캐시 우드의 ARK인베스트, AI와 전기차로 인한 에너지 수요 급증 우려 일축... "각국이 적극 대응해야 하지만 절대 극복 못할 문제 아니다"

수요일에 공개된 '브레인스톰' 에피소드에서 캐시 우드(Cathie Wood)가 이끄는 ARK인베스트의 샘 코러스(Sam Korus)와 닉 그로스(Nick Grous)는 전기차와 AI 데이터센터 확산으로 인한 에너지 수요 급증 문제를 다뤘다.

이들은 대화 중 특히 AI 데이터센터의 예상 확장에 따른 급증하는 수요를 충족할 만한 에너지가 충분할지에 대한 긴급한 질문을 다뤘다.

두 사람은 자신들의 예측을 맥킨지의 예측과 대조하며 훨씬 더 공격적이라고 주장했다. "맥킨지의 현재 예측은 2030년 AI 데이터센터 수요가 약 50기가와트 정도인데 우리 예측은 그것의 지수배입니다."

코러스는 이 예상 수치가 처음에는 상당해 보일 수 있지만 글로벌 전력 생산의 맥락에서 보면 상대적으로 미미한 수준이라고 말했다. 그는 지난 5년간 글로벌 전력 생산이 연평균 약 2.7% 증가했다고 덧붙였다.

이 예측에서 AI 데이터센터의 증분 수요를 충족하려면 연평균 성장률이 2.7%에서 3.4%로 증가해야 한다.

이러한 글로벌 관점에는 특정 주의사항이 있는데, 주로 그러한 성장이 가능한지에 대한 것이다. 예를 들어, 중국은 연간 약 5.7%의 연평균 성장률로 전력 생산을 늘려왔다.

2023년 한 해에만 중국은 약 350기가와트의 전력 생산을 추가했는데, 이는 2030년 AI 하드웨어 전력 수요 예측치인 300기가와트를 초과한다. 이는 데이터센터 배치에 대한 글로벌 논의에서 지리의 중요성을 강조한다.

"각국이 대응 수준을 높여야 하지만 이는 결코 극복할 수 없는 문제가 아닙니다"라고 그는 말했다.

두 사람은 또한 이 새로운 에너지의 잠재적 공급원에 대해 추측하며 미국이 AI 데이터센터의 중요한 허브가 될 수 있다고 시사했다.

그들은 또한 데이터센터가 안정적인 전력 공급을 필요로 한다는 점을 고려할 때 원자력 에너지가 실현 가능한 해결책이 될 수 있다고 언급했다.

왜 중요한가: 지난달 마이크로소프트 공동 창업자 빌 게이츠(Bill Gates)는 AI 시스템으로 인한 에너지 소비의 대폭 증가에 대한 우려를 일축했다. 그는 이 기술이 결국 높은 전력 사용량을 상쇄할 것이라고 주장했다.

게이츠에 따르면 AI는 주로 기술 업계가 프리미엄을 지불하고 청정 에너지 용량을 구축하는 데 도움을 줄 준비가 되어 있기 때문에 배출량을 6% 이상 크게 줄일 것으로 예상된다.

당시 그는 "기술 회사들은 프리미엄을 지불하고 친환경 에너지 용량을 구축하는 데 도움을 줄 의향이 있는 기업들입니다"라고 말했다.

한편 올해 초 암 홀딩스(Arm Holdings Plc.)의 CEO 르네 하스(Rene Haas)는 에너지 효율성의 진전이 없다면 2030년까지 AI 데이터센터가 미국 전력 소비의 최대 25%를 차지할 수 있다고 경고했다.

요약: ARK인베스트 분석가들은 AI와 전기차로 인한 에너지 수요 급증이 극복 가능한 수준이라고 주장했다. 그들은 글로벌 전력 생산 증가율이 현재 2.7%에서 3.4%로 상승하면 충분할 것으로 예측했다. 중국의 사례를 들며 기술적으로 가능하다고 설명했으며, 원자력 에너지 등 새로운 에너지원 활용도 언급했다. 한편 빌 게이츠는 AI가 오히려 배출량을 줄이는 데 기여할 것이라고 전망했지만, 암 홀딩스 CEO는 에너지 효율성 개선 없이는 2030년 미국 전력의 25%를 AI가 소비할 수 있다고 경고했다.