크록스 2분기 실적 발표... 매출·이익 전망치 상회, 하지만 헤이듀드 부진에 3분기 가이던스 엇갈려

크록스(Crocs, Inc.)(NASDAQ:CROX)가 2분기 실적에서 시장 예상을 뛰어넘는 매출과 이익을 기록했지만, 헤이듀드(HEYDUDE) 브랜드의 매출 감소와 신중한 3분기 전망으로 주가는 하락했다.

회사는 주당 조정 순이익이 4.01달러(+12%)로 시장 전망치 3.56달러를 상회했다고 밝혔다. 분기 매출은 11억1200만 달러(+4%)로 애널리스트 컨센서스 11억200만 달러를 웃돌았다.

크록스 브랜드 매출은 9억1400만 달러로 9.7% 증가한 반면, 헤이듀드 브랜드 매출은 1억9800만 달러로 17.5% 감소했다.

앤드류 리스(Andrew Rees) 최고경영자(CEO)는 "이번 분기 실적은 크록스 브랜드가 주도했으며, 특히 해외에서 두드러진 성장을 보였다"며 "헤이듀드와 관련해서는 장기적인 브랜드 건전성을 지원하기 위한 개선을 진행 중이며, 하반기에 마케팅을 가속화해 브랜드 인지도를 높이는 데 주력하고 있다"고 말했다.

조정 매출총이익률은 전년 동기 58.1%에서 330베이시스포인트(bp) 개선된 61.4%를 기록했다.

직접판매(D2C) 매출은 8.9% 증가했으며, 고정 환율 기준으로는 10.0% 늘었다. 도매 매출은 1.3% 감소했고, 고정 환율 기준으로는 변동이 없었다.

회사는 분기 말 기준 현금 및 현금성자산이 1억6800만 달러로, 전년 동기의 1억6600만 달러에서 소폭 증가했다고 밝혔다. 분기 말 재고는 3억7700만 달러였다.

리스 CEO는 "우수한 현금흐름 창출 능력으로 사업 재투자, 부채 상환, 자사주 매입에 유연성을 확보했다"고 덧붙였다.

전망: 크록스는 3분기 매출이 전년 동기 대비 1.5% 감소에서 0.5% 증가 사이를 기록할 것으로 예상했다. 주당 조정 순이익은 2.95달러에서 3.10달러 사이로 전망해 시장 예상치 3.33달러를 밑돌았다.

2024 회계연도 전체 매출 성장률 전망치는 3~5%를 유지했다. 주당 조정 순이익은 12.45달러에서 12.90달러 사이로 예상해 시장 전망치 12.64달러를 소폭 상회했다(이전 전망: 12.25달러~12.73달러).

주가 동향: 크록스 주가는 목요일 장 전 거래에서 5.80% 하락한 126.57달러에 거래되고 있다.