키코프(KeyCorp) 주가 급등... 스코샤은행 28억 달러 투자

키코프(KeyCorp, NYSE:KEY) 주가가 급등하고 있다. 스코샤은행(The Bank of Nova Scotia, NYSE:BNS)과의 전략적 소수지분 투자 계약을 공개한 데 따른 것이다.

계약에 따르면 스코샤은행은 약 28억 달러를 키코프에 투자해 주당 17.17달러에 보통주 약 14.9%를 취득한다.

이번 투자로 키코프의 보통주자기자본비율(CET1)은 195bp(1.95%p) 상승해 12.4%가 될 전망이다. 또한 2024년 6월 30일 기준 주당 유형자산가치는 10% 이상 증가할 것으로 예상된다.

키코프는 자본 확충 이후 수익성과 자본 건전성 강화를 위해 매도가능증권(AFS) 포트폴리오를 재조정할 계획이다. 이를 통해 CET1 비율은 11.3~11.6%로 상승하고 2025년 주당순이익(EPS)에 긍정적 영향을 미치며 2026년 EPS에도 소폭 긍정적일 것으로 예상된다.

기타포괄손익누계액(AOCI)을 포함한 프로포마 CET1 비율은 9.1~9.4%에 달할 전망이다. 이는 2024년 6월 30일 대비 185~210bp 개선된 수준으로, 바젤III 규제에 대비한 탄탄한 버퍼를 제공할 것으로 보인다.

스코샤은행의 키코프 주식 약 1억6300만주 매입은 두 단계로 진행된다. 우선 8억 달러를 투자해 하트-스콧-로디노(HSR) 법의 대기기간 이후 4.9%의 지분을 확보한다. 이어 20억 달러를 추가 투자해 연준 승인을 받은 후 지분율을 약 14.9%까지 늘릴 예정이다.

1차 매입은 8월 말까지 마무리될 전망이며, 추가 매입은 관례적인 종결 조건과 연준 승인을 전제로 2025년 1분기 중 완료될 것으로 예상된다.

크리스 고먼(Chris Gorman) 키코프 회장 겸 최고경영자(CEO)는 "스코샤은행이 매력적인 조건으로 자본을 조달할 수 있는 독특한 기회를 제안했다"며 "현재 자본 상황에 만족하고 있지만, 이번 투자를 통해 키코프가 자본과 수익 개선을 가속화하고 전략적 입지를 강화할 수 있을 것"이라고 말했다.

한편 키코프는 지난 7월 2분기 실적을 발표했다. 주당순이익은 0.25달러로 시장 전망에 부합했고, 매출은 15억2600만 달러로 시장 예상치 15억2500만 달러를 소폭 상회했다.

주가 동향: 키코프 주가는 월요일 장 전 거래에서 17.9% 상승한 17.24달러를 기록했다.



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