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치열한 경쟁이 벌어지는 비즈니스 환경에서 기업 분석의 중요성이 날로 커지고 있다. 이번 기사에서는 반도체 및 반도체 장비 산업에서 엔비디아(나스닥: NVDA)와 주요 경쟁사들을 비교 분석해 본다. 주요 재무 지표, 시장 포지셔닝, 성장 전망 등을 면밀히 살펴봄으로써 투자자들에게 유용한 통찰력을 제공하고 엔비디아의 업계 내 실적을 조명하고자 한다.
엔비디아는 그래픽 처리 장치(GPU) 개발 분야의 선도 기업이다. 전통적으로 GPU는 PC 게임 등 컴퓨팅 플랫폼의 성능을 향상시키는 데 사용됐다. 하지만 최근 GPU는 인공지능(AI) 분야에서 중요한 반도체로 자리 잡았다. 엔비디아는 AI용 GPU뿐만 아니라 AI 모델 개발 및 학습에 사용되는 소프트웨어 플랫폼인 CUDA도 제공하고 있다. 또한 복잡한 워크로드 처리를 위해 GPU를 연결하는 데이터센터 네트워킹 솔루션으로 사업 영역을 확장하고 있다.
| 기업명 | P/E | P/B | P/S | ROE | EBITDA (단위: 십억 달러) |
매출총이익 (단위: 십억 달러) |
매출 성장률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 엔비디아 | 53 | 49.89 | 29.47 | 31.13% | 22.86 | 26.16 | 93.61% |
| 브로드컴 | 174.26 | 15.51 | 20.83 | -2.77% | 6.39 | 8.36 | 47.27% |
| TSMC | 32.23 | 8.49 | 12.77 | 8.36% | 555.05 | 439.35 | 38.95% |
| AMD | 112.31 | 3.61 | 8.54 | 1.36% | 1.55 | 3.42 | 17.57% |
| 퀄컴 | 17.73 | 6.70 | 4.60 | 11.46% | 3.21 | 5.78 | 18.69% |
| 텍사스 인스트루먼트 |
35.61 | 10.12 | 11.20 | 7.86% | 2.09 | 2.47 | -8.41% |
| ARM 홀딩스 |
251.14 | 26.56 | 45.66 | 1.83% | 0.11 | 0.81 | 4.71% |
| 마이크론 테크놀로지 |
146.43 | 2.53 | 4.56 | 1.99% | 3.63 | 2.74 | 93.27% |
| 아날로그 디바이시스 |
66.04 | 3.06 | 11.46 | 1.36% | 1.12 | 1.42 | -10.06% |
| 마이크로칩 테크놀로지 |
41.62 | 5.13 | 5.93 | 1.24% | 0.34 | 0.67 | -48.37% |
| 모놀리식 파워시스템즈 |
68.60 | 12.62 | 14.60 | 6.35% | 0.17 | 0.34 | 30.59% |
| 온세미컨덕터 | 16.37 | 3.27 | 3.89 | 4.75% | 0.63 | 0.8 | -19.21% |
| STMicro- electronics |
10.82 | 1.34 | 1.74 | 1.98% | 0.74 | 1.23 | -26.63% |
| ASE 테크놀로지 | 20.22 | 2.32 | 1.22 | 3.16% | 28.59 | 26.43 | 3.85% |
| 퍼스트솔라 | 17.20 | 2.82 | 5.57 | 4.22% | 0.45 | 0.45 | 10.81% |
| UMC | 10.10 | 1.42 | 2.26 | 4.0% | 29.73 | 20.43 | 5.99% |
| 스카이웍스 솔루션즈 |
24.66 | 2.30 | 3.52 | 0.95% | 0.18 | 0.43 | -15.9% |
| 메이컴 테크놀로지 |
133.69 | 8.94 | 14.02 | 2.67% | 0.05 | 0.11 | 33.47% |
| 래티스 세미컨덕터 |
62.21 | 12.44 | 15.63 | 1.03% | 0.03 | 0.09 | -33.87% |
| 유니버설 디스플레이 |
32.69 | 4.87 | 12.05 | 4.29% | 0.08 | 0.13 | 14.57% |
| 평균 | 67.05 | 7.06 | 10.53 | 3.48% | 33.38 | 27.13 | 8.28% |
엔비디아의 주요 지표를 살펴보면 다음과 같은 특징이 나타난다:
주가수익비율(P/E)은 53.0으로 업계 평균보다 0.79배 낮다. 이는 시장 참여자들이 엔비디아 주식에 잠재적 가치가 있다고 판단할 수 있음을 시사한다.
주가순자산비율(P/B)은 49.89로 업계 평균보다 7.07배 높다. 이는 장부가 대비 프리미엄이 형성되어 있음을 의미한다.
주가매출비율(P/S)은 29.47로 업계 평균의 2.8배에 달한다. 이는 매출 실적 대비 주가가 고평가되어 있을 가능성을 시사한다.
자기자본이익률(ROE)은 31.13%로 업계 평균보다 27.65% 높다. 이는 자기자본을 효율적으로 활용해 수익을 창출하고 있음을 보여주며, 높은 수익성과 성장 잠재력을 시사한다.
EBITDA는 228억 6000만 달러로 업계 평균의 0.68배 수준이다. 이는 상대적으로 낮은 수익성이나 재무적 어려움을 나타낼 수 있다.
매출총이익은 261억 6000만 달러로 업계 평균의 0.96배다. 이는 생산 비용을 제외한 순매출이 다소 낮을 수 있음을 의미한다.
매출 성장률은 93.61%로 업계 평균 8.28%를 크게 상회한다. 이는 강력한 매출 실적과 시장 점유율 확대를 보여준다.
부채비율(D/E)은 기업이 보유한 부채가 순자산 대비 어느 정도 수준인지를 나타내는 지표다.
업계 비교에서 부채비율을 고려하면 기업의 재무 건전성과 리스크 프로필을 간단히 평가할 수 있어 정보에 기반한 의사결정에 도움이 된다.
엔비디아의 부채비율을 상위 4개 경쟁사와 비교해 보면 다음과 같은 특징이 나타난다:
엔비디아는 동종 업계 상위 4개 기업에 비해 더 견고한 재무 상태를 보이고 있다.
0.16의 낮은 부채비율은 부채 의존도가 낮고 부채와 자본 간 균형이 양호함을 의미하며, 투자자들에게 긍정적으로 받아들여질 수 있다.
