AECOM, 3분기 실적 발표 앞두고 시장 기대감 고조

AECOM(NYSE:ACM)이 2024년 11월 18일 월요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 투자자들이 실적 발표 전에 알아야 할 주요 내용이다.

증권가는 AECOM의 주당순이익(EPS)이 1.24달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

AECOM 주주들은 회사가 이 추정치를 상회하는 것은 물론, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 요인이 실적 달성 여부가 아니라 향후 전망(가이던스)일 수 있다는 점에 주목해야 한다.

과거 실적 추이

지난 실적 발표에서 회사는 EPS 추정치를 0.03달러 상회했으며, 이에 따라 다음 거래일 주가는 5.06% 상승했다.

다음은 AECOM의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다.

AECOM 주가 동향

11월 14일 기준 AECOM의 주가는 107.2달러였다. 최근 52주 동안 주가는 21.91% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라볼 것으로 보인다.

증권가의 AECOM 전망

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것은 매우 중요하다. 다음은 AECOM에 대한 최신 분석 내용이다.

AECOM은 총 4개의 애널리스트 평가를 받았으며, 평균 투자의견은 매수다. 평균 1년 목표주가는 121.0달러로, 현재 주가 대비 12.87%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 평가 개요

다음은 주요 업계 경쟁사인 컴포트 시스템즈 USA, 마스텍, API 그룹의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 분석한 내용으로, 이들의 상대적 실적 전망과 시장 포지셔닝에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.

• 컴포트 시스템즈 USA에 대한 증권가의 평균 투자의견은 매수이며, 평균 1년 목표주가는 524.0달러로 388.81%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.
• 마스텍에 대한 증권가의 평균 투자의견은 매수이며, 평균 1년 목표주가는 150.83달러로 40.7%의 상승 여력이 있는 것으로 나타났다.
• API 그룹에 대한 증권가의 평균 투자의견은 중립이며, 평균 1년 목표주가는 44.5달러로 58.49%의 하락 가능성이 있는 것으로 전망됐다.

경쟁사 분석 개요

다음은 컴포트 시스템즈 USA, 마스텍, API 그룹의 주요 지표를 요약한 것으로, 이들의 업계 내 위치와 상대적 실적을 비교 분석할 수 있는 중요한 정보를 제공한다.

주요 시사점:

AECOM은 경쟁사 중 매출 성장률이 가장 낮았다. 매출총이익과 자기자본이익률은 중간 수준을 기록했다.

AECOM 기업 개요

AECOM은 세계 최대 규모의 설계, 엔지니어링, 건설, 관리 서비스 제공업체 중 하나다. 인프라, 수자원, 교통, 에너지 등 광범위한 최종 시장에 서비스를 제공한다. 로스앤젤레스에 본사를 둔 AECOM은 150개 이상의 국가에 진출해 있으며 5만1000명의 직원을 고용하고 있다. 2023 회계연도 기준 매출 144억 달러, 조정영업이익 8억4700만 달러를 기록했다.

AECOM: 재무 분석

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균을 상회한다. 이는 상당한 규모와 강력한 시장 인지도를 반영한다.

매출 성장률: AECOM의 3개월 매출 성장률은 주목할 만하다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 약 13.31%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 상위 매출이 크게 증가했음을 보여준다. 다만 산업재 섹터의 다른 기업들과 비교했을 때는 평균 이하의 성장률을 기록해 도전적인 상황에 직면해 있다.

순이익률: AECOM의 순이익률은 업계 평균에 미치지 못해 수익성 확보에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 3.23%의 순이익률로 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): AECOM의 ROE는 5.97%로 업계 기준을 상회한다. 이는 강력한 재무 관리와 주주 자본의 효율적인 활용을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): AECOM의 ROA는 1.14%로 업계 평균에 미치지 못해 자산 활용의 효율성에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 이는 회사가 자산으로부터 최적의 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있음을 의미한다.

부채 관리: 1.31의 높은 부채비율로 AECOM은 부채 수준을 효과적으로 관리하는 데 어려움을 겪고 있으며, 이는 잠재적인 재무적 부담을 나타낼 수 있다.