ZTO익스프레스, 실적 전망...`분기 EPS 0.41달러` 예상

중국 최대 택배회사 ZTO익스프레스가 2024년 11월 19일(화) 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 주목해야 할 핵심 사항을 정리했다.

증권가는 ZTO익스프레스의 주당순이익(EPS)을 0.41달러로 예상하고 있다.

ZTO익스프레스 주주들은 회사가 이 예상치를 뛰어넘는 것은 물론, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대할 것이다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적 예상치 충족 여부가 아니라 향후 전망(가이던스)일 수 있다는 점에 유의해야 한다.

실적 추이

지난 실적 발표에서 ZTO익스프레스는 EPS 예상치를 0.02달러 상회했고, 이에 따라 다음 거래일 주가는 6.11% 상승했다.

다음은 ZTO익스프레스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동이다:

주가 동향

11월 14일 기준 ZTO익스프레스의 주가는 21.07달러였다. 최근 52주 동안 주가는 4.57% 하락했다. 이러한 부정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려하고 있을 것으로 보인다.

애널리스트들의 ZTO익스프레스 전망

투자자들에게는 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것이 매우 중요하다. 다음은 ZTO익스프레스에 대한 최신 전망을 분석한 내용이다.

애널리스트들은 ZTO익스프레스에 대해 1개의 평가를 제시했으며, 종합 등급은 '아웃퍼폼'이다. 평균 1년 목표주가는 30.0달러로, 현재 주가 대비 42.38%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 평가 개요

C.H. 로빈슨 월드와이드, GXO 로지스틱스, 허브 그룹 등 주요 경쟁사들에 대한 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 분석해 상대적인 성과 전망과 시장 위치를 파악했다.

• C.H. 로빈슨 월드와이드: '중립' 전망, 평균 1년 목표주가 112.42달러 (433.55% 상승 여력)
• GXO 로지스틱스: '매수' 의견, 평균 1년 목표주가 69.6달러 (230.33% 상승 여력)
• 허브 그룹: '중립' 전망, 평균 1년 목표주가 47.25달러 (124.25% 상승 여력)

경쟁사 지표 요약

C.H. 로빈슨 월드와이드, GXO 로지스틱스, 허브 그룹의 주요 지표를 분석해 업계 내 위치와 상대적 성과를 파악했다.

핵심 요약:

ZTO익스프레스는 경쟁사들 중 매출 성장률과 매출총이익에서 가장 높은 순위를 차지했다. 그러나 자기자본이익률은 가장 낮았다. 전반적으로 ZTO익스프레스는 매출 성장률과 매출총이익 측면에서 상위권을 차지했지만, 자기자본이익률에서는 경쟁사들에 비해 하위권에 머물렀다.

ZTO익스프레스 심층 분석

ZTO익스프레스는 2022년 기준 물동량 점유율 22.1%로 중국 최대 택배 회사다. 이 회사는 네트워크 파트너 모델을 운영하며, 간선 운송과 분류 서비스를 제공하고 지역 네트워크 파트너들이 ZTO 브랜드로 첫 마일 픽업과 라스트 마일 배송 서비스를 제공한다. 상하이에 본사를 둔 이 회사는 2002년 라이메이송이 설립했으며, 그는 현재 회장 겸 CEO로 2023년 6월 30일 기준 77%의 의결권을 보유한 주요 주주다. ZTO의 전략적 주주는 중국 최대 전자상거래 기업 알리바바 그룹으로, 약 11.7%의 지분을 보유하고 있다.

ZTO익스프레스: 재무 개요

시가총액: 업계 평균에 비해 작은 규모의 시가총액으로 인해 독특한 과제에 직면해 있다.

매출 성장: ZTO익스프레스는 최근 3개월간 긍정적인 실적을 보였다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 약 10.12%의 견고한 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출 증가를 나타낸다. 다만 경쟁사들과 비교하면 매출 성장률이 뒤처진다. 산업재 섹터 내 경쟁사들의 평균 성장률에 미치지 못했다.

순이익률: ZTO익스프레스의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 순이익률에서 드러난다. 24.35%라는 주목할 만한 순이익률은 회사의 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): ZTO익스프레스의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 ROE에서 확인된다. 4.42%라는 주목할 만한 ROE는 자기자본의 효율적인 활용과 강력한 재무 건전성을 보여준다.

총자산이익률(ROA): ZTO익스프레스의 ROA는 업계 평균을 상회한다. 2.89%라는 인상적인 ROA는 효과적인 자산 활용과 강력한 재무 성과를 보여준다.

부채 관리: ZTO익스프레스의 부채비율은 업계 표준보다 낮은 0.3으로, 건전한 재무 구조를 나타낸다.