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엔비디아 블랙웰 공급업체 비쉐이인터테크놀로지, AI 열풍으로 수혜 기대... 애널리스트

Anusuya Lahiri 2024-11-27 03:58:01
엔비디아 블랙웰 공급업체 비쉐이인터테크놀로지, AI 열풍으로 수혜 기대... 애널리스트

비쉐이인터테크놀로지(NYSE:VSH) 주가가 애널리스트 밍치 궈의 소셜미디어 코멘트 이후 상승했다.


기술 업계가 엔비디아(NASDAQ:NVDA)의 AI 서버와 RTX 50 시리즈 공급망에 주목하는 가운데, 궈의 연구에 따르면 비쉐이가 숨겨진 핵심 수혜자로 부상하고 있다.


애널리스트에 따르면 비쉐이는 엔비디아의 블랙웰 AI 서버(GB200 시리즈 및 DGX/HGX B200)와 RTX 50 시리즈 그래픽카드에 대해 예상을 뛰어넘는 주문을 확보했다.


이 주문에는 MOSFET/DrMOS(VRPower), vPolyTan(폴리머 탄탈럼, T55 등), 전류 분류 저항기 등의 부품이 포함된다. 궈는 특히 MOSFET과 vPolyTan에 주목할 필요가 있다고 밝혔다.


그는 GB200 NVL72/36의 8kW 54V-to-12V 전원 공급 장치에 대해 엔비디아가 플렉스트로닉스와 델타의 전원 관리 모듈을 대체하고 르네사스(컨트롤러)와 비쉐이(MOSFET) 조합으로 전환했다고 지적했다.


주목할 만한 점은 비쉐이가 인피니언을 대체해 현재 MOSFET 공급업체가 됐다는 것이다. 궈는 DGX/HGX의 2kW 54V-to-12V 전원 공급 장치에 대해 엔비디아가 현재 ADI(컨트롤러)와 비쉐이(MOSFET)를 사용하고 있다고 밝혔다.


GB200 NVLink 스위치의 2kW 54V-to-12V 전원 공급 장치도 르네사스(컨트롤러)와 비쉐이(MOSFET) 조합을 사용한다.


애널리스트는 비쉐이가 엔비디아의 차기 RTX 50 시리즈 그래픽카드의 새로운 DrMOS 공급업체가 됐다고 언급했다. 대량 생산은 2025년 1분기에 시작될 예정이다.


애널리스트에 따르면 비쉐이의 2025년 현재 MOSFET 생산능력은 완전히 가동 중이며, 평균 이상의 매출총이익률로 매출의 20%~30%를 기여할 것으로 예상된다.


GB200은 비쉐이의 vPolyTan(폴리머 탄탈럼 커패시터, 주로 T55)을 대거 활용한다. 비쉐이의 vPolyTan은 이미 2025년 공급 부족에 직면해 있으며, 평균을 크게 상회하는 매출총이익률로 매출의 높은 한 자릿수 퍼센트를 기여할 것으로 보인다.


비쉐이는 엔비디아의 AI 서버와 새로운 RTX 50 시리즈에 대한 강력한 수요를 활용할 잠재력이 있다. 그는 이 회사가 자동차 부문의 반등과 IoT 시장에서도 이익을 얻을 수 있는 좋은 위치에 있다고 밝혔다.


주가 동향 : 화요일 마지막 확인 시 VSH 주가는 7.12% 상승한 18.35달러를 기록 중이다. NVDA는 0.51% 상승한 136.75달러에 거래되고 있다.

이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.