바이킹펀드, 3분기 석유주 매각... 테슬라 절반 축소, 최대보유주 브로드컴 증가

바이킹펀드매니지먼트의 새로운 13F 공시에 따르면 2024년 대선을 앞두고 일부 석유 기업을 매각하는 등 3분기 매매 내역이 공개됐다.

3분기 매각 종목

바이킹펀드매니지먼트는 3분기에 8개 종목을 완전히 매각했으며, 여기에는 일부 대형 석유 기업들의 지분이 포함됐다.

13finfo에 따르면 다음 종목들의 보유 지분을 전량 매각했다:

• 마라톤오일 (NYSE:MRO)
• 셸 (NYSE:SHEL)
• SM에너지 (NYSE:SM)
• 서던코퍼 (NYSE:SCCO)
• 소시에다드 퀴미카 이 미네라 (NYSE:SQM)
• 머피USA (NYSE:MUSA)
• 사노피 (NYSE:SNY)
• 캑터스 (NYSE:WHD)

3분기 신규 매수 종목

3분기에 새로 매수한 종목은 다음과 같으며, 분기 말 기준 달러 가치 순으로 나열했다:

• 코디악 가스 서비스 (NYSE:KGS)
• EQT (NYSE:EQT)
• HF싱클레어 (NYSE:DINO)
• 웨더포드인터내셔널 (NASDAQ:WFRD)
• NRG에너지 (NYSE:NRG)
• 버티브홀딩스 (NYSE:VRT)
• 차트인더스트리스 (NYSE:GTLS)
• 비스트라 (NYSE:VST)
• 유나이티드마이크로일렉트로닉스 (NYSE:UMC)
• 에버소스에너지 (NYSE:ES)
• 포틀랜드제너럴일렉트릭 (NYSE:POR)
• 레스토랑브랜즈인터내셔널 (NYSE:QSR)
• 뉴트리언 (NTR.TO - 캐나다)

주요 변동 사항

신규 매수와 매각 외에도 기존 보유 종목에 대한 여러 변화가 있었다.

기존 지분 중 가장 큰 폭으로 증가한 종목들은 다음과 같다:

• 시비타스리소시스 (NYSE:CIVI): +16,900%
• 브로드컴 (NASDAQ:AVGO): +882%
• 라이온델바셀인더스트리스 (NYSE:LYB): +400%
• 리오틴토 (NYSE:RIO): +386%
• 다우 (NYSE:DOW): +200%

기존 지분 중 가장 큰 폭으로 감소한 종목들은 다음과 같다:

• 텍사스퍼시픽랜드 (NYSE:TPL): -60%
• 테슬라 (NASDAQ:TSLA): -50%
• 할리버턴 (NYSE:HAL): -40%
• 엑손모빌 (NYSE:XOM): -36%
• 오빈티브 (OVV.TO - 캐나다): -33%

시장 영향

분기 말 기준 펀드의 최대 보유 종목은 다음과 같다(달러 가치 및 펀드 내 비중 순):

• 브로드컴: 2796만 달러, 4.5%
• 애브비 (NYSE:ABBV): 2488만 달러, 4.0%
• 넥스트에라에너지 (NYSE:NEE): 2265만 달러, 3.7%
• 엔터지 (NYSE:ETR): 1627만 달러, 2.6%
• 블랙록 (NYSE:BLK): 1424만 달러, 2.3%

펀드는 최대 보유 종목인 브로드컴의 지분을 크게 늘렸다.

이번 분기에는 여러 석유 관련 주식을 매각했지만, 동시에 다수의 에너지 관련 종목을 새로 매수했다.