버텍스, 통증·신장질환 프로그램으로 50억 달러 이상 기회... 애널리스트 투자의견 상향

제프리스가 버텍스 파마슈티컬스(NASDAQ:VRTX)에 대한 투자의견을 상향 조정했다. 이는 회사의 견고한 낭포성 섬유증 기반 사업과 새로운 LNP/mRNA 치료제(약 10억 달러 규모의 기회)와 '트리플 필' 요법에서 오는 추가적인 상승 잠재력 때문이다.

회사의 파이프라인은 데이터가 긍정적일 경우 기대치를 초과할 가능성이 있다. 증권가는 2024년 리스크/보상 균형이 대체로 중립적일 것으로 보고 있다. 통증 프로그램은 잠재적인 블록버스터로 두각을 나타내고 있으며, 특히 급성 통증에 대한 출시가 임박했고 2025년에는 만성 LSR 데이터가 예상된다.

제프리스는 개선된 펀더멘털과 만성 통증 및 APOL1 신장 질환 치료제를 포함한 50억-70억 달러 규모의 성장하는 파이프라인을 근거로 버텍스에 대한 투자의견을 홀드에서 매수로 상향 조정했다. 증권가는 목표주가를 500달러에서 550달러로 상향 조정했다.

최근 경영진과의 회의에 따르면 Nav 1.8 통증 치료제가 개선되고 있으며, 낭포성 섬유증 복합 치료제와 유사하게 차세대 1.7과 1.8 이중 메커니즘과 결합될 수 있어 잠재적으로 50억 달러 이상의 사업을 창출할 수 있다고 한다.

3상 AMKD 신장 임상시험도 순조롭게 진행 중이며, 유망한 결과가 예상되어 20억 달러 규모의 사업으로 이어질 것으로 보인다. 투자자들은 현재 시장에서 버텍스를 가치 있는 자산으로 고려해야 한다.

견고한 펀더멘털과 확장되는 파이프라인으로 인해 버텍스는 일반 투자자와 장기 보유자들 사이에서 선호도가 높은 강력한 성장주로 남을 것이다.

대형 바이오제약 섹터에서는 보기 드문 성장 기회로, 2025년에 중요한 데이터 리스크가 예상되지 않으며 비만 관련 문제에 대한 우려도 없다.

단기적으로 증권가는 긍정적인 2상 LSR 통증 데이터, 2025년 낭포성 섬유증 치료제 반자의 성공적인 출시, 그리고 지속적인 강력한 재무 성과를 예상하고 있다.

주가 동향: VRTX 주식은 월요일 마지막 확인 시 2.16% 상승한 472.06달러를 기록했다.