오피스 프로퍼티스 인컴 트러스트, 3억4000만 달러 규모 부채 재융자 계획에 주가 44% 급등

오피스 프로퍼티스 인컴 트러스트(나스닥: OPI) 주가가 월요일 44.74% 급등해 1.65달러에 마감했다. 이는 2025년 만기 부채 해결을 위한 3억4000만 달러 규모의 사모 교환 계약 체결 소식에 따른 것이다.

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시간외 거래에서 주가는 추가로 3.64% 상승해 1.71달러를 기록했다. 그러나 이날의 강한 상승세에도 불구하고 OPI 주가는 연초 대비 76.83% 하락한 상태다.

이번 계약으로 OPI는 2025년 만기 4억5360만 달러의 선순위 무담보 채권 중 최대 3억4000만 달러를 2027년 만기 새로운 선순위 담보부 채권 발행과 현금, 주식 대가를 통해 차환할 수 있게 됐다. 나머지 1억1360만 달러의 2025년 만기 채권은 현금으로 상환할 예정이다.

OPI의 CFO인 브라이언 돈리는 이번 거래를 회사의 재무적 과제를 해결하는 데 있어 "중요한 이정표"라고 평가했다. 새로운 2027년 만기 채권의 이자율은 3.25%이며, 약 20억 달러 가치의 54개 부동산에 대한 담보권으로 보장된다.

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