쉘, 3분기 호실적... 매출 견조, 35억 달러 자사주 매입, 설비투자 가이던스 조정

쉘(Shell plc, NYSE: SHEL) 주가가 3분기 실적 발표 후 상승세를 보이고 있다.

매출은 710억9000만 달러를 기록해 시장 예상치인 613억4000만 달러를 상회했다.

통합가스 부문의 총 생산량은 전분기 대비 4% 감소한 94만1000boe/d(일일 배럴 기준)를 기록했고, 상류 부문은 2% 증가한 181만1000boe/d를 기록했다.

한편 마케팅 부문의 판매량은 전분기 대비 3% 증가한 294만5000b/d를 기록했고, 화학 및 제품 부문의 정제처리량은 9% 감소한 130만5000b/d를 기록했다.

조정 후 이익은 전분기 대비 4% 감소한 60억3000만 달러, 조정 후 EBITDA는 5% 감소한 160억1000만 달러를 기록했다. 이는 정제마진 하락, 실현 유가 하락, 운영비용 증가에 따른 것이다.

쉘 주주에게 귀속되는 순이익은 전분기 35억2000만 달러에서 42억9000만 달러로 증가했다.

분기 ADS당 조정 후 이익은 1.92달러로, 시장 예상치인 1.66달러를 상회했다.

영업활동으로 인한 현금흐름은 146억8000만 달러를 기록했다. 2분기 말 기준 순부채는 352억3000만 달러, 부채비율은 15.7%를 기록했다.

배당: 쉘은 3분기 주당 배당금으로 0.344달러를 발표했다. 배당금은 2024년 12월 19일에 2024년 11월 15일 기준 주주들에게 지급될 예정이다.

자사주 매입: 회사는 약 3개월 동안 35억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 시작한다고 발표했다. 이 프로그램은 2025년 1월 30일로 예정된 2024년 4분기 실적 발표 이전에 완료될 것으로 예상된다.

가이던스: 회사는 현금 설비투자 예상치를 기존 220억-250억 달러에서 220억 달러 미만으로 하향 조정했다.

4분기에 대해서는 통합가스 부문의 생산량을 약 90만-96만boe/d, 상류 부문은 약 175만-195만boe/d로 예상하고 있다.

쉘은 정제소 가동률을 75%-83%, 화학 제조공장 가동률을 72%-80% 사이로 전망하고 있다.

회사는 마케팅 판매량을 약 255만-305만b/d로 예상하고 있다.

쉘은 기업 조정 후 이익이 약 6억-8억 달러의 순비용이 될 것으로 예상하고 있다.

투자자들은 First Trust Exchange-Traded Fund IV FT Energy Income Partners Strategy ETF(NYSE: EIPX)와 VanEck Natural Resources ETF(NYSE: HAP)를 통해 쉘에 투자할 수 있다.

주가 동향: 목요일 장 전 거래에서 SHEL 주가는 1.11% 상승한 66.31달러를 기록하고 있다.