EQT, 35억 달러 투자 확보... 블랙스톤과 합작으로 미드스트림 사업 확장

EQT(NYSE:EQT) 주가가 상승세다. 회사가 블랙스톤 크레딧 & 인슈어런스(BXCI)가 운용하는 펀드와 새로운 미드스트림 합작 법인 설립을 위한 계약을 체결했다고 발표한 데 따른 것이다.
계약에 따르면 BXCI는 합작 법인의 비지배지분과 교환으로 EQT에 35억 달러의 현금을 제공한다.
이번 거래로 합작 법인의 기업가치는 약 88억 달러, 즉 EBITDA의 12배로 평가됐다. 이번 거래는 EQT에 유리한 자본 비용으로 상당한 규모의 자기자본 조달 방안을 제공한다.
EQT는 또한 출자 자산과 연계된 성장 프로젝트에 대한 권리를 보유하게 된다. 여기에는 계획된 마운틴 밸리 파이프라인 확장과 MVP 사우스게이트 프로젝트가 포함된다.
EQT는 이번 거래로 얻은 자금을 텀론, 회전신용한도 상환 및 선순위 채권 상환에 사용할 계획이다.
EQT는 이번 거래와 최근 펜실베이니아 북동부의 잔여 비운영 자산 매각을 고려할 때, 2024년 말 순부채가 약 90억 달러 수준이 될 것으로 예상하고 있다.
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