희귀질환 전문 아센디스파마, 부진한 2분기 실적과 가이던스 하향에 주가 하락

아센디스파마(Ascendis Pharma A/S, 나스닥: ASND)가 화요일 발표한 2분기 매출은 3,876만 달러(3,590만 유로)로, 시장 예상치인 9,270만 달러를 크게 밑돌았다. 이는 전년 동기 4,740만 유로에서 감소한 수치다.

이번 분기 실적은 주로 과거 기간의 매출 공제 추정치와 가정에 대한 2,710만 유로의 부정적 조정에 영향을 받았다. 이 중 1,950만 유로는 2024년 3월 31일로 끝나는 3개월, 760만 유로는 2024년 1월 1일 이전 기간에 각각 기인한다.

주당순손실(EPS)은 2.06달러(1.91유로) 적자로, 시장 예상 적자 1.56달러를 상회했으며, 전년 동기 2.16유로 적자에서 소폭 개선됐다.

소아 성장호르몬 주1회 치료제인 스카이트로파(Skytrofa)의 매출은 2,600만 유로로 전년 대비 27% 감소했다. 134%의 연간 물량 증가에도 불구하고 시장 접근성 확대에 따른 비용 증가로 상쇄됐다.

최근 승인된 부갑상선기능저하증 치료제 요르비패스(Yorvipath)의 매출은 520만 유로를 기록했다. 이는 독일과 오스트리아에서의 첫 전체 분기 상업 출시와 국제 시장에서의 초기 매출을 반영한 것이다. 프랑스에서의 초기 매출은 2024년 4분기부터 발생할 것으로 예상된다.

가이던스: 아센디스파마는 2024 회계연도 스카이트로파의 매출 가이던스를 기존 3억2,000만-3억4,000만 유로에서 2억2,000만-2억4,000만 유로로 하향 조정했다.

동시에 회사는 로열티파마(Royalty Pharma plc, 나스닥: RPRX)와 요르비패스의 미국 내 순매출에 기반한 상한 합성 로열티 펀딩 계약을 체결했다.

계약 조건에 따르면, 아센디스는 요르비패스의 미국 내 순매출의 3% 로열티와 교환으로 1억5,000만 달러의 선급금을 받게 된다. 로열티파마에 대한 로열티 지급은 2029년 12월 31일까지 2.0배 또는 1.65배에 도달하면 중단된다.

주가 동향: ASND 주식은 수요일 장 전 거래에서 15% 하락한 114.50달러를 기록했다.