향후 20년간 84조 달러 `대규모 부의 이전`... 자산관리사들 고객 유지 비상

최근 나티시스투자운용이 실시한 설문조사에 따르면 전 세계 자산관리사들이 향후 '대규모 부의 이전' 시기에 고객과 자산을 유지하는 데 어려움을 겪을 것으로 우려하고 있다. 향후 20년 동안 84조 달러 이상의 자산이 이전될 것으로 예상되는 이 현상에 대해 자산관리사의 41%가 중대한 위협으로 인식하고 있다.20개국 2,700명의 자산관리사를 대상으로 한 이번 조사에서 30%가 고객의 배우자나 자녀에게 자산을 유지하는 것에 대해 우려를 표했다. 자산관리사들은 배우자가 상속받을 경우 78%의 관계를 유지하지만, 고객의 자녀의 경우 이 비율이 58%로 떨어진다고 보고했다. 전체적으로 22%의 자산관리사가 세대 간 이동으로 인해 이미 상당한 자산을 잃었다고 답했다.이러한 추세에 대응하기 위해 자산관리사들은 연간 평균 16명의 신규 고객을 확보하고 운용자산(AUM)을 11% 성장시키는 것을 목표로 하고 있다. 92%의 자산관리사가 주요 유지 전략으로 관계 구축을 꼽았다. 많은 이들이 가족 자산..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................