블랙록, 120억 달러 규모 HPS 인수... 사모대출 시장 공략 본격화

블랙록(NYSE:BLK)이 사모대출 전문 운용사인 HPS 인베스트먼트 파트너스를 약 120억 달러(약 15조 7천억 원)에 인수하기로 합의했다고 밝혔다. 이에 따라 블랙록 주가가 상승세를 보이고 있다.
인수대금은 전액 블랙록의 지분으로 지급된다. 구체적으로 블랙록의 완전 자회사가 발행하는 '서브코 유닛'으로 지급되며, 이는 1대1로 블랙록 보통주와 교환 가능하다. 대금의 일부는 거래 종결 시 지급되며, 약 920만 주의 서브코 유닛이 동시에 지급된다. 나머지 25%(약 290만 주)는 5년 후 지급되며 거래 종결 후 조건 충족 여부에 따라 결정된다. 또한 재무 성과 목표 달성 시 최대 160만 주의 서브코 유닛이 추가로 지급될 수 있다. 이번 거래로 총 약 1,370만 주의 블랙록 주식이 발행될 수 있다.
시너지 효과
이번 인수로 블랙록의 광범위한 기업 및 자산 소유주 네트워크와 HPS의 다각화된 자금 조달 전문성이 결합된다. 특히 보험사 고객을 위한 블랙록의 서비스가 강화될 전망이다. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................