토탈에너지스, LNG·생산 감소에도 3분기 매출 호조...EPS는 예상 밑돌아

토탈에너지스(TotalEnergies SE, NYSE:TTE)의 주가가 목요일 장 전 하락세를 보이고 있다. 회사는 3분기 조정 주당순이익(EPS)이 1.74달러를 기록해 시장 전망치 1.82달러를 하회했다고 발표했다.

주요 실적은 다음과 같다:

매출액은 520억2000만 달러로 시장 예상치 462억700만 달러를 크게 상회했다.

탄화수소 생산량은 전분기 대비 1% 감소한 일일 240만9000 배럴 상당(boe/d)을 기록했다. 이는 이크티스(Ichthys) LNG 프로젝트의 계획되지 않은 가동 중단과 리비아의 안보 관련 혼란 때문이다.

지난주 회사는 3분기 탄화수소 생산량이 브라질 메로 2(Mero 2) 프로젝트의 생산 확대에 힘입어 일일 약 240만 배럴 상당 수준일 것으로 전망한 바 있다.

이 외에도 탐사·생산 부문이 전분기 대비 7% 감소했고, 통합 LNG 사업은 8% 줄었다. 정제 처리량은 전분기 대비 2% 증가했다.

조정 영업이익은 탐사·생산 부문에서 전분기 대비 7% 감소한 24억8000만 달러, 통합 LNG 부문에서 8% 감소한 10억6000만 달러, 정제·화학 부문에서 62% 감소한 2억4100만 달러를 각각 기록했다.

조정 EBITDA는 전분기 대비 9% 감소한 100억5000만 달러였다.

영업 현금흐름은 전분기 대비 20% 감소한 72억 달러를 기록했다.

자사주 매입: 토탈에너지스는 2024년 3분기에 20억 달러 규모로 2930만 주의 자사주를 매입했다.

회사는 2024년 4분기에도 20억 달러 규모의 자사주 매입을 승인했다.

전망: 2024 회계연도 4분기 탄화수소 생산량은 일일 240만~245만 배럴 상당 수준을 예상하고 있다.

토탈에너지스는 정제시설 가동률이 85% 이상일 것으로 전망하고 있다.

회사는 4분기 평균 LNG 판매 가격이 백만 BTU당 약 10달러 수준일 것으로 예상하고 있다.

2024 회계연도 순투자액은 170억~180억 달러로 기존 전망을 재확인했다.

투자자들은 어드바이저 매니지드 포트폴리오 밀러 밸류 파트너스 어프리시에이션 ETF(NYSE:MVPA)와 옥탄 올캡 밸류 에너지 ETF(NASDAQ:OCTA)를 통해 이 주식에 투자할 수 있다.

주가 동향: 목요일 장 전 마지막 확인 시점에 TTE 주가는 1.42% 하락한 62.67달러에 거래되고 있다.