EpiPen 대체제 개발사 아퀘스티브, 강력한 임상 데이터에도 저평가... 애널리스트, 큰 상승 여력 전망

캔터가 5개의 상용화된 제품을 보유한 제약회사 아퀘스티브 테라퓨틱스(Aquestive Therapeutics, Inc)(NASDAQ:AQST)에 대한 커버리지를 개시했다.

이 회사는 또한 제약회사들과 협력해 팜필름(PharmFilm)과 같은 자체 기술을 활용해 새로운 분자를 시장에 선보이고 있다. 아퀘스티브는 아나필락시스를 포함한 중증 알레르기 반응을 위한 후기 단계 독점 제품 후보와 다양한 피부과 질환을 위한 초기 단계 에피네프린 전구약물 국소 젤을 개발 중이다.

캔터는 회사의 핵심 경쟁력이 구강 경로(예: 협점막, 설하, 설부)를 통해 활성 의약 성분을 전달하는 팜필름 기술에 집중되어 있다고 강조했다. 현재 주목받는 핵심은 1형 알레르기 반응을 위해 NDA 제출 전 단계에 있는 아나필름(Anaphylm)이다.

캔터는 비중확대(Overweight) 등급과 17달러의 목표주가를 제시하며 커버리지를 시작했다.

이달 초 아퀘스티브는 아나필름의 신약신청(NDA)을 2025년 1분기에 제출하겠다는 가이던스를 재확인했으며, NDA 제출 전 추가적인 성인 임상시험이 필요하지 않다고 밝혔다. 회사는 미국과 캐나다에서 소아 대상 임상시험을 시작했다.

캔터는 아퀘스티브가 에피네프린 자동주사기와 비교 가능한 프로필(일부 상황에서는 개선된)을 뒷받침하는 중요한 데이터를 생산했음에도 불구하고, 주가가 아나필름의 예상 최대 매출액을 크게 밑돌고 있다고 분석했다.

캔터 애널리스트는 "이 프로그램의 잠재력만으로도 매수를 추천하며, 승인될 경우 2025년에는 주가가 200% 이상 상승할 수 있을 것"이라고 전망했다.

캔터는 아나필름의 설하 에피네프린이 에피네프린 자동주사기 시장을 뒤흔들 수 있다고 분석하며 다음과 같은 이유를 제시했다:

• 이 제품은 우표 크기로 매우 휴대가 간편하며 주머니나 휴대폰 뒤에 넣을 수 있다.
• 기존의 자동주사기보다 사용 단계가 적어 더 빠르고 쉽게 사용할 수 있어 환자와 간병인들에게 더 매력적일 수 있다.

캔터는 아나필름의 미국 시판 허가 신청이 아퀘스티브의 수익 전망의 대부분을 차지한다고 밝혔다.

주가 동향: AQST 주가는 화요일 마지막 확인 시점 기준 7.31% 상승한 3.86달러를 기록했다.