아미쿠스·이뮤노코어·이뮤니어링 주가 하락...MS, 투자의견 하향

모건스탠리가 아미쿠스 테라퓨틱스(NASDAQ:FOLD)에 대한 투자의견을 하향 조정했다. 지난 1년간 아미쿠스는 상업적으로 순조로운 실적을 보였고, 2024년 비GAAP 기준 수익성 달성이라는 재무 목표를 달성했으며, 테바제약과 갈라폴드 특허 소송을 해결했다.

애널리스트는 아미쿠스가 좋은 위치에 있지만, 회사의 진전에 따라 기대치가 높아졌고 이는 현재 주가에 대부분 반영되어 있다고 지적했다.

모건스탠리는 투자의견을 '비중확대'에서 '중립'으로 하향 조정하고 목표주가를 17달러에서 12달러로 낮췄다.

투자자들의 관심은 이제 회사의 다음 성장 동력에 집중되고 있다. 애널리스트는 2025년 이후 파이프라인 업데이트 가능성에 주목하고 있으며, 이러한 프로그램들이 아미쿠스 주가의 추가 가치를 창출할 가능성이 가장 크다고 보고 있다.

모건스탠리는 이뮤노코어 홀딩스(NASDAQ:IMCR)의 목표주가도 74달러에서 35달러로 낮췄다. 이는 올해 초 피부 흑색종과 난소암에 대한 실망스러운 데이터로 인해 브레네타푸스프의 출시 시기와 가격 책정에 대한 우려 때문이다.

애널리스트는 절제 불가능하거나 전이성 포도막 흑색종 치료제로 승인된 킴트라크(테벤타푸스프)에 대해서는 여전히 전적으로 인정하고 있다.

모건스탠리는 회사가 전이성 비소세포폐암과 초기 비소세포폐암 병용요법에서 신호를 계속 탐지함에 따라 브레네타푸스프의 추가 업데이트에서 상승 잠재력이 제한적이라고 보고 있다.

애널리스트는 투자의견을 '비중확대'에서 '중립'으로 하향 조정했다.

모건스탠리는 이뮤니어링(NASDAQ:IMRX) 주식에 대해서도 투자의견을 '중립'에서 '비중축소'로 하향 조정하고 기본 목표가 범위를 기존 4달러에서 1달러에서 5달러 사이로 설정했다. 애널리스트는 이뮤니어링의 심층 순환 억제를 통한 MAPK 경로 표적화 전략을 지지하지만, 상대적으로 다른 투자 기회가 더 강하다고 언급했다.

초기 임상 결과는 유망했지만, 애널리스트들은 이러한 결과가 우연이거나 특정 사례에 국한되지 않았다는 것을 확인하기 위해 더 큰 환자 집단에서 보다 강력한 데이터가 필요하다고 강조했다. 또한 애널리스트는 췌장암 이외의 적응증에서 IMM-1-104의 잠재력에 대해 더 큰 주의를 표명했다.

주가 동향: 금요일 현재 IMRX 주가는 18% 하락한 1.615달러, IMCR 주가는 5.89% 하락한 28.53달러, FOLD 주가는 6.70% 하락한 9.47달러에 거래되고 있다.