나스닥·S&P500 선물 상승... 변동성 큰 한 주 지나 투자자들, 인플레이션 지표와 소매업체 실적 주목

월요일 시장은 지난주의 '역사적인 반등' 이후 강한 회복력을 보였다. 주요 지수 선물은 소폭이나마 상승세를 보였다. 일본의 주식시장 휴장으로 엔화가 약세를 보이면서 엔 캐리 트레이드 청산에 대한 우려는 다소 진정되는 모습이다. 다만 이란의 위협 속에 이란이 지원하는 레바논의 무장단체 헤즈볼라가 이스라엘을 향해 로켓 공격을 감행하면서 지정학적 긴장이 고조되었다.

국내에서는 트레이더들이 화요일과 수요일에 발표될 두 건의 인플레이션 보고서와 홈디포(Home Depot, Inc.)(NYSE:HD), 월마트(Walmart, Inc.)(NYSE:WMT) 등 주요 소매업체들의 실적 발표를 앞두고 신중한 모습을 보일 것으로 예상된다. 변동성 지수로 알려진 CBOE 변동성지수(VIX)는 소폭 상승했으나 21 수준 아래를 유지했다.



월요일 장 전 거래에서 SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE:SPY)는 0.20% 상승한 534.07달러를 기록했고, Invesco QQQ ETF(NASDAQ:QQQ)는 0.29% 오른 451.70달러를 기록했다.

지난주 동향:

미국 주요 지수들은 월요일의 급락에서 극적으로 회복했음에도 불구하고 주간 손실을 기록했다. S&P 500 지수는 8월 9일로 끝나는 주간 동안 5,119.26에서 5,358.67 사이를 오가며 변동성을 보였다.

VIX는 65.73까지 치솟아 코로나19 팬데믹 직후인 2020년 3월 이후 최고치를 기록했다가 이후 상승폭을 모두 반납하고 주간 하락으로 마감했다.

지난 월요일 엔화 강세로 인한 엔 캐리 트레이드 청산으로 일본 주식이 급락한 것이 전염되어 글로벌 시장이 붉게 물들었고, 월가도 예외는 아니었다. 미국 주식은 주 초반 실적 발표와 경제 지표에 반응하며 등락을 거듭하다가 목요일과 금요일에 강하게 반등했다. 주간 실업수당 청구건수가 급감했다는 보고서가 시장에 안정을 가져왔다.



전문가 견해:

펀드스트랫(Fund Strat)의 리서치 책임자 톰 리(Tom Lee)는 VIX가 20으로 급락한 것을 언급하며 공황의 최악은 지났다고 말했다. 그러나 이란을 둘러싼 긴장과 엔 캐리 트레이드의 청산 규모에 대한 우려로 인해 여파가 있을 수 있다고 CNBC의 '라스트 콜' 프로그램에 출연해 경고했다. 이번 주 실업수당 청구 건수가 양호하게 나온다면 성장 둔화에 대한 우려를 잠재우고 많은 사람들에게 확신을 줄 수 있을 것이라고 그는 말했다.

리는 엔 캐리 트레이드가 질서 있게 청산된다면 시장에 큰 타격을 주지 않을 수 있다고 덧붙였다.

주목할 경제 지표:

이번 주 경제 일정은 주로 후반부에 집중되어 있다. 7월 소비자 물가지수(CPI)와 생산자 물가지수(PPI), 7월 소매 판매 데이터, 8월 지역 제조업 활동 지표 2건, 7월 산업생산 보고서, 미시간 대학의 8월 예비 소비자 심리지수 등이 투자자들의 관심을 끌 것으로 보인다.

월요일 오전 11시(동부 시간), 뉴욕 연방준비은행이 7월 인플레이션 기대치를 발표한다. 6월 1년 인플레이션 기대치는 3%였다.

재무부는 오전 11시 30분(동부 시간)에 3개월 및 6개월 만기 국채 경매를 실시한다.

재무부는 오후 2시(동부 시간)에 월간 연방 예산을 발표한다. 7월 예산 균형은 2,543억 달러의 적자를 기록할 것으로 예상되며, 이는 6월의 660억 달러 적자보다 확대된 수치다.

주목할 종목:

지역 대출기관 키코프(KeyCorp)(NYSE:KEY)의 주가가 약 15% 상승했다. 캐나다 스코샤은행이 28억 달러 규모의 주식 거래를 통해 이 미국 은행의 소수 지분을 인수한다고 발표한 데 따른 것이다.

하와이안 일렉트릭 인더스트리스(Hawaiian Electric Industries, Inc.)(NYSE:HE)는 마우이 산불 피해 배상 자금 조달의 영향으로 계속기업 경고를 발표한 후 10% 이상 하락했다.

발라드 파워 시스템스(Ballard Power Systems Inc.)(NASDAQ:BLDP), 배릭 골드(Barrick Gold Corporation)(NYSE:GOLD), 먼데이닷컴(Monday.com Ltd.)(NASDAQ:MNDY) 등이 시장 개장 전 실적을 발표할 주요 기업들이다. 알콘(Alcon Inc.)(NASDAQ:ALC)은 장 마감 후 실적을 발표할 예정이다.

원자재, 채권 및 글로벌 주식 시장:

월요일 WTI 원유 선물은 1% 이상 상승해 배럴당 77.5달러를 넘어섰고, 금 선물은 소폭 상승해 2,500달러에 근접했다. 10년 만기 미 국채 수익률은 1.3bp 상승한 3.955%를 기록했다. 비트코인(CRYPTO: BTC)은 중동 긴장 고조로 24시간 동안 3% 이상 하락하며 5만 9천 달러 아래에서 거래되고 있다.

대부분의 아시아 시장은 월요일 상승했으며, 한국과 대만 시장이 상승을 주도했다. 반면 중국, 인도, 싱가포르 시장은 하락 마감했다. 일본 시장은 공휴일로 휴장했다.

유럽 주식은 주 초반 거래에서 혼조세를 보였다.



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