세계 최대 방산업체 중 하나다. NASA를 포함한 정부 기관의 주요 공급업체로서, 미사일, 표적 시스템, 군용 헬리콥터, 각종 차량용 임무 시스템 등 다양한 제품을 생산한다. 대규모 장기 정부 계약을 통해 안정적이고 반복적인 수익을 확보하고 있다.최근 록히드마틴은 10년간 29억7000만 달러 규모의 미사일 방어 시스템 계약을 수주했다. 현재 주가수익비율(P/E)은 21.70배로 업종 평균 대비 할인된 수준에서 거래되고 있다. 또한 분기당 주당 3.3달러의 배당금을 지급하며, 2.83%의 매력적인 배당수익률을 제공한다.팁랭크스에 따르면 록히드마틴의 평균 목표주가는 527.15달러로, 향후 12개월 동안 약 14%의 상승 여력이 있는 것으로 분석된다. 7명의 애널리스트가 매수를, 6명이 보유를 추천했다. 연초 이후 주가는 3.5% 하락했다.노스롭그루먼 (NOC)노스롭그루먼은 록히드마틴보다는 작지만 유망한 항공우주·방산업체다. 자율 시스템, 사이버보안, 타격 플랫폼, 물류 솔루션, C4ISR(지휘·통제·통신·컴퓨터·정보·감시·정찰) 등에서 독특한 전문성을 보유하고 있다.노스롭그루먼은 또한 NASA의 주요 공급업체로서 위성 기술과 우주 시스템을 전문으로 한다. 현재 P/E는 16.53배로 비교적 낮은 수준이며, 업계 평균을 상회하는 1.83%의 배당수익률과 함께 분기당 주당 2.31달러의 배당금을 지급한다.팁랭크스에 따르면 노스롭그루먼의 평균 목표주가는 541.36달러로, 현재 주가 대비 7.4%의 상승 여력이 있다. 10명의 애널리스트가 매수를, 5명이 보유를 추천했다. 연초 이후 주가는 8.4% 상승했다.제너럴다이내믹스 (GD)제너럴다이내믹스는 걸프스트림 비즈니스 제트, 항공기 수리·정비, 핵추진 잠수함, 상업용 탱커와 선박, 주력 전차, IT 솔루션, 정보·감시 시스템 등을 전문으로 하는 방산·항공우주 기업이다.7월 2일 제너럴다이내믹스 일렉트릭 보트는 잠수함 생산 지원을 위한 기존 계약에 대해 18억5000만 달러의 계약 수정을 체결했다. 또한 1억5000만 달러 규모의 육군 계약을 수주했으며, GD 정보기술 부문은 전 세계 레이더, 카메라, 센서 등 군 보호 시스템 유지를 위한 5억8000만 달러 규모의 계약을 따냈다. 분기당 주당 1.5달러의 배당금을 지급하며 2.04%의 매력적인 배당수익률을 제공한다. P/E는 19.33배다.팁랭크스에 따르면 제너럴다이내믹스의 평균 목표주가는 296.38달러로, 현재 주가 수준에서 거의 고평가된 것으로 보인다. 연초 이후 주가는 13.1% 상승했다. 6명의 애널리스트가 매수를, 6명이 보유를 추천했다.최선의 방산주는위 3개 종목 중에서는 록히드마틴이 다각화된 수익원, 장기 정부 파트너십, 높은 배당수익률, 합리적인 밸류에이션 등을 고려할 때 가장 유리한 위치에 있는 것으로 판단된다.
#GD
#LMT
#NOC
2025-07-04 23:25:00
인텔, 파운드리 전략 수정하나...모건스탠리 `영향 제한적` 전망
TSMC 등 경쟁사들에 뒤처져 있던 인텔(NASDAQ:INTC)이 자사 제품 생산뿐 아니라 위탁생산(파운드리) 사업자로서도 선두 제조업체로 재도약을 꾀하고 있다.인텔의 파운드리 전략은 지금까지 내년 출시 예정이었던 18A 공정을 중심으로 전개됐다. 18A 공정은 팻 겔싱어 전 최고경영자(CEO)가 제시한 '4년 내 5개 공정' 로드맵의 마지막 단계다. 이는 공정 기술 리더십을 빠르게 되찾기 위한 야심찬 계획이었다. 한때 18A는 인텔에 '확고한 리더십'을 안겨줄 공정으로 평가됐다. 제품 측면에서는 18A 공정으로 제작되는 차세대 PC용 칩 '팬서 레이크'가 올해 하반기 출시될 예정이다. 서버용 칩 '클리어워터 포레스트'는 2026년 출시 예정이며, 외부 고객 대상 파운드리는 내년 후반부터 가능할 것으로 전망됐다.하지만 이러한 전략에 변화가 있을 것으로 보인다. 로이터통신이 '익명의 인텔 관계자'를 인용해 보도한 바에 따르면, 인텔은 18A 공정에 대한 파운드리 계획을 축소하고 차세대 공정인 14A로 자원을 이동하는 방안을 검토 중이다. 14A 공정은 내년 시험 생산에 들어가 2027년부터 내부용으로 사용될 예정이다. 이 보도가 사실이라면 수억 달러, 혹은 수십억 달러 규모의 자산상각이 발생할 수 있다. 인텔은 이미 약속된 18A 파운드리 계약은 이행하되, 향후 파운드리 전략은 14A를 중심으로 전개할 것으로 알려졌다.이 보도의 진위는 아직 확인되지 않았으나, 모건스탠리의 조셉 무어 애널리스트는 '18A에 대한 기대치가 낮았던 만큼 파운드리 전략의 14A 이전이 경제적으로 큰 혼란을 초래하지는 않을 것'이라고 분석했다.무어 애널리스트는 인텔이 이미 18A에 대한 야심을 다소 낮춘 상태였기 때문에 전략 변경과 이에 따른 자산상각의 영향이 '미미할 것'으로 전망했다. 가장 낙관적인 전망에서도 예상 고객들은 인텔의 역량을 평가하기 위해 소규모 프로젝트부터 시작할 것으로 예상됐기에, 관련 자본 투자 규모는 원래부터 제한적이었다. 경영진은 파운드리 사업의 손익분기점 달성이 단기적으로 외부 고객에 크게 의존하지 않는다는 점을 꾸준히 강조해왔다. 무어는 '2025/26년에는 이러한 변화가 경제적으로 큰 영향을 미치지 않을 것'이라고 설명했다.다만 초기 파운드리 프로젝트의 규모가 작을 것으로 예상됐더라도, 시작 시점이 1-2년 지연되면 의미 있는 물량 확대도 그만큼 늦춰진다. 무어는 '어차피 투자 가능한 시간 범위 내에서 파운드리가 수익에 기여할 것이라고 보지 않았기 때문에 우리의 관점은 크게 바뀌지 않았지만, 파운드리에 낙관적이었던 이들이 이를 부정적으로 본 이유는 이해할 수 있다'고 말했다. 또한 무어는 인텔의 가치를 인정하면서도 립부 탄 CEO의 견해처럼 이는 '회복까지 긴 여정'이 될 것이라는 데 동의했다.이에 따라 무어는 인텔에 대해 중립적인 입장을 유지하며, 동일가중(중립) 등급과 23달러의 목표가를 제시했다. 이는 현 주가 수준이 적정하다는 평가다.다른 25명의 애널리스트도 무어와 같은 관망 입장이며, 매수 1명과 매도 4명을 포함해 전체적으로는 '보유' 의견이 우세하다. 평균 목표가 21.35달러는 현재 대비 5% 하락을 시사한다.
#INTC
2025-07-04 01:59:04
종목예측
