美 증시 하락세... 경제·지정학적 우려에 소형주·반도체주 급락, 메타는 상승

미국 증시가 급격한 하락세를 보였다. 경제 불확실성과 지정학적 긴장 고조로 투자 심리가 악화됐다. 이는 연방공개시장위원회(FOMC)가 9월 금리 인하 가능성을 시사한 지 하루 만에 벌어진 일이다.

목요일 발표된 미국 경제 지표에 따르면 주간 실업수당 청구건수가 예상보다 크게 증가했고, 7월 제조업 활동 위축도 더 심화됐다.

초기 실업수당 청구건수는 24만9000건으로 전주의 23만5000건에서 증가해 거의 1년 만에 최고치를 기록했다. ISM 제조업 구매관리자지수(PMI)는 7월 46.8%로 떨어져 4개월 연속 위축됐고, 2023년 12월 이후 최저치를 기록했다.

지정학적으로는 이스라엘이 지난달 가자지구 공습으로 하마스 군사 지도자 모하메드 데이프를 제거했다고 발표했다. 이는 테헤란에서 또 다른 하마스 고위 간부가 암살된 데 이어, 베이루트에서 헤즈볼라 사령관이 살해된 후 발생한 사건이다. 이란 당국은 이스라엘에 대한 보복 조치를 고려 중이며, 이스라엘은 어떤 위협에도 무력으로 대응하겠다고 선언했다.

위험 회피 심리가 고조되면서 월가는 전날의 상승세를 급격히 반전시켰다. S&P 500 지수는 뉴욕 시간 정오 무렵 약 1% 하락했고, 나스닥 100 지수는 실망스러운 기업 실적 발표로 인한 또 다른 반도체 주식 매도 물결로 1.5% 하락했다.

경기에 민감한 러셀 2000 지수는 3% 이상 급락해 4월 이후 최악의 거래일을 향해 가고 있다.

안전자산 선호 현상으로 미 달러와 국채 수요가 증가했다. 인베스코 DB USD 인덱스 불리시 펀드 ETF(NYSE:UUP)로 추적되는 미 달러 지수(DXY)는 0.3% 상승했고, iShares 20+ Year Treasury Bond ETF(NASDAQ:TLT)로 대표되는 장기 국채는 0.7% 상승했다.

유가는 전날 4.4% 급등 후 1.5% 하락했다. 투자자들은 경제 지표 약화로 인한 수요 우려에 주목했다. 비트코인(CRYPTO: BTC)은 2.6% 하락한 6만2900달러에 거래됐다.

목요일 주요 미국 지수 및 ETF 실적



(오후 12시 15분 ET 기준)

벤징가 프로 데이터에 따르면:

- SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE:SPY)는 0.9% 하락한 546.13달러
- SPDR 다우존스 산업평균(NYSE:DIA)은 1% 하락한 404.23달러
- 기술주 중심의 인베스코 QQQ 트러스트 시리즈(NASDAQ:QQQ)는 1.5% 하락한 464.25달러
- iShares Russell 2000 ETF(NYSE:IWM)는 3% 하락한 217.10달러
- 업종별로는 부동산 셀렉트 섹터 SPDR 펀드(NYSE:XLRE)가 1.3% 상승해 가장 좋은 성과를 보였고, 기술 셀렉트 섹터 SPDR 펀드(NYSE:XLK)는 2.2% 하락해 가장 부진했다.

목요일 주요 종목 움직임

실적 발표에 반응한 종목들:

- 아메리칸 인터내셔널 그룹(NYSE:AIG), 7% 하락
- ARM 홀딩스(NASDAQ:ARM), 15% 이상 하락
- 안호이저부시 인베브(NYSE:BUD), 2.7% 상승
- 바우시 헬스 컴퍼니스(NYSE:BHC), 0.5% 상승
- 바이오젠(NASDAQ:BIIB), 2.8% 하락
- 카바나(NYSE:CVNA), 8.3% 상승
- 시그나 그룹(NYSE:CI), 4.8% 하락
- C.H. 로빈슨 월드와이드(NASDAQ:CHRW), 14.3% 상승
- 코노코필립스(NYSE:COP), 1.8% 하락
- 도미니언 에너지(NYSE:D), 2.8% 상승
- 이베이(NASDAQ:EBAY) 3% 상승
- EVgo(NASDAQ:EVGO), 2.3% 하락
- 에베레스트 그룹(NYSE:EG), 6.8% 하락
- 허쉬(NYSE:HSY), 0.4% 하락
- 허츠 글로벌 홀딩스(NASDAQ:HTZ), 2.5% 하락
- 램 리서치(NASDAQ:LRCX), 9% 하락
- 메타 플랫폼스(NASDAQ:META), 6% 상승
- 모빌아이 글로벌(NASDAQ:MBLY), 20% 이상 하락
- 리제네론 파마슈티컬스(NASDAQ:REGN), 1.2% 상승
- 퀄컴(NASDAQ:QCOM), 8% 이상 하락
- 시리우스XM 홀딩스(NASDAQ:SIRI), 6% 이상 하락
- 텔라닥 헬스(NYSE:TDOC), 5% 이상 하락
- 웨이페어(NYSE:W) 7% 이상 하락

장 마감 후 실적 발표 예정 기업:

아마존닷컴(NASDAQ:AMZN), 애플(NASDAQ:AAPL), 비저 홈스 USA(NYSE:BZH), 빅베어.ai 홀딩스(NYSE:BBAI), 블록(NYSE:SQ), 부킹 홀딩스(NASDAQ:BKNG), 클라우드플레어(NYSE:NET), 클로록스(NYSE:CLX), 코인베이스 글로벌(NASDAQ:COIN), 드래프트킹스(NASDAQ:DKNG), 인텔(NASDAQ:INTC), 마이크로칩 테크놀로지(NASDAQ:MCHP), 마이크로스트래티지(NASDAQ:MSTR), 오픈도어 테크놀로지스(NASDAQ:OPEN), 링센트럴(NYSE:RNG), 로쿠(NASDAQ:ROKU), 버텍스 파마슈티컬스(NASDAQ:VRTX), 트윌리오(NYSE:TWLO), 유나이티드 스테이츠 스틸(NYSE:X).