디시벨 캐나비스, 118만 달러 조달... AgMedica 바이오사이언스 통합 위한 자금 확보

디시벨 캐나비스 컴퍼니(Decibel Cannabis Company Inc.)(TSXV:DB)(OTCQB:DBCCF)가 이전에 발표한 보통주 비중개 사모 발행을 완료했다. 주당 발행가는 0.06달러였다.

주요 내용
디시벨은 월요일 발표를 통해 이번 증자의 2차 마감에서 1,964만 7,776주를 발행해 약 117만 8,867달러의 자금을 조달했다고 밝혔다.

이는 지난 11월 1차 마감 때 3,350만 3,864주를 발행해 약 201만 232달러를 조달한 데 이은 추가 증자다.

시장 영향
디시벨은 이번 증자를 통해 조달한 자금을 AgMedica 바이오사이언스(AgMedica BioScience Inc.) 인수 후 통합 작업에 사용할 계획이라고 밝혔다. 디시벨은 지난 10월 28일 칼리스토 캐피탈(Callisto Capital)과의 계약을 통해 630만 달러 규모의 무담보 전환사채를 대가로 AgMedica를 인수했다.

디시벨은 AgMedica가 2025년 3,000만 달러의 순매출과 400만 달러의 EBITDA를 기여할 것으로 전망하고 있다. 이를 통해 2025년 프로포마 기준 총 1억 3,000만 달러의 순매출과 2,500만 달러의 조정 EBITDA를 달성할 것으로 예상하고 있다.

디시벨은 최근 3분기 미감사 중간 재무결과를 발표했다. 순매출은 2,410만 캐나다 달러(1,720만 달러)로 전분기 대비 9% 증가했지만 전년 동기 대비로는 12% 감소했다. 다만 공정가치 조정 전 매출총이익률은 53%로 전년 동기 44%에서 개선돼 운영 효율성이 향상됐음을 보여줬다.

향후 전망
이번 증자는 TSX 벤처 거래소(TSXV)의 최종 승인을 포함한 모든 규제 당국의 승인을 받아야 한다.

주가 동향
디시벨의 주가는 금요일 장 마감 후 0.0476달러로 1.45% 상승했다.