미국 증시 상승 출발 전망... 내주 FOMC 앞두고 투자자 관심 집중

금요일 뉴욕 선물시장에서 주요 지수 선물이 일제히 상승세를 보이며 전날 하락분을 만회하고 있다.

10년물과 2년물 미 국채 수익률은 각각 4.33%와 4.19%를 기록했다. 트레이더들은 이날 발표될 수입물가지수에 주목하고 있다.

월가는 다음 주로 예정된 연방준비제도(Fed) 통화정책회의를 기다리고 있다. 연준 관계자들은 12월 회의를 앞두고 현재 침묵 기간에 들어간 상태다.

11월 물가상승률이 시장 예상에 부합하면서 12월 25bp 금리 인하 가능성이 한 주 전 86%에서 96.7%로 급등했다고 CME 그룹의 페드워치 툴이 집계했다.

벤징가 프로 데이터에 따르면 금요일 장전 거래에서 SPDR S&P 500 ETF(NYSE:SPY)는 0.41% 상승한 606.79달러를, 인베스코 QQQ 트러스트 ETF(NASDAQ:QQQ)는 0.76% 급등한 530.49달러를 기록했다.

목요일 미국 증시는 하락 마감했다. 다우존스 지수는 200포인트 이상 하락했다. 시장은 새로운 물가 데이터와 기술 대기업들의 예상보다 약한 가이던스에 반응했다.

기술주가 당일 가장 큰 낙폭을 보였다. 엔비디아(NASDAQ:NVDA) 주가는 1% 이상 하락했고, 어도비(NASDAQ:ADBE)는 2025년 전망치 실망으로 13% 이상 급락했다.

경제 지표 면에서 신규 실업수당 청구건수는 24.2만 건으로 예상치 22만 건을 상회했다. 근원 생산자물가는 전월 대비 0.2% 상승해 시장 예상과 일치했다.

S&P 500 대부분의 업종이 하락 마감했으며, 특히 헬스케어, 임의소비재, 커뮤니케이션 서비스 업종이 큰 하락세를 보였다.

다만 필수소비재 업종은 상승 마감했다.

전날 세션을 되짚어보면, 센티멘트트레이더의 창립자 제이슨 괴프퍼트는 "S&P 500 지수가 9거래일 연속 부정적인 시장 참여도를 보이고 있다. 이는 약 70년 동안 20번도 안 되는 드문 일이다. 평균적으로 이런 연속성이 나타날 때 S&P 500은 고점 대비 12% 하락했다"고 말했다.

AI의 미래에 대해 블랙록은 2025년 전망에서 "AI 메가트렌드가 미국 주식에 더 큰 혜택을 줄 것으로 보며, 이는 유럽 주식과 같은 국제 동료들에 비해 미국 주식에 대한 비중확대 유지의 이유"라고 밝혔다.

블랙록은 또한 "장기 채권 수익률의 급등이나 무역 보호주의의 확대가 우리의 견해를 바꿀 수 있는 '주요 신호'"라고 덧붙였다.

블랙록은 미국 주식이 국제 동료들보다 우수한 성과를 낼 것이라는 확신을 보였다. "미국 주식의 밸류에이션이 높다는 것을 인정하지만 이를 단기적 시장 동인으로 보지 않는다"고 설명했다.

찰스 슈왑의 2025년 전망에 따르면, 변동성 배경이 투자자들이 2024년에 익숙해진 것과는 다를 가능성이 높다. "2025년에 유사한 역학이 나타날 가능성은 낮다고 본다"고 언급했다.

"현재 시장은 비교적 건강한 위치에 있다. 아래 차트에서 볼 수 있듯이, S&P 500은 50일 및 200일 이동평균선을 편안하게 상회하고 있다. 역사적으로 50일 이동평균선이 200일 이동평균선을 상회할 때 (1920년대 후반부터) 지수의 평균 연간 수익률은 9.2%였다. 새해로 향하는 강한 모멘텀이 있다."

그러나 슈왑은 "관세 및 노동 정책 시행 후 명확해질 인플레이션 변동성이 다시 상승한다면, 채권을 통해 주식에 더 많은 위험이 있을 수 있다"고 덧붙였다.

• 금요일 오전 8시 30분(동부시간) 수입물가지수가 발표될 예정이다.

• 브로드컴(NASDAQ:AVGO)은 장전 14.38% 상승했다. 토마호크와 제리코 출하량 증가로 AI 연결성 매출이 4배 증가했다. 경영진은 4분기 VM웨어 지출이 크게 감소했다고 강조했다.


• RH(NYSE:RH)는 현재 추세를 바탕으로 전반적인 매출 가이던스를 상향 조정하면서 17.23% 상승했다.


• 코스트코(NASDAQ:COST)는 1분기 매출과 주당순이익이 애널리스트 예상을 상회하면서 장전 0.3% 상승했다.


• 이노비오 파마슈티컬스(NASDAQ:INO)는 공모 계획을 발표한 후 22.61% 하락했다.


• 루프 인더스트리스(NASDAQ:LOOP)는 리드 소시에테 제네랄 그룹과의 전환우선주 파이낸싱을 완료하면서 51.22% 상승했다.


• 리페어 테라퓨틱스(NASDAQ:RPTX)는 MYTHIC 1상 부인과 확장 임상시험에서 런레서티브와 카몬서티브 조합의 결과를 발표한 후 38.29% 하락했다.


• 캔델 테라퓨틱스(NASDAQ:CAD)는 공모 가격을 발표한 후 31.12% 하락했다.


• 아멘텀 홀딩스(NYSE:AMTM)는 개장 전 실적 발표를 앞두고 0.6% 상승했다. 애널리스트들은 분기 주당순이익을 25센트로 예상하고 있다.


• 투자자들은 오늘 51토크 온라인 에듀케이션 그룹(NYSE:COE)의 실적 발표에 주목하고 있다.

뉴욕 거래 초반 원유 선물은 1.19% 상승해 배럴당 70.86달러 선에서 거래되고 있다.

금 현물 지수는 0.88% 하락한 온스당 2,685.59달러를 기록했다. 달러 인덱스는 0.01% 상승한 106.964를 기록했다.

아시아 시장은 금요일 대부분 하락세를 보였다. 호주 ASX 200, 홍콩 항셍 지수, 중국 CSI 300 지수, 일본 닛케이 225 지수가 하락했다. 반면 인도 S&P BSE 센섹스와 한국 코스피 지수는 상승세를 보였다. 유럽 시장은 대부분 상승세를 보이고 있다.