키사이트, 스파이런트 인수와 경기 회복으로 2025 회계연도 EPS 12% 성장 전망... JP모건 투자의견 상향

키사이트 테크놀로지스(NYSE:KEYS) 주가가 월요일 강세를 보이고 있다. JP모건의 사믹 채터지 애널리스트가 투자의견을 '중립'에서 '비중확대'로 상향 조정하고 목표주가를 170달러에서 200달러로 올린 데 따른 것이다.
채터지 애널리스트의 낙관적 전망은 2025년까지 수요 동력이 확대되고 최종 시장에서 경기 회복이 이뤄질 것이라는 기대에 근거한다.
애널리스트는 2024년 자본 비용 상승, 업계 성장 둔화, 재고 소화 등의 도전에 직면한 후 스파이런트 인수를 통해 회복세를 보일 것으로 전망했다.
채터지 애널리스트는 이번 인수로 키사이트의 경기 순환적 시장에서의 영향력이 강화되고, 운영 시너지를 통해 수익성이 개선되어 장기적으로 31%-32%의 영업이익률 목표에 다가갈 것이라고 밝혔다.
최근 하방 압력을 받았던 실적 전망이 상향 조정되면서, 애널리스트는 키사이트가 경영진의 강력한 실적과 소폭의 매출 증가에도 큰 레버리지 효과를 보이는 고품질 실적을 반영해 프리미엄 밸류에이션 멀티플로 회귀................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................