파라마운트글로벌, 스카이댄스와 280억 달러 규모 합병... 주가 급등

파라마운트글로벌(나스닥: PARA) 주가가 급등하고 있다. 이는 스카이댄스 미디어와 기업가치 약 280억 달러 규모의 '뉴 파라마운트' 합병 계약을 체결했다는 소식 때문이다.

이번 합병 제안은 2024년 7월 1일 기준 B클래스 주식 가격 대비 48%, A클래스 주식 대비 28%의 프리미엄을 반영하고 있다.

계약에 따르면, 기존 스카이댄스 투자자들은 뉴 파라마운트의 신규 발행 B클래스 주식 3억1700만 주를 받게 된다. 이는 파라마운트 B클래스 주식 기준 주당 15달러로 계산했을 때 스카이댄스의 가치를 47억5000만 달러로 평가한 것이다.

엘리슨 가문과 레드버드캐피털파트너스가 주도하는 스카이댄스 투자자 그룹은 총 84억 달러를 투자할 계획이다. 이 중 24억 달러는 내셔널 어뮤즈먼츠 인수에, 45억 달러는 A클래스와 B클래스 주식에 대한 주식/현금 합병 대가로, 15억 달러는 파라마운트 대차대조표에 추가할 예정이다.

거래 완료는 2025년 상반기로 예상된다.

거래 종결 후 스카이댄스 투자자 그룹은 뉴 파라마운트의 A클래스 주식 100%와 B클래스 발행주식의 약 69%를 소유하게 되며, 이는 예상 발행주식의 약 70%에 해당한다.

주목할 만한 점은 스카이댄스 미디어와 파라마운트글로벌의 합병이 오랫동안 준비되어 왔다는 것이다.

2024년 1월 2일, 파라마운트 이사회는 제안을 검토하기 위해 독립 이사진으로 구성된 특별위원회를 구성했고, 위원회는 만장일치로 이사회에 스카이댄스와의 거래를 승인하도록 권고했다.

거래 완료 후 데이비드 엘리슨이 뉴 파라마운트의 회장 겸 CEO를 맡게 되며, 레드버드 스포츠&미디어의 회장이자 전 NBC유니버설 CEO였던 제프 셸이 사장으로 합류할 예정이다.

이번 거래로 파라마운트의 재무적 유연성이 강화될 것으로 예상된다. 이를 통해 새로운 사업에 투자하고, 운영 모델 혁신을 가속화하며, 기술 플랫폼을 업그레이드하고, 조직을 간소화하여 현금흐름 성장을 촉진할 수 있을 것으로 기대된다.

2024년 3월 31일 기준 파라마운트의 현금 및 현금성 자산은 23억8000만 달러였다.

PARA 주식은 지난 12개월 동안 20% 이상 하락했다. 투자자들은 인베스코 S&P 500 동일가중 커뮤니케이션 서비스 ETF(NYSE: RSPC)와 인베스코 레저 앤 엔터테인먼트 ETF(NYSE: PEJ)를 통해 이 주식에 투자할 수 있다.

주가 동향: 월요일 장 전 거래에서 PARA 주식은 2.96% 상승한 12.16달러에 거래되고 있다.