블랙록, 프레킨 인수 자금 조달 위해 25억 달러 규모 채권 발행

블랙록(BlackRock, Inc.)(NYSE:BLK)이 프라이빗 마켓 데이터 기업 프레킨(Preqin) 인수 자금을 조달하기 위해 25억 달러 규모의 미국 투자등급 채권을 발행한다.

블룸버그 보도에 따르면 익명의 소식통을 인용해 블랙록 펀딩(BlackRock Funding)이 3개 트랜치로 채권을 발행할 계획이라고 한다.

이번 거래의 가장 긴 만기는 30년이며, 수익률은 미 국채 금리에 1%포인트를 더한 수준이 될 것으로 예상된다.

블랙록은 벤징가의 거래 관련 논평 요청에 즉각적인 답변을 하지 않았다.

블랙록은 프라이빗 마켓 투자 분야에서의 입지를 강화하기 위해 런던에 본사를 둔 프레킨을 32억 달러에 인수하기로 합의했다. 지난 1월 블랙록은 글로벌 인프라스트럭처 파트너스(Global Infrastructure Partners)를 125억 달러에 인수한 바 있다.

프라이빗 마켓은 급성장하고 있으며, 이번 10년이 끝날 때쯤 약 40조 달러 규모에 이를 것으로 예상된다. 현재 80억 달러 규모인 이 부문의 데이터 시장은 연간 12%씩 성장해 2030년까지 180억 달러에 달할 것으로 전망된다.

프레킨 인수는 올해 말까지 완료될 예정이다. 뱅크오브아메리카(Bank of America Corporation)(NYSE:BAC), JP모건 체이스(JPMorgan Chase & Co.)(NYSE:JPM), 모건스탠리(Morgan Stanley)(NYSE:MS), 웰스파고(Wells Fargo & Company)(NYSE:WFC)가 이번 채권 발행을 주관한다.

3년 만기 채권에는 특별 의무상환 조항이 포함돼 있어, 2025년 9월 2일까지 프레킨 인수가 완료되지 않을 경우 블랙록이 액면가의 101%에 채권을 매입해야 한다.

주가 동향: 수요일 오후 늦은 시간 거래에서 블랙록 주가는 0.54% 하락한 839.40달러를 기록했으며, 블랙록 주식을 보유한 상장지수펀드(ETF)들은 상승과 하락이 엇갈렸다.

피델리티 디스럽티브 파이낸스 ETF(Fidelity Disruptive Finance ETF)(NASDAQ:FDFF)는 0.35% 하락했고, 슈왑 US 배당주 ETF(Schwab U.S. Dividend Equity ETF)(NYSE:SCHD)는 1.32% 상승했다. 나이트뷰 펀드(The Nightview Fund)(NYSE:NITE)는 3.1% 하락했다. 매디슨 배당가치 ETF(Madison Dividend Value ETF)(NYSE:DIVL)는 0.92% 상승했고, 코퍼 플레이스 글로벌 배당성장 ETF(Copper Place Global Dividend Growth ETF)(NYSE:GDVD)는 0.52% 상승했다.