워터스 실적 전망: EPS 2.68달러 예상

워터스(NYSE:WAT)가 2024년 11월 1일 금요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 주요 내용을 간단히 살펴보자.

애널리스트들은 워터스의 주당순이익(EPS)이 2.68달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 워터스가 예상치를 뛰어넘는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 발표하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적 자체도 중요하지만, 시장 반응은 주로 가이던스에 따라 좌우된다는 점을 이해해야 한다.

과거 실적 추이

지난 분기 워터스의 EPS는 예상치를 0.07달러 상회했고, 이에 따라 다음날 주가는 4.83% 상승했다.

다음은 워터스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다.





워터스 주가 분석

10월 30일 기준 워터스의 주가는 326.59달러였다. 최근 52주 동안 주가는 24.59% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 입장일 것으로 보인다.

애널리스트들의 워터스 전망

투자자들에게는 시장 분위기와 업계의 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 이번 분석에서는 워터스에 대한 최신 견해를 살펴본다.

워터스는 총 4개의 애널리스트 평가를 받았으며, 컨센서스 등급은 '매수'다. 평균 1년 목표주가는 365.0달러로, 현재 가격 대비 11.76%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 평가 개요

이번 비교에서는 아반토르(Avantor), 일루미나(Illumina), 레브비티(Revvity) 등 3개 주요 업계 경쟁사들의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 살펴보며, 이들의 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 제공한다.

아반토르에 대한 애널리스트들의 주된 견해는 '아웃퍼폼'이며, 평균 1년 목표주가는 28.67달러로 91.22%의 하락 가능성을 시사한다.

일루미나에 대한 애널리스트들의 평가는 '중립'이며, 평균 1년 목표주가는 167.41달러로 48.74%의 하락 가능성을 나타낸다.

레브비티에 대한 애널리스트들의 컨센서스는 '아웃퍼폼'이며, 평균 1년 목표주가는 135.0달러로 58.66%의 하락 가능성을 보여준다.

경쟁사 지표 요약

경쟁사 분석 요약은 아반토르, 일루미나, 레브비티의 주요 지표를 제시하여 업계 내 각 기업의 위치를 보여주고 시장 포지션과 상대적 실적에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.



주요 시사점:

워터스는 경쟁사들 중 매출총이익과 자기자본이익률(ROE)에서 가장 높은 순위를 차지했다. 그러나 매출 성장률은 가장 낮았다. 전반적으로 워터스는 제시된 지표를 기준으로 경쟁사들과 비교했을 때 중간 정도의 위치에 있다.

워터스 기업 소개

워터스는 액체 크로마토그래피, 질량 분석기, 열 분석 도구를 판매한다. 이러한 분석 기기들은 다양한 제품의 분자 구조와 물리적 특성 등에 대한 필수 정보를 제공하여 고객들이 최종 사용자의 건강과 웰빙을 향상시키는 데 도움을 준다. 2023년 매출 기준으로 워터스는 바이오제약 고객으로부터 57%, 산업 고객으로부터 31%, 학계/정부 기관으로부터 12%의 매출을 올렸다.

워터스의 재무 상황 심층 분석

시가총액: 업계 평균에 비해 규모가 작아 독특한 과제에 직면해 있다.

매출 성장: 워터스의 3개월 기준 매출 성장은 어려움을 겪고 있다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사의 매출은 약 4.33% 감소했다. 이는 회사의 매출 상위 라인이 줄어들었음을 나타낸다. 경쟁사들과 비교했을 때 매출 성장률이 뒤처지고 있으며, 헬스케어 섹터의 평균 성장률보다 낮은 성장률을 기록했다.

순이익률: 워터스의 순이익률은 업계 표준을 상회하며 회사의 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 20.15%의 인상적인 순이익률로 회사는 비용을 효과적으로 관리하고 높은 수익성을 달성하고 있다.

자기자본이익률(ROE): 워터스의 ROE는 업계 표준을 상회하며 회사의 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 10.7%의 인상적인 ROE로 회사는 주주 자본을 효과적으로 활용하고 있다.

총자산이익률(ROA): 워터스의 ROA는 업계 평균을 상회하며 두드러진다. 3.19%의 인상적인 ROA로 회사는 자산을 효과적으로 활용하고 강력한 재무 성과를 보여주고 있다.

부채 관리: 워터스의 부채비율은 1.48로 업계 평균보다 크게 높다. 이는 차입 자금에 대한 의존도가 높음을 나타내며 재무 레버리지에 대한 우려를 제기한다.