업스타트 주가, 3억 달러 전환사채 발행 소식에 하락

업스타트 홀딩스(Upstart Holdings, Inc., 나스닥: UPST) 주가가 월요일 하락세를 보이고 있다. 이는 회사가 3억 달러 규모의 전환우선사채 사모 발행 계획을 발표한 데 따른 것이다.

세부 내용:

업스타트는 최초 매수자들에게 4,500만 달러의 추가 원금 상당의 사채를 매입할 수 있는 옵션을 부여할 계획이다. 이 사채는 2029년 10월 1일에 만기되며, 그 이전에 전환, 매입 또는 상환될 수 있다. 전환 시 현금, 업스타트 보통주, 또는 이들의 조합으로 전환되며 그 형태는 업스타트가 선택할 수 있다.

회사 측은 이자율, 초기 전환율 및 기타 조건은 모집 가격 책정 시점에 결정될 것이라고 밝혔다.

업스타트는 이번 모집을 통해 얻은 순수익의 일부를 모집과 관련된 캡드 콜 거래 비용을 지불하는 데 사용할 예정이며, 또 다른 일부는 2026년 만기 0.25% 전환우선사채의 일부를 매입하는 데 사용할 계획이다. 나머지 순수익은 일반 기업 목적으로 사용될 예정이다.

기타 사항:

지난주, 업스타트의 CFO 산제이 다타(Sanjay Datta)는 평균 주당 34.85달러에 총 1,500주를 매도해 약 52,275달러를 현금화했다.

벤징가 프로의 데이터에 따르면, 업스타트 주가는 현재 50일 이동평균선인 32.63달러를 상회하고 있으며, 발행주식의 11.68%가 공매도되고 있다.