헥셀, 3분기 실적 발표 앞두고 주목... EPS 0.47달러 전망

항공우주 복합소재 전문기업 헥셀(NYSE:HXL)이 2024년 10월 21일 월요일 3분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 주목해야 할 점은 다음과 같다.

증권가는 헥셀의 주당순이익(EPS)을 0.47달러로 예상하고 있다.

헥셀 주주들은 회사가 이 전망치를 상회하는 실적을 내놓고, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대할 것이다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적 자체의 호전이나 악화가 아니라 향후 전망이나 가이던스라는 점에 주목해야 한다.

실적 추이

지난 분기 헥셀은 EPS 전망치를 0.04달러 상회했고, 이후 주가는 다음날 0.26% 상승했다.

다음은 헥셀의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동이다.





헥셀 주가 분석

10월 17일 기준 헥셀의 주가는 62.25달러였다. 지난 52주 동안 주가는 2.7% 하락했다. 이러한 부정적인 수익률을 감안할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 부정적인 입장일 것으로 보인다.

애널리스트들의 헥셀 전망

시장 분위기와 업계 전망을 이해하는 것은 투자자들에게 중요하다. 다음은 헥셀에 대한 최신 분석이다.

애널리스트들은 헥셀에 대해 6개의 평가를 내놓았으며, 종합 의견은 '중립'이다. 평균 목표주가는 67.0달러로, 현재 주가 대비 7.63%의 상승 여력을 시사한다.

업계 경쟁사와의 비교

로켓랩 USA와 에어로바이런먼트 등 주요 업계 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교해 상대적인 실적 전망과 시장 포지셔닝에 대한 인사이트를 제공한다.

- 로켓랩 USA: 애널리스트들은 '아웃퍼폼' 의견을 유지하고 있으며, 평균 1년 목표주가는 7.12달러로 88.56%의 하락 여력을 시사한다.
- 에어로바이런먼트: 애널리스트들은 '아웃퍼폼' 의견을 유지하고 있으며, 평균 1년 목표주가는 224.0달러로 259.84%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 분석 인사이트

로켓랩 USA와 에어로바이런먼트의 주요 지표를 요약하여 업계 내 위치와 상대적 실적을 비교 분석한다.



주요 시사점:

헥셀은 경쟁사 중 매출총이익이 가장 높다. 종합의견과 매출 성장률에서는 중간 순위를 차지했다. 자기자본이익률은 가장 낮은 수준을 기록했다.

헥셀 기업 소개

1948년 설립된 헥셀은 상용 항공우주, 국방 및 기타 산업 시장에서 사용되는 다양한 고성능 복합 섬유, 직물, 수지 및 구조물을 설계 및 제조한다. 이 제품들은 금속보다 가볍고 항공기 프레임, 날개, 엔진 및 기타 부품과 하위 조립품의 엄격한 조건에서도 성능을 발휘한다. 회사 이름은 많은 제품에 경량성과 강성을 부여하는 육각형 허니콤 구조에서 유래했다. 헥셀의 주요 고객은 에어버스(2022년 매출의 38%)와 보잉(팬데믹 이전 매출의 25%) 및 각 하청업체들이다.

헥셀의 재무 개요

시가총액 분석: 업계 기준치를 하회하는 시가총액은 동종 업체 대비 규모가 작음을 보여준다. 이는 성장 기대나 운영 능력 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 헥셀은 3개월간 주목할 만한 실적을 보였다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 10.15%라는 인상적인 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사 매출의 상당한 증가를 의미한다. 그러나 산업재 섹터의 다른 기업들과 비교하면 평균 이하의 성장률을 기록했다.

순이익률: 헥셀의 순이익률은 9.99%로 업계 기준을 상회한다. 이는 효율적인 비용 관리와 견실한 재무 건전성을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 헥셀의 ROE는 업계 평균에 미치지 못하는 3.12%로, 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 보여준다. 이는 주주 수익 창출에 있어 과제가 있음을 시사한다.

총자산이익률(ROA): 헥셀의 재무적 강점은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 ROA에서 드러난다. 1.77%라는 주목할 만한 ROA는 자산의 효율적 활용과 견실한 재무 건전성을 보여준다.

부채 관리: 헥셀의 부채비율은 0.51로 업계 평균 이하다. 이는 부채 조달에 대한 의존도가 낮고 보다 보수적인 재무 접근법을 취하고 있음을 반영한다.

헥셀의 모든 실적 발표 일정은 당사 사이트의 실적 캘린더에서 확인할 수 있다.