CVS헬스, 메디케어 마진 확대와 시장점유율 상승 기대... 바클레이즈 애널리스트

바클레이즈가 CVS헬스(NYSE:CVS)에 대한 투자의견을 상향 조정했다. 이는 약국 및 소비자 웰니스(PCW) 부문의 전망이 개선됐기 때문이다. 시장점유율 상승으로 역풍이 상쇄되고 있으며, CostVantage를 통해 추가 상승 가능성도 있다고 분석했다.바클레이즈 애널리스트는 거시경제적 압박이 소매 약국 부문에 영향을 미치고 있지만, CVS는 다각화된 사업 모델 덕분에 회복력을 보이고 있다고 밝혔다. 이를 통해 CVS는 일부 도전 과제를 완화하고 재정적으로 불안정한 경쟁사들로부터 시장점유율을 확대할 수 있었다.바클레이즈는 2025년 시장 전망에 메디케어 마진이 110베이시스포인트(bp) 확대될 것이라는 예상이 포함돼 있다고 밝혔다. 이는 CVS가 목표로 하는 100-200bp 범위의 하단에 해당한다.바클레이즈는 CVS에 대한 투자의견을 '동일비중'에서 '비중확대'로 상향 조정했으며, 목표주가는 63달러에서 82달러로 올렸다.2026년까지 약 90bp의 마진 개선이 전망된다. 이는 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................