라이엇 플랫폼스, 5억2500만 달러 규모 전환사채 발행...비트코인 매입 나서

비트코인 채굴 업체 라이엇 플랫폼스(Riot Platforms, Inc)(나스닥:RIOT)가 화요일 2030년 만기 0.75% 금리의 전환사채 5억2500만 달러 규모 비공개 증자 계획을 발표했다.

라이엇은 또한 초기 매입자들에게 최대 7500만 달러의 추가 사채 매입 옵션을 부여했다.

이번 증자 규모는 당초 5억 달러에서 확대됐으며, 2024년 12월 11일에 종료될 예정이다.

라이엇은 이번 증자를 통해 조달한 자금으로 추가 비트코인 매입과 일반 기업 목적에 사용할 계획이라고 밝혔다.

회사 측은 추가 옵션이 행사되지 않을 경우 사채 매각을 통한 순수익이 약 5억1150만 달러에 달할 것으로 추산했다.

이 사채는 연 0.75%의 이자율로 매년 1월 15일과 7월 15일에 이자가 지급되며, 2030년 1월 15일에 만기가 도래한다.

라이엇은 일일 거래량 가중 평균 가격이 전환 가격의 130% 이상일 경우 원금의 100%에 해당하는 금액으로 사채의 전부 또는 일부를 현금으로 상환할 수 있다.

이 사채는 라이엇의 선택에 따라 현금, 보통주, 또는 현금과 보통주의 조합으로 전환될 수 있다.

사채의 초기 전환율은 1,000달러 원금당 라이엇 보통주 67.3주로, 이는 라이엇 보통주의 미국 거래소 거래량 가중 평균 가격 대비 약 32.5%의 프리미엄을 나타낸다.

JP모건의 연구 보고서에 따르면, 11월은 도널드 트럼프 대통령 당선인의 재선으로 인한 랠리로 암호화폐 시장에 역사적인 한 달이었다.

JP모건 보고서는 암호화폐 시가총액이 45% 증가해 3.3조 달러에 달했다고 밝혔다. 암호화폐 시장 전반의 거래량은 한 달 동안 두 배 이상 급증했다.

라이엇은 2024년 10월에 505 비트코인을 채굴했다고 밝혔는데, 이는 전월 대비 23% 증가한 수치다. 10월 말 기준으로 회사가 보유한 비트코인은 10,928개였다.

라이엇 플랫폼스 주가는 연초 이후 27% 이상 하락했다. 회사는 3분기 실적에서 매출 8480만 달러를 기록해 시장 전망치 9540만 달러를 하회했다. 주당순손실은 54센트로 예상 손실 15센트를 크게 밑돌았다.

투자자들은 피델리티 크립토 인더스트리 앤드 디지털 페이먼츠 ETF(나스닥:FDIG)와 코인셰어스 발키리 비트코인 마이너스 ETF(나스닥:WGMI)를 통해 라이엇 플랫폼스 주식에 투자할 수 있다.

주가 동향: 화요일 장 전 거래에서 RIOT 주가는 1.52% 상승한 11.38달러를 기록했다.