AI 인프라 CEO "고객들, 엔비디아 칩만 원해... 다른 건 관심 없다"

엔비디아(나스닥: NVDA) 지원을 받는 AI 인프라 스타트업 코어위브가 AI 시장에서 주목받고 있다. 이 GPU 클라우드 제공업체는 실제로 여러 회사의 제품을 제공하고 있지만, CEO는 고객들이 엔비디아 칩 외에는 아무것도 원하지 않는다고 말했다.

수요에 대해 알아야 할 점: 수요일 CNBC의 '스쿼크 박스'에 출연한 코어위브의 공동 창업자이자 CEO인 마이크 인트레이터는 AI 칩에 대한 '끊임없는' 수요를 강조했다. 그는 수요가 지금까지 그래왔고 앞으로도 계속해서 엔비디아에 크게 치우칠 것 같다고 언급했다.

인트레이터는 "우리가 보고 있는 시장은 - 우리는 이 인프라에 대한 실제 수요와 매우 가깝습니다 - 끊임없습니다. 지난 2년 반 동안 심각한 불균형 상태에 있었습니다"라고 말했다.

"우리의 계획과 고객들이 우리에게 요구하는 계획에 따르면, 아직도 상당한 여력이 있습니다."

코어위브 CEO는 CNBC에 고객들이 주문을 가지고 오지만, 얼마나 원하는지 말하는 대신 특정 날짜까지 얻을 수 있는 모든 것을 가져가겠다고 말한다고 전했다. 일부 기업은 9개월 앞을 계획하고, 다른 기업들은 1년 이상을 계획하고 있다고 그는 덧붙였다.

인트레이터에 따르면 고객들은 모델을 훈련시키고 추론을 통해 그 모델을 제공할 충분한 용량이 없기 때문에 가능한 모든 AI 칩을 확보하려고 노력하고 있다. 흥미롭게도 그들은 엔비디아 외의 옵션을 찾지 않고 있다.

"우리는 모든 종류의 실리콘을 구매하고 성능 관점에서 이를 검토하지만, 결국 우리는 고객이 원하는 것을 제공하고 있으며 고객들은 엔비디아 기술을 원합니다. 그들은 다른 것을 원하지 않습니다"라고 인트레이터는 말했다.

"내가 보기에는 다른 수요가 무엇인지 말하기 어렵습니다. 왜냐하면 나는 내 자신의 수요, 즉 엔비디아 기반 수요를 처리하기도 벅차기 때문입니다."

엔비디아는 최근 분기에 6분기 연속으로 상하한 추정치를 크게 뛰어넘었으며, 생성형 AI 훈련 및 추론 칩에 대한 강력한 수요가 지속될 것으로 전망했다.

"다음 산업혁명이 시작되었습니다. 기업과 국가들은 엔비디아와 협력하여 수조 달러 규모의 전통적인 데이터 센터를 가속 컴퓨팅으로 전환하고 새로운 유형의 데이터 센터인 AI 공장을 구축하여 새로운 상품인 인공지능을 생산하고 있습니다"라고 엔비디아 창업자이자 CEO인 젠슨 황은 당시 말했다.

"AI는 거의 모든 산업에 상당한 생산성 향상을 가져올 것이며, 기업들이 더 비용 효율적이고 에너지 효율적으로 운영하면서 수익 기회를 확대하는 데 도움을 줄 것입니다."

엔비디아 주식은 AI 칩에 대한 지속적인 수요에 힘입어 연초 대비 약 138% 상승했다. 일부는 닷컴 버블과 비교하지만, 다른 이들은 AI가 계속해서 효율성을 초강화할 것이라고 주장한다. 심지어 일부는 엔비디아의 주가 상승이 이제 막 시작되었다고 제안하기도 한다.

NVDA 주가 동향: 벤징가 프로에 따르면 엔비디아 주식은 발행 당시 6.59% 하락한 118.15달러에 거래되고 있었다.