아이덱스 래보러토리스, 3분기 매출 성장 둔화로 가이던스 조정... 애널리스트, 동물병원 방문 감소 지적하며 장기 성장에 주목

아이덱스 래보러토리스(Idexx Laboratories Inc, 나스닥: IDXX)가 3분기 조정 주당순이익(EPS)이 전년 대비 12% 증가한 2.79달러를 기록했다고 발표했다. 이는 시장 예상치인 2.68달러를 상회하는 수치다.

회사의 매출은 9억7,554만 달러로, 전년 대비 7% 증가(유기적 성장률 6%)했지만 시장 예상치인 9억7,918만 달러에는 미치지 못했다.

유기적 매출 성장은 아이덱스의 실행 동력에서 비롯된 이점, 즉 지속적으로 견고한 신규 비즈니스 확보와 글로벌 프리미엄 설치 기반의 두 자릿수 연간 성장에 의해 뒷받침되었다.

매출 성장은 반려동물 부문의 7% 성장(유기적 성장률 6%)과 수질 검사 부문의 13% 성장(보고 기준 및 유기적 성장률 동일)이 주도했다.

제이 마젤스키(Jay Mazelsky) 사장 겸 CEO는 "3분기에 아이덱스 팀들은 견고한 순고객 확보, 프리미엄 IDEXX VetLab 기기 설치 기반의 지속적인 성장, 그리고 4분기 후반부터 출하될 IDEXX inVue Dx 세포 분석기의 700건에 가까운 사전 주문을 통해 강력한 실행력을 보여주었다"고 말했다. 그는 "고객들은 특히 inVue Dx와 같이 의미 있는 임상적 통찰력을 제공하면서 바쁜 병원 직원들에게 시간을 돌려주는 아이덱스의 기술 솔루션을 높이 평가하고 있다"고 덧붙였다.

가이던스: 아이덱스 래보러토리스는 연간 매출 전망치를 38억6,500만 달러에서 38억9,000만 달러로 조정했다. 이는 이전 가이던스인 38억8,500만 달러에서 39억4,500만 달러와 시장 예상치 39억2,000만 달러를 하회하는 수준이다.

회사는 연간 조정 EPS를 10.37달러에서 10.53달러로 예상하고 있다. 이는 이전 가이던스인 10.31달러에서 10.59달러와 시장 예상치 10.56달러에 비해 소폭 하향 조정된 것이다.

윌리엄 블레어(William Blair)는 이번 분기의 성장 둔화가 동물병원 방문 감소의 지속에서 비롯됐다고 지적했다. 이는 전년 대비 성장률 비교가 용이해졌음에도 불구하고 몇 분기 동안 지속되어 온 추세다.

투자자들은 현재 2025년 업계 성장 전망에 주목하고 있으며, 특히 최종 시장 방문이 언제 안정화될 수 있을지에 관심을 기울이고 있다.

이러한 지속적인 방문량 감소가 단기적 성장에 도전 요인이 되고 있지만, 애널리스트는 장기적 성장 동력에 대해 여전히 낙관적인 입장이다. 특히 코로나19 팬데믹 시기의 '퍼피 붐'으로 인한 반려동물 소유 증가의 지속적인 영향에 주목하고 있다.

주가 동향: 발표 당일 목요일 IDXX 주가는 9.44% 하락한 408.51달러에 거래되고 있다.