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• 트럼프 중국 방문 성과 없이 끝나자 엔비디아·인텔·AMD 등 반도체주 급락 미국 반도체 기업 엔비디아NVDA, 인텔INTC, 어드밴스드 마이크로 디바이시스AMD의 주가가 금요일 오후 하락했다. 도널드 트럼프 대통령이 중국 시진핑 주석과의 이틀간 회담을 마쳤지만 반도체 관련 합의 조짐이 전혀 나타나지 않았기 때문이다. 트럼프의 중국 방문, 미국 반도체 기업들 실망시켜 미국 정부는 엔비디아 최고경영자 젠슨 황을 막판에 초청해 트럼프 대통령의 중국 방문에 동행하도록 했으며, 수십 명의 미국 기업 경영진들도 함께했다. 애널리스트와 투자자들은 이 반도체 거대 기업이 첨단 H200 데이터센터 그래픽처리장치(GPU)를 중국으로 수출할 수 있는 공통 기반이 마련될지 주목했다. 중국은 세계에서 가장 빠르게 성장하는 AI 시장 중 하나지만, 수출 규제로 인해 엔비디아의 입지가 크게 약화된 상태다. 정상회담에서 트럼프와 시진핑은 이란 분쟁, 중국의 대만 관심, 그리고 미국 농산물의 중국 구매와 같은 민감하지 않은 무역 주제를 논의했다. 그러나 제이미슨 그리어 미국 무역대표부 대표는 블룸버그에 반도체 칩에 대한 미국 수출 통제 논의가 주요 의제가 아니었다고 밝혔다. 중국 반도체 기업들, 엔비디아 대비 입지 강화 이는 로이터가 목요일 알리바바BABA, 텐센트TCHEY, 바이트댄스, 징둥닷컴JD을 포함한 10개 중국 기업이 미국 정부로부터 엔비디아의 H200 GPU 구매 승인을 받았다고 보도한 가운데 나온 것이다. 그러나 소식통에 따르면 아직 단 한 건의 납품도 이뤄지지 않았다. 지난 1월 트럼프 행정부는 엔비디아에 특정 조건 하에 중국으로 칩을 판매할 수 있도록 승인했다. 이에 대응해 중국은 해당 칩의 수출을 제한하는 규정 초안을 작성하기 시작한 것으로 알려졌다. 중국 AI 시장에서 엔비디아의 약화된 입지는 화웨이 테크놀로지스와 알리바바 같은 국내 반도체 기업들에게 중국 AI 시장 점유율을 빠르게 두 배로 늘릴 수 있는 여지를 제공했다. 중국 AI 시장 규모는 약 500억 달러로 추정된다. 어떤 AI 주식이 최고의 매수 종목인가? 팁랭크스의 주식 비교 도구에 따르면 텐센트TCHEY가 약 80%로 가장 큰 상승 여력을 제공한다. 이는 애널리스트들의 보통 매수 컨센서스 등급과 함께 제시된 평균 목표주가 106달러를 기반으로 한 것이다.

  #AMD#BABA#INTC#JD#NVDA

  2026-05-16 03:10:25
  
• 앤트로픽, AI 비용 급증으로 전략 전환... 엔비디아 넘어선다 앤트로픽이 영국 스타트업 프랙타일(Fractile)로부터 AI 추론 칩을 구매하는 방안을 초기 단계에서 논의 중인 것으로 The Information 보도를 통해 알려졌다. 이번 움직임은 클로드 모델에 대한 수요가 급증하면서 회사의 컴퓨팅 시스템에 압박이 가중되는 가운데 나온 것이다.보도에 따르면 앤트로픽은 현재 파트너인 알파벳(GOOGL), 아마존(AMZN), 엔비디아(NVDA) 외에 새로운 칩 공급업체를 모색하고 있다. 목표는 비용을 절감하고 시스템 운영 방식에 대한 통제력을 강화하는 것이다.동시에 회사의 서버 및 칩 지출은 연간 수백억 달러에 달할 수 있다. 이러한 규모는 AI 기업들이 인프라를 구축하고 관리하는 방식을 재고하도록 강제하고 있다.엔비디아 의존도 탈피 움직임앤트로픽은 오랫동안 오픈AI와 같은 경쟁사들과는 다른 길을 걸어왔다. 단일 칩 공급업체에 의존하는 대신 클라우드 플랫폼 전반에 걸쳐 다양한 하드웨어를 사용하고 있다.예를 들어, 회사는 최근 알파벳으로부터 칩을 구매하기로 합의하여 구글 클라우드 외부에서도 운영할 수 있게 되었다. 이를 통해 성능과 비용에 대한 직접적인 통제력을 확보하게 되었다.이제 프랙타일과 같은 소규모 업체들도 검토하고 있다. 이 스타트업은 표준 그래픽 처리 장치보다 더 효율적으로 AI 모델을 실행할 수 있는 추론 칩을 개발 중이다. 이 칩들은 정적 랜덤 액세스 메모리를 사용하여 구성 요소 간 데이터 이동 필요성을 줄이는 데 도움이 된다.이는 AI 모델 실행, 즉 추론이 주요 비용 요인이 되었기 때문에 중요하다. 보도에 따르면 앤트로픽의 마진은 작년에 "예상보다 높은 추론 비용"으로 타격을 받았으며, 오픈AI도 유사한 문제에 직면했다.그 결과 AI 기업들은 이제 이러한 비용을 낮추는 데 집중하고 있다. 한 가지 방법은 모델 학습이 아닌 서빙을 위해 제작된 칩을 사용하는 것이다.컴퓨팅 수요가 새로운 전략 추진동시에 앤트로픽 제품에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있다. 회사의 매출 속도는 작년 말 이후 3배 증가했다. 그러나 이러한 성장은 시스템에 부담을 주었다.최근 몇 주 동안 일부 사용자들은 피크 시간대에 제한을 겪었고, 다른 사용자들은 장애를 보고했다. 이는 자금이 풍부한 업체들에게도 컴퓨팅 공급이 얼마나 빠듯해졌는지를 보여준다.이를 해결하기 위해 앤트로픽은 아마존 및 알파벳과 대규모 클라우드 계약을 체결했다. 4월에는 수천억 달러 규모의 서버 용량에 대한 계약을 확보했지만, 대부분은 가동되기까지 시간이 걸릴 것이다.동시에 회사는 장기적인 옵션을 모색하고 있다. 여기에는 프랙타일과 같은 스타트업과의 잠재적 거래뿐만 아니라 자체 칩 제작 아이디어도 포함된다.현재로서는 프랙타일과의 어떤 거래도 단기적으로는 도움이 되지 않을 것이다. 이 스타트업의 칩은 빨라야 내년에나 데이터센터에 준비될 것으로 예상된다.우리는 팁랭크스 비교 도구를 사용하여 주요 칩 제조 종목들을 정렬했다. 이는 각 종목과 광범위한 칩 산업에 대한 심층적인 이해를 얻을 수 있는 좋은 방법이다.

  #AMZN#GOOG#GOOGL#NVDA

  2026-05-03 21:28:23
  
• 시티그룹, 실적 발표 후 `AI 칩 주식 톱 4` 선정 시티그룹 (C)은 최근 실적 발표 이후 일부 반도체 종목에 대해 낙관적인 전망을 내놨다. 이 은행은 엔비디아 (NVDA), 브로드컴 (AVGO), 텍사스 인스트루먼츠 (TXN), 모놀리식 파워 시스템즈 (MPWR)를 해당 섹터의 "최선호주"로 꼽으며 네 종목 모두에 대해 매수 의견을 유지했다. 최근 보고서에서 시티그룹 애널리스트들은 AI 데이터센터의 강력한 수요가 이들 칩 제조업체를 계속 뒷받침하고 있다고 밝혔다. 시티그룹이 이들 칩 종목을 선호하는 이유 시티그룹은 데이터센터가 반도체 수요의 약 34%를 차지하며 업계 최대 최종 시장이라고 지적했다. AI 인프라에 대한 지출이 계속해서 첨단 칩 수요를 뒷받침하고 있다. 한편 반도체 수요의 약 10%를 차지하는 산업용 칩 시장은 통상적인 계절적 추세보다 다소 나은 성과를 보이고 있다. 또한 수요의 약 11%를 차지하는 자동차용 칩 시장은 안정세를 유지하고 있다. 시티그룹의 4대 최선호주 1. 엔비디아 (NVDA) 엔비디아는 하이퍼스케일러들의 AI 수요 증가 속에서 매출 및 이익 전망치를 상회하며 또 한 번 견조한 분기 실적을 기록했다. 이 회사는 전년 대비 73% 급증한 681억 달러의 매출을 달성했다. 성장의 대부분은 마이크로소프트 (MSFT)와 메타 (META) 같은 주요 클라우드 기업들이 데이터센터에서 사용하는 엔비디아의 AI 칩에 대한 강력한 수요에서 비롯됐다. 월가에서 엔비디아는 두각을 나타내고 있으며, 애널리스트들은 약 49%의 상승 여력과 적극 매수 의견을 제시하고 있다. 2. 브로드컴 (AVGO) 이 칩 제조업체는 호조를 보인 1분기 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 강력한 매출 전망을 제시했다. 브로드컴의 조정 주당순이익(EPS) 2.05달러는 2026회계연도 1분기 컨센서스 2.03달러를 상회했다. 매출은 전년 동기 대비 29% 급증한 193억1000만 달러로 예상치 191억8000만 달러를 웃돌았다. 증권가에 따르면 브로드컴 역시 적극 매수 의견과 약 33%의 상승 여력을 보유하고 있다. 3. 텍사스 인스트루먼츠 (TXN) 텍사스 인스트루먼츠는 2025년 4분기 주당순이익(EPS) 1.27달러를 기록해 컨센서스 1.29달러를 소폭 하회했으며, 매출은 44억2000만 달러로 월가 예상치 44억4000만 달러에 약간 못 미쳤지만 전년 동기 대비 10% 증가했다. 그러나 이 회사는 현 분기에 대해 매출 43억2000만~46억8000만 달러, 주당순이익 1.22~1.48달러를 전망하며 강력한 가이던스를 제시했는데, 이는 모두 애널리스트 예상을 상회하는 수준이다. 222.63달러인 TXN의 평균 목표주가는 현재 수준 대비 약 13.47%의 상승 여력을 시사한다. 4. 모놀리식 파워 시스템즈 (MPWR) 모놀리식 파워 시스템즈는 2025년 4분기 주당순이익(EPS) 4.79달러를 기록해 애널리스트 예상치 약 4.73달러를 상회했다. 매출은 전년 동기 대비 약 20.8% 증가한 7억5120만 달러로 예상치 약 7억4000만 달러를 웃돌았다. 이 회사는 또한 1분기 매출을 7억7000만~7억9000만 달러로 전망하며 전 시장에 걸친 지속적인 수요를 시사했다. 모놀리식 파워 역시 적극 매수 의견과 약 23%의 상승 여력을 보유하고 있다. 증권가가 보는 최고의 AI 칩 종목은? 팁랭크스의 종목 비교 도구를 활용해 주요 AI 칩 종목들을 비교하여 월가 애널리스트 전망을 기준으로 어느 종목이 가장 높은 상승 잠재력을 제공하는지 살펴봤다. 투자자들은 더 깊이 파고들어 어떤 AI 칩 종목이 자신의 전략에 가장 적합한지 결정할 수 있다. 아래는 참고용 스크린샷이다.

  #AVGO#MPWR#NVDA#TXN

  2026-03-10 11:35:00