아르젠엑스, 3분기 실적 어닝서프라이즈... 증권가 `주목할만한 면역·염증 파이프라인`

네덜란드 바이오기술 기업 아르젠엑스(Argenx SE ADR)의 주가가 이번 주 3분기 실적 발표 후 급등했다. 증권가는 잇따라 목표주가를 상향 조정했다.

아르젠엑스 실적 분석

다음 애널리스트들이 아르젠엑스의 실적에 대한 보고서를 발표했다:

파이퍼 샌들러의 앨리슨 브라첼 애널리스트는 투자의견 '비중확대'를 유지하고 목표주가를 553달러에서 620달러로 상향 조정했다.

오펜하이머의 릴랜드 거셸 애널리스트는 투자의견 '아웃퍼폼'을 유지하고 목표주가를 560달러에서 646달러로 상향 조정했다.

트러스트의 준 리 애널리스트는 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 540달러에서 660달러로 상향 조정했다.

시티즌스 JMP의 제이슨 버틀러 애널리스트는 투자의견 '아웃퍼폼'을 유지하고 목표주가를 497달러에서 606달러로 상향 조정했다.

파이퍼 샌들러: 브라첼 애널리스트는 아르젠엑스가 현금 소진 가이던스를 철회한 것이 향후 분기 실적 전망 상향을 의미한다고 분석했다.

"경쟁 구도에 대한 우려는 계속되겠지만, 아르젠엑스는 비브가트(Vyvgart)의 임상 프로필로 매우 높은 기준을 세웠고 전신성 중증 근무력증(gMG) 시장(그리고 곧 만성 염증성 탈수초성 다발신경병증(CIDP) 시장)에서 지배적인 위치를 굳혔다고 본다"라고 애널리스트는 말했다.

이에 따라 브라첼 애널리스트는 단기 매출 추정치를 상향 조정했다.

오펜하이머: 거셸 애널리스트는 장기 환자 추정치를 상회할 가능성에 주목했다.

"비브가트 처방 의사 3,000명 이상, 치료 환자 약 1만 명으로, 아르젠엑스는 2030년까지 5만 명의 환자 치료 목표 달성을 향해 순조롭게 나아가고 있으며, 우리는 이를 초과할 가능성도 있다고 본다."

애널리스트는 또한 아르젠엑스가 비용, 파이프라인, 상업적 수요를 충분히 관리하고 있다고 평가했다.

트러스트: 리 애널리스트는 아르젠엑스의 면역 및 염증 파이프라인에 고무적인 반응을 보였다.

"우리 견해로는 가장 중요한 점은 아르젠엑스가 업계에서 가장 주목할 만한 면역 및 염증 파이프라인을 보유하고 있으며, 향후 12-18개월 동안 여러 데이터 발표가 예정돼 있다는 것이다."

애널리스트는 2025년 일본, 유럽연합, 중국, 캐나다에서의 글로벌 확장을 주시할 것이라고 밝혔다.

시티즌스 JMP: 버틀러 애널리스트는 아르젠엑스의 강력한 분기 실적, CIDP 출시 성공, 비브가트의 지속적인 글로벌 확장을 강조했다.

"우리는 CIDP에서 비브가트 히트룰로의 초기 출시가 강력했다고 보며, 3분기 말 현재 300명 이상의 CIDP 환자가 치료 중"이라고 애널리스트는 말했다. "환자의 85-90%가 정맥내 면역글로불린(IVIg)에서 전환했는데, 이는 시장 전환 잠재력을 뒷받침한다. CIDP 처방 의사의 25%가 첫 처방이었고 일부는 중증 근무력증에도 처방했다."

버틀러 애널리스트는 또한 경영진의 '비전 2030' 목표인 5개의 새로운 분자의 3상 진입, 10개의 적응증 라벨, 5만 명의 환자 확보를 언급했다.

주가 동향: 아르젠엑스의 주가는 목요일 6% 이상 상승했으며, 금요일 현재 1% 이상 추가 상승 중이다.



관련 기사:
엑손모빌 3분기 실적: 113억 달러 비용 절감, 생산량 증가, 배당금 인상 등