카니발, 4분기 실적 호조에 증권가 `순풍 예상`

카니발 코퍼레이션(NYSE:CCL)이 지난주 예상을 상회하는 2024년 4분기 실적을 발표한 후 증권가가 목표주가를 상향 조정하거나 유지했다.

카니발은 전년 동기 대비 10% 증가한 59억3800만 달러의 매출을 기록해 월가 예상치인 59억3200만 달러를 소폭 상회했다. 조정 주당순이익(EPS)은 0.14달러로 컨센서스 전망치 0.08달러를 크게 웃돌았다.

JP모건의 매튜 R. 보스 애널리스트는 목표주가를 29달러에서 31달러로 상향 조정하며 투자의견 '비중확대'를 유지했다.

보스 애널리스트는 2025년 전망에 대해 와인스타인 CEO가 언급한 내용을 인용했다. 2025년 예약의 약 3분의 2가 이미 완료되었으며, 회사는 역사적 성장률을 뛰어넘는 또 다른 큰 폭의 수익 개선을 기대하고 있다고 전했다.

2025년 누적 사전 예약은 작년 같은 시기에 비해 16포인트 높아 가격과 객실 점유율 모두 '사상 최고' 수준을 기록했으며, 2025년 각 분기 예약이 2024년 수준을 상회하고 있다고 애널리스트는 덧붙였다.

보스 애널리스트는 광고 투자 증가(경쟁사 대비 이전 과소투자 이후)와 보수적인 수용력 증대 전략으로 카니발이 브랜드 명확성과 가격 결정력을 개선하고 부채 축소 노력을 가속화할 수 있는 위치에 있다고 분석했다.

트루이스트 시큐리티스의 C. 패트릭 숄스 애널리스트는 매수 의견을 유지하며 목표주가 29달러를 제시했다.

숄스 애널리스트는 4분기 실적이 월가와 투자자들의 높은 기대치를 뛰어넘었으며, 특히 수수료, 운송, 기타 항목에서 예상보다 낮은 비용으로 인해 수익이 상승했다고 설명했다.

숄스 애널리스트는 새로 발표된 2025년 실적 가이던스가 컨센서스와 비슷하거나 약간 낮은 수준이지만 투자자들의 실망은 없을 것으로 예상했다. 크루즈 라인들이 통상 연초에 글로벌 불확실성으로 인해 보수적인 가이던스를 제시하기 때문이라고 설명했다.

예약 가격 트렌드가 계속 강세를 보이고 있어 분기별 실적 상향과 상승 여력이 더 있을 것으로 애널리스트는 전망했다.

기타 애널리스트 목표가/투자의견 조정:

• 스티펠 애널리스트는 목표주가를 32달러에서 34달러로 상향하고 매수 의견을 재확인했다.
• 바클레이스 애널리스트는 목표주가를 31달러에서 32달러로 올리고 비중확대 의견을 유지했다.

투자자들은 어드바이저셰어스 호텔 ETF(NYSE:BEDZ)와 디파이언스 호텔, 항공, 크루즈 ETF(NYSE:CRUZ)를 통해 이 주식에 투자할 수 있다.

주가 동향: 카니발 주식은 월요일 마지막 거래 시점 기준 4.89% 하락한 25.49달러에 거래되고 있다.