시장, 예상에 부합한 인플레이션 지표에 안도... 소형주·채권 상승에 증시 반등

10월 인플레이션 지표가 경제학자들의 예상에 부합하면서 투자자들이 안도의 한숨을 내쉬고 있다. 다만 전년 대비 물가상승률은 전월보다 소폭 상승했다.

예상대로 10월 소비자물가지수(CPI)는 전년 동월 대비 2.6% 상승해 9월의 2.4%에서 상승세로 전환됐다. 이는 6개월 연속 하락세를 마감한 것이다.

식품과 에너지를 제외한 근원 인플레이션은 3개월 연속 3.3%를 기록했다. 이는 연준의 2% 목표치를 여전히 상회하는 수준으로, 기저 물가 압력의 고착화를 보여주고 있다.

이 같은 데이터에 대응해 시장 참가자들은 금리 인하에 대한 기대를 높였다. CME 페드워치 도구에 따르면 12월 25bp 금리 인하 확률은 CPI 발표 전 58%에서 79%로 상승했다.

데이터 발표 후 미니애폴리스 연준 총재 닐 카시카리는 블룸버그TV와의 인터뷰에서 "인플레이션이 올바른 방향으로 가고 있다는 확신이 있다"며 낙관적인 견해를 밝혔다.

카시카리는 화요일 인플레이션 지표가 예상보다 높게 나올 경우 12월 금리 동결 가능성을 언급한 바 있다.

그는 수요일 "아직 상방 인플레이션 리스크는 크게 보이지 않는다. 더 큰 위험은 현 상태에 머무는 것"이라고 덧붙였다.

시장은 긍정적으로 반응했다. 미국 주식 선물은 소폭 상승했고, 금리 인하 기대 상승으로 국채 수익률과 달러화는 약세를 보였다.

• S&P 500 지수를 추종하는 SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE:SPY)는 0.2% 상승
• 나스닥 100 지수를 추종하는 Invesco QQQ Trust, Series 1(NASDAQ:QQQ)은 0.15% 상승
• 소형주가 대형주 대비 우수한 성과를 보였으며, iShares Russell 2000(NYSE:IWM)은 뉴욕 개장 직전 1.1% 상승
• 장 전 거래에서 S&P 500 종목 중 상위 종목은 Charter Communications Inc.(NASDAQ:CHTR), GE Vernova Inc.(NYSE:GEV), Albemarle Corp.(NYSE:ALB)로 각각 5.7%, 4%, 3.7% 상승
• 반면 Skyworks Solutions Inc.(NASDAQ:SWKS), Fair Isaac Corp.(NYSE:FICO), Bio-Techne Corp.(NASDAQ:TECH)은 각각 6.7%, 4.1%, 2.8% 하락하며 부진
• 금 가격은 3거래일 연속 하락 후 0.3% 상승
• 달러 인덱스(DXY)는 0.1% 소폭 하락
• 국채 연계 ETF는 상승세를 보였으며, iShares 20+ Year Treasury Bond ETF(NASDAQ:TLT)는 0.7% 상승